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情报精选：监管层提升对科创“服务”；智能驾驶“利好云集”；茅台跌破1400；银行集体下调存款利率，大额存单几近全面“断货”

1、中国证监会7月29日召开年中工作会议。会议强调，建立增强资本市场内在稳定性长效机制。增强资本市场制度的包容性适应性，完善私募股权和创业投资“募投管退”支持政策，提升对科技创新企业的全链条全生命周期服务能力。强化重担当、重实干、重实绩的鲜明选人用人导向，打造监管铁军。证监会主席在讲话时指出，妥有序推进资本市场制度型开放，大力推进投资端改革。

3、金融监管总局7月29日召开年中工作会议，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制。支持传统企业数智改造、绿色改造，加大消费领域信贷投放，推动金融高水平开放，促进外贸稳定增长。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用，指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

5、财政部召开专题学习会议。会议要求，坚定不移把深化财税体制改革向纵深推进。健全预算制度，收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障；研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策。

7、商务部29日公示，拟确定北京市东城区、西城区，天津市滨海新区，湖北省武汉市等15个地区作为城市一刻钟便民生活圈首批全域推进先行区试点。首批全域推进先行区试点将利用两年时间在其主城区社区实现一刻钟便民生活圈建设全覆盖。

1、7月29日，北向资金净卖出49.85亿元。贵州茅台、宁德时代、潍柴动力分别遭净卖出5.72亿元、2.57亿元、1.91亿元。工商银行净买入额居首，金额为2.18亿元。

3、今年以来，权重股较之小微盘股相对更优。以主要规模指数统计，截至29日收盘，上证50指数唯一年内收红，沪深300年内小跌，而小微盘指数中证2000、国证2000年内均跌超两成。

5、余承东透露，将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（乾崑ADS 3.0版本）。据华为官方数据，这一新智能驾驶系统的超远距探测能力将提升35%，时延降低65%，在城区混行及泊车领域，将获得4倍的成像精度。华为靳玉志透露，预计到年底，搭载华为智驾系统的车辆将超过50万，2025年搭载乾崑智驾的合作车型会达30款以上。目前，华为智能驾驶汽车智能化部件发货量超过300万套。

7、29日，低空经济再次活跃。据沃飞长空官微消息，成都科技创新投资集团下属成都市重大产业化项目投资基金官宣对于沃飞长空的B轮投资。沃飞长空是吉利科技集团旗下聚焦垂直起降、新能源动力与智能驾驶的新通航企业，旗下AE200低空载人航空器的工程研发与商业应用正加速进行中。

1、Rokid AR Lite新品发售，12小时内销售破万；Meta计划于9月25日展示首款智能AR眼镜。

3、7月29日，东航正式接收第7架国产大飞机C919。这是东航今年接收的第3架国产大飞机C919。截至目前，东航C919机队已达7架。

5、北京市住建委等8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》，市商务局结合鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴政策，将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。央行北京市分行和国家金融监督管理总局北京监管局鼓励金融机构按市场化、法治化原则支持智能家居、家庭装修等消费，进一步加强对家装消费的信贷支持。

机会

点评：政策支持力度加码，汽车全产业链受益。乘用车方面，经济型车型对补贴政策的敏感性更高，相关车型的弹性更大；商用车方面，《措施》对货车、客车支持力度超预期，行业龙头受益；最后，《措施》显著激发报废汽车回收拆解需求，汽车拆解产业链也受益。

点评：关注无人装备、卫星互联网、电子对抗等新质新域的投资机会，民机、低空经济、军贸、信息安全、商业航天等军民结合领域的“大军工”投资机会，以及军工行业并购潮下和市值管理要求下的投资机会。

公司

软通动力：鸿湖万联发布面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版

肯特股份：在风电领域与少量客户形成部分产品的小批量订单

润贝航科：公司是中国商飞的三类合格供应商

盐湖股份：4万吨锂盐一体化项目已完成设计优化及前期手续办理工作

聚飞光电：半导体封装业务中的光器件、光模块已量产

中际旭创：海外工厂的出货量保持环比提升

一彬科技：公司产品目前未应用于飞行汽车

重组&再融资

海螺水泥：附属公司中期票据获准注册

冠豪高新：拟预挂牌转让华新彩印100%股权及相关债权

爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权

莱绅通灵：股东沈东军拟协议转让5.31%股份予拓牌兴丰7号

跃岭股份：终止筹划重大资产重组

重大投资&合同

怡和嘉业：与3B Medical, Inc.签订为期5年的《独家经销协议》

*ST和展：二级全资子公司签订200MW钢混塔架销售合同

交建股份：联合体中标2个项目

中原环保：子公司拟签署再生水销售框架协议

兴源环境：与宁波市奉化区投资集团签署战略合作协议

联得装备：中标1.79亿元京东方重庆项目

海力风电：将海力高端能源装备制造项目总投资提升至10亿元

东宏股份：中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目

华夏幸福：与廊坊临空投资发展有限公司签订战略合作协议

城地香江：子公司签订4.03亿元数据中心工程施工合同

江龙船艇：预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目

福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元 同比增长23.35%

九华旅游：上半年净利同比增长2.65%

赛诺医疗：预计上半年净利766万元 同比扭亏

众望布艺：半年度净利润4683.44万元 同比增长20.6%

梅花生物：上半年净利润14.74亿元 同比增长7.51%

佐力药业：上半年净利同比增长49.78%

均胜电子：上半年净利同比增长34%

国盾量子：上半年净亏损3534.28万元

建艺集团：第二季度新签订单金额3.43亿元

中国交建：上半年新签合同额为9608.67亿元 同比增长8.37%

光明肉业：1-6月累计收到各类政府补助共计1661.49万元

东珠生态：1月至今公司及子公司新中标项目合计金额7686.66万元

增减持&回购

金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份 用于实施员工持股计划或股权激励

禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份

华兰股份：拟4000万元-8000万元回购公司股份

厦门象屿：董事张水利增持3.04万股

东箭科技：多名股东拟合计减持不超1.20%股份

华塑股份：建信金融拟减持不超过1%股份

每日复盘




缩量分化，市场有望触底反弹！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：从走势上看，当前市场正在筑底之中，小盘股连续反弹，投资者情绪有所回暖；近期政策频频发力，月底重磅会议即将落地，或有利好消息出炉，刺激A股触底反弹。

【消息】据新浪财经消息，横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局7月26日宣布，开放330公里全域路网作为智能网联自动驾驶汽车道路测试和示范应用路段。

6月，工信部等四部门就公布了一份名单，由汽车生产企业和使用主体组成的9个联合体，正式进入到智能网联汽车的准入和上路通行试点当中。

不久前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束。此外，无锡、深圳等各地也布局无人驾驶公交车新赛道。而在矿山、港口、环卫、干线物流等场景中，自动驾驶的相关运用都在进一步完善中。

相较于单车智能，我国侧重在智能网联支撑下实现自动驾驶，这得益于我国在5G等基础设施方面的规模覆盖，支持车与路侧设施的智能互联和信息互通。

具体到A股市场，搭载智能驾驶技术将逐渐成为新能源汽车的标配。随着国内汽车产业智能化程度持续加深，叠加特斯拉FSD即将落地中国、华为车链智能驾驶功能的普及，智能驾驶板块景气度将持续提升。可关注与网联汽车、智能驾驶相关的车载摄像头、激光雷达、卫星导航等领域的机会。

2024年7月29日，两市共76只个股涨停，比上个交易日增加9只。两市震荡分化，沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




英伟达Meta巨头联手 共话AI和VR结合

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：掌趣科技(300315）

操作策略：中邮证券《掌趣科技(300315）：打造AI+UGC游戏创作平台，盈利进入上升通道-230704》一文中给予“买入”评级。

风险提示：AI技术进步不及预期；游戏商业模式变化风险；产品落地进度不及预期。

价值掘金




掌趣科技(300315）：AI+VR结合带来多个领域革新，把握前瞻性布局的机会

概念		关注区间		名称	机构	掌趣科技	Ai应用	IGC技术的应用可实现全新内容创作，有利于企业降本增效，创新收入模式，有效赋能传媒行业多个领域，AI+商业化落地增加投资机会。	20240730
300161	东吴证券《工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，打通机床国产化关键一环-240728》	国元证券《华中数控(300161）：利润扭亏为盈，产能释放逐步推进-240328》一文中给予“买入”评级	通用电梯		电梯	-240506》	东北证券《通用电梯(300931）：利润扭亏为盈，产能释放逐步推进-230908》一文中给予“买入”评级。	振江股份	风电	目前专业风电运维装备仍较为短缺，头部风电主机制造商及具有区域性优势的第三方专业海上风电运维公司均具有发展机会。	20240725
301018	中邮证券《产业和政策双轮驱动，数据中心液冷进入高景气发展阶段-240709》	德邦证券《申菱环境(301018）：研发投入高增，积极布局数据中心液冷-240506》一文中给予“买入”评级	【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。 产业纵横 两大能源央企均加大投资额！行业景气度下半年进一步提升 近日，特高压概念的消息催化不断： 与此同时，近日多份研报聚焦特高压概念，看多逻辑如下：（1）两大电网近期都宣布大幅提升今年投资规模；（2）上半年电网投资本就处于相对高景气中；（3）特高压下半年及明年将加快逆周期投资节奏。 两大电网近期接连大幅提升投资额度，电网板块景气度有望持续，而特高压设备板块最为受益。尤其是换流阀、变压器、组合电气等核心设备供应商。 1、两大电网近期都宣布大幅提升今年投资规模。 比如，要求加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施，并提出电网独立运营。这对电网投资提更高要求同时，也对电网企业提升效益有利。 据悉，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级等。 其中，2024年年中将增加投资40亿元，全年投资规模达到404亿元，力争到2027年实现电网设备更新投资规模较2023年增长52%。 据悉，1-6月份，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%，保持较高增速。 这说明在双碳战略驱动下，为解决风光消纳压力，上半年电网投资本就有所提升，其中特高压与配网是重点。 加强网架建设尤其是特高压建设，可有效解决中国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。政策面正侧重对特高压的投资。 预计“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安——目前国家电网已披露5交9直特高压储备项目。 随着电力供需矛盾加剧以及顶层对建立新型电力系统的督促，电网投资节奏在下半年乃至明年有望进一步提速，而电力基建、特高压设备、配电设备等电网建设的关键环节最为受益于投资的回升。 国电南瑞、中国西电、许继电气、平高电气、思源电气、长高电新。 信达证券左前明等《公用事业—电力天然气周报：多地电网最高负荷刷新记录，6月我国天然气表观消费量同比增长6.9%-240727》 华源证券查浩等《三中全会文件对电力行业的影响点评：加快规划建设新型能源体系 碳市场与电改有望加速-240724》 板块跟踪（市场热度43℃/100℃）
东方集团、丹化科技、交大昂立、中电电机、交运股份、伟时电子、宇通重工、空港股份、坤彩科技、锦江在线、长久物流、金明精机、锦富技术、喜悦智行、西菱动力、旗天科技、万隆光电、开勒股份
细分	核心逻辑	数字货币	10%	飞利信、旗天科技、TCL智家、华力创通、古鳌科技、正元智慧、金固股份、吉大正元、华扬联众、数码视讯、北信源、航天信息、海联金汇、昆仑万维、电科网安、东信和平、东方国信、恒宝股份、先进数通、汉威科技、国投智能、智度股份、德生科技、星网锐捷、神州信息、南天信息、新北洋、拉卡拉、中科金财、博彦科技、紫光国微、翠微股份、亨通股份、东港股份、新致软件、梦网科技、湘邮科技、中油资本、浙文互联、天源迪科、广电运通、新国都、高伟达、信安世纪、银之杰、金证股份、华峰超纤、金财互联、中科软、新大陆、宇信科技、长亮科技、润和软件、天阳科技、芯原股份、四方精创、京北方、软通动力
无人驾驶、车路云等	7月27日消息，中国自动驾驶技术初创公司文远知行（WerideInc.）向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO文件，寻求在按代码“WRD”交易其ADS（美国存托股票）。此次IPO由摩根士丹利、摩根大通、中金公司牵头实施。在萝卜快跑的带动下，Robotaxi商业模式从量变到质变。在安全性得到保障的情况下（百度北京市累计测试里程超3000万公里，Robotaxi路测目前没有出过重大人身安全事故），随着运营用无人车成本逐步降低，相较于网约车具有性价比（目前ApolloRT6单车量产成本仅25万元人民币，与同级别纯电动汽车相仿），则商业模式就可能成立，未来无人驾驶技术将伴随商业化进程提速而不断完善。海外方面，通用汽车公司旗下自动驾驶汽车企业Cruise计划在今年晚些时候恢复完全自动驾驶打车服务，并可能在2025年初之前开始收取车费。另外，谷歌投资50亿美元的Waymo引进极氪电动迷你面包车，拓展无人驾驶出租车服务。需求端再迎催化，算力支撑无人驾驶崛起。AutoX的第五代系统算力高达2200TOPS，以实现实时响应复杂的路况；马斯克多次表示，FSDV12端到端模型迭代主要受到云端算力资源的掣肘。特斯拉计划2024年底前对DOJO超算中心投资超10亿美元，目标将总算力提升至10万PFLOPS，同时将英伟达GPUH100的数量由35,000张增加至85,000张以上。我们认为Robotaxi具有大量激光雷达、摄像头等传感器，信息量大，将对于车端+云端算力提出更高要求。智能网联赋能Robotaxi实现安全冗余，有望成为关键基础设施。道路智慧化的改造可以让道路具备对交通参与者行为的分析预测的能力，这些分析结果通过智能网联系统给到Robotaxi，作为决策的输入源之一与单车智能输入源进行融合判断，从而让Robotaxi多一层安全冗余。近日工信部等五部门联合公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，标志着“车路云一体化”进入规模化落地发展的新阶段。车路云一体化试点落地有望同Robotaxi实现共振，产业化进展有望超预期。特斯拉将Robotaxi发布会推迟到10月。马斯克作应：“我要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。关注无人驾驶及车路云等相关环节企业。	军工	10%	飞利信、新研股份、霍莱沃、博亚精工、邵阳液压、隆盛科技、神宇股份、智明达、臻镭科技、泰尔股份、洪都航空、航宇科技、航天晨光、皖通科技、宝塔实业、安达维尔、华力创通、震有科技、长盈通、盟升电子、华秦科技、思科瑞、煜邦电力、国机精工、威海广泰、旋极信息、西菱动力、上海瀚讯、陕西华达、保变电气、江铃汽车、南京熊猫、梅安森、航发控制、广联航空、慈星股份、上海沪工、创意信息、爱乐达、江航装备、光洋股份、华测导航、铖昌科技、起帆电缆、肯特股份、中原内配、思进智能、航天机电、杭齿前进、集智股份、晨曦航空、钢研高纳、鸿远电子、博云新材、双飞集团、北摩高科、火炬电子、金奥博、东华测试、广哈通信
工业母机等	国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓近日表示，未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。5年3万亿，平均每年就是6000亿规模，这还只是央企，如果加上其它企业，设备更新的投资规模巨大，将是未来拉动内需的重要抓手。今年以来，设备更新相关的政策利好不断：国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，目标到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。财政部等四部门印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》。设备更新政策持续推动有望拉动机床行业需求，提升行业景气度。我国目前不仅处于老旧机床更新换代的良好时点，同时也处在需要发力高端数控机床、冲刺高端制造的转折点，我国高端数控机床存在着较大的国产化空间，叠加政策驱动下对设备数字化的要求，机床的更新具有确定性和迫切性，随着配套政策的持续推动，有望率先受益，迎来量质齐升的需求释放期。同时，我国工业母机大而不强，高端机床国产化空间大。我国目前高端机床技术落后于世界先进国家，根据中商产业研究院调查显示，当前我国中、低端数控机床已基本实现国产化（中、低端数控机床的国产化率分别为65%、82%），在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，同时还能够出口发展中国家。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产替代空间。工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行。关注工业母机、高端数控系统等核心环节公司。	芯片半导体	10%	力合科创、飞天诚信、澄天伟业、敏芯股份、高新发展、光迅科技、芯朋微、力合微、晶方科技、兆日科技、晶华微、纳芯微、全志科技、思瑞浦、万通发展、润欣科技、硕贝德、汇顶科技、移为通信、国泰集团、帝奥微、佰维存储、亨通光电、南芯科技、中海达、华润微、海光信息、浩云科技、振华风光、瑞斯康达、希荻微、华工科技、中科蓝讯、雅克科技、朗进科技、安克创新、航锦科技、多伦科技、中兴通讯、菲利华、润和软件、长盈精密、探路者、雅创电子、力芯微、歌尔股份、隧道股份、南大光电、芯动联科、中微公司、壶化股份、兆易创新、扬杰科技、兴森科技、大立科技、华测导航、众合科技

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入4.20亿元

腾达科技（001379）

1. 盘面异动：3日涨跌幅达20%。

3. 榜史概况：此次是腾达科技今年第21次上榜。

5. 盘面趋势：腾达科技作为次新+商业航天领涨标，一字第六板。榜单为三日榜，买三、买五是通道进场接力的席位，买二的昆明人民中路在卖榜有多个关联席位进行换手做T,其余都和周五榜单一样，资金继续锁仓。作为板块领涨标如期一字板，但从隔夜封单强度来说并不算强，若能换手连板大概率还会激发人气，否则建议逐步减仓离场。

民生银行（600016）：7月29日公司在大宗交易平台以3.54元／股的价格成交4991.74万股，占公司流通股本的0.14%

华东重机(002685）

工业母机

工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。

根据中商产业研究院调查显示，在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，还能出口发展中国家。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。因此，本次活动的目的在于建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。

5G时代数控机床龙头，重庆制造基地投产完善业务布局

【风险提示】

【研报参考】

开源证券《5G催化数控机床龙头 港口装卸设备望于自动化趋势中焕光彩》—20200724

热点聚焦




补贴超千亿+Q3优质供给增多！这一方向乘势而上

1、据新浪财经，日前国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（简称《措施》）。其中，以旧换新补贴中，汽车报废更新最高补贴可达2万元。

2、据财联社，7月26日《新闻联播》主要内容包括：持续深化国防和军队改革，全力攻坚建军一百年奋斗目标。

3、据财联社，7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，做好下半年工作，要加快培育新支柱新赛道，聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。

4、据《科创板日报》消息，第21届中国国际数码互动娱乐展览会(2024 ChinaJoy)7月26日在上海火热开幕。而多家游戏巨头都在此次展会上发布了AI技术在游戏行业的各环节赋能落地的成果。

  

1、据新浪财经，巴黎奥运是现代夏季奥运会开幕式历史上首次从体育场搬到城市空间举办。而在这场开幕式之前，国际奥委会第142次全会专门对《奥林匹克宪章》进行了修订，之前的宪章要求奥运会开幕式须在“奥运会体育场”举行，而修订之后的表述改为“开幕式场地”。

1、缩量分化，市场有望触底反弹！

点评：市场缩量分化，个股多数收跌。成交额跌破6000亿、热点分化轮动，说明市场整体上仍然是存量博弈为主，资金仍在观望等待。展望后市：从走势上看，当前市场正在筑底之中，小盘股连续反弹，投资者情绪有所回暖；近期政策频频发力，月底重磅会议即将落地，或有利好消息出炉，刺激A股触底反弹。