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情报精选:重磅!中石化回购1000万股;外资调高中国股票评级;高通否认“撤离上海”

1、国务院总理9月21日在北京市调研专精特新企业发展情况。他强调,支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域,为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。他指出,我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口,必须进一步增强发展信心,保持转型升级定力。要进一步完善全要素的资源保障体系、全生命周期的服务管理体系和梯度成长的培育体系。

3、欧洲《芯片法案》正式生效。根据芯片法案,到2030年欧盟将汇集来自欧盟机构和各成员国111.5亿欧元公共投资,并将利用大量私人投资。今年7月,欧洲议会通过了《芯片法案》。法案要求,到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%,满足自身和世界市场需求。

5、针对允许真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延,北京、上海均在最新发布的文件中表态支持。北京市商务局牵头起草《北京市外商投资条例》(草案征求意见稿)指出,支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。《上海市落实〈关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施〉实施方案》的通知指出,上海自贸试验区及临港新片区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。

7、近日,有消息称美国芯片巨头高通公司将在上海“大规模裁员”,引发大量关注。对此,高通公司9月21日紧急回应称,预计上海公司将裁员,但“大规模裁员”、“关闭办公室”、“撤离上海”等传闻不属实

9、普华永道发布《2023年全球消费者洞察调研》中国报告显示,今年以来,中国消费市场整体复苏,特别是旅游与文化市场复苏明显。调研显示,62%的中国消费者预计未来六个月内会增加旅行支出,比例远高于全球平均水平

11、交通运输部表示,在基础设施方面,加快建设现代化高质量综合立体交通网。以“联网、补网、强链”为重点,优化完善综合立体网的布局,加快建设国家综合立体交通网主骨架。将建设一批综合客运枢纽,深入实施国家综合货运枢纽补链强链

13、英国央行意外维持基准利率在5.25%不变,市场预期加息25个基点;此前连续14次加息,自2021年12月以来累计加息515个基点。此前,美联储也宣布放缓加息步伐,将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变。

1、9月以来,包括高盛、摩根大通、澳新银行以及隆巴德咨询公司等境外机构纷纷调高对中国经济增速预测和股票回报率,17日,高盛最新宏观研报指出,中国的经济增长速度会从二季度的3.2%逐步回升至四季度的5%,全年预计增长5.4%。18日,摩根大通和澳新银行双双将中国GDP增长预测上调0.2个百分点,最新增长预测分别为5%和5.1%,同日,隆巴德咨询公司首席经济学家表示,基于中国股票的风险回报率在变高,已经调高中国股票评级

3、相比今年年初,截至9月18日,股票ETF规模今年已增长近4000亿元,远超往年水平,目前股票ETF规模合计达1.65万亿元。就往年数据来看,2019年至2021年,股票ETF每年规模增长均超2500亿元,2022年规模增长接近2000亿元。从资金具体布局来看,宽基指数相关产品的规模增量遥遥领先,并且呈现出“越跌越买”的现象。

5、立讯精密董事长王来春透露,今年立讯精密为苹果生产三款iPhone 15,该业务在过去一年翻了一番。她同时还透露一个重要的信息,公司正在为明年初上市的苹果头显Apple Vision Pro做生产准备

7、从昆仑万维方面获悉,昆仑万维与华为云在“华为全联接大会2023”期间签署战略合作协议,双方将在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作,打造企业专属模型,支持企业级AI应用。

行业

2、6月以来,国内大宗商品期货指数涨幅超16%,多类工业品期货涨幅超40%,尤其是原油、铜、铁矿石等化工、有色、钢铁上游原材料价格涨势突出。钢铁产业中,上游品种期货价格涨幅远超下游品种。业内认为,目前来看,大宗商品价格年内底部或已出现,在需求复苏预期下,未来料呈现震荡向上走势。

4、近日,由中国农业科学院上海兽医研究所研发的猫鼻气管炎、猫杯状病毒病、猫泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价,获得生产批准,这标志着国产猫用疫苗正式实现零的突破,打破了长期以来进口疫苗在我国的垄断地位,对促进我国宠物猫产业的健康发展具有现实意义。业内预计, 2026年国内猫三联疫苗的接种率或可达60%,对应市场规模51.4亿元,相比于2022年扩容1.85倍,猫三联疫苗市场广阔。

6、广汽研究院智能网联中心电控开发部部长李嘉洁表示,初步估计,电动汽车的芯片数量约为传统燃油车的2倍,而智能化更会让汽车的半导体数量成倍增加。智能网联新能源汽车的高端车型,控制器将超过100个,涉及芯片超过1000颗,大部分集中在28nm以上制程,仅5%制程在28nm以下。

8、中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示,有必要警惕光储市场出行产能过剩。光伏行业的产业规模一直处于动态平衡的相对过剩状态,这种状态能较好为未来行业需求进行前置性铺垫,但需要避免盲目扩张和无序竞争。在没有进行充分市场研究和自身能力评估的情况下,过度扩张产能或低端产品大规模复制,这会导致新一轮的行业波动。

10、日前,中远海运、国家电投、上港集团、中国中检以“云签约”方式在线共同签署了《关于开展绿色甲醇产业链建设合作备忘录》,标志着国内首个涵盖生产、运输、加注、认证等各个环节的船用绿色甲醇全产业链项目已进入实际建设阶段。各方将发挥各自在所处行业中的领先优势,全力推动国内首批绿色甲醇生产项目落实落地。

机会

点评:当前市场的预期值与官方有偏差,还并未充分定价年内还有一次降息及明年降息或仅有一次的预期,叠加近期能源品价格大幅上行,进一步推升了紧缩预期。若鹰派信号持续确认,美元、美债利率或维持高位震荡,外部环境对A股仍形成一定压制,但影响有限。结构性机会上,可留意短期政策偏好高的地产、基建及产业景气度上行的华为产业链。

点评:自动驾驶芯片、域控、传感器、线控底盘和车载以太网芯片等供应链企业均有望从高级智能驾驶渗透率的提升中获益。在A股市场的38只智能驾驶概念股中,今年上半年有28只实现了盈利,占比近74%。

公司

浩洋股份:杭州亚运会的相关演艺设备业务公司正在跟进中

泰和新材:芳纶涂覆隔膜验证较顺利 对该业务业绩贡献信心较足

国科微:已实现从轻量级到中高级算力的完整布局

宇信科技:在数据库、服务器和芯片等各层面和华为有深入合作

泓淋电力:目前公司暂未与华为建立业务联系

福龙马:环卫机器人产品在19届杭州亚运会期间提供服务

隆基机械:通过制动器总成厂为赛力斯汽车供货

岩山科技:旗下2345.com与华为签署了鸿蒙生态深化合作协议

重组&再融资

连云港:拟不超5.22亿元受让鑫联公司36.4%股权

丽岛新材:发行可转债申请获得证监会同意批复注册

粤水电:子公司拟2.8亿元投建70MW分布式光伏发电项目

天舟文化:拟使用不超4亿元闲置自有资金购买银行理财产品

软通动力:发布openGauss数据库商业发行版

巨一科技:与大庆沃尔沃签署《电池包装配生产线交钥匙工程项目》合同

申能股份:出资5亿元发起设立申能财险

亚通股份:拟255万元与风笛实业合资设立瀛洲能源

铜陵有色:拟设合资公司 建设高等级液体危化品码头项目

中远海能:子公司拟参与投资建造新奥LNG运输项目3艘LNG船

中曼石油:定增申请获得证监会同意注册批复

金雷股份:2023年半年度权益分派10派1.5元 股权登记日9月28日

上海建工:公司及下属子公司今年累计获得各类政府补助总额7.65亿元

中国石化:9月21日回购1000万股A股股份

新诺威:拟不超过21.09元/股回购公司1000万-2000万股




catbg01.gif 每日复盘
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沪指失守3100点、深成指跌破万点大关!华为概念逆市活跃
【每日收评】

9月21日,三大指数继续调整,沪指失守3100点,深成指跌破万点大关,创业板指续创3年多以来新低。两市成交仅5790亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.77%,深成指跌0.9%,创业板指跌0.99%。

华为概念股逆市活跃,捷荣技术再度涨停,18个交易日累计涨超250%,光弘科技、荣联科技、天邑股份、常山北明等多股封板。

下跌方面,汽车产业链走低,瑞玛精密触及跌停,汉马科技跌超7%。

还有棉花、乳业等板块跌幅居前。

观点:大资金提前休假,成交缩量已近极致,对预期冲击很大。不仅创业板指、深成指等连创新低,沪指也已跌破3100点。题材持续性已受到明显影响,仅华为概念表现尚可,其余热点多是一日游。但同时,市场自救及政策再次出手的预期也大幅提升,短线向下空间越来越小。不过,无量之下指数也只能弱势震荡。

【消息】据财联社消息,工信部表示,全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段,工信部将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点,加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。推动车路协同基础设施建设,建立多级架构的云控基础平台,构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。

目前,全国有近30个城市,累计发放了超过1000张智能网联汽车道路测试牌照,全国开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里,自动驾驶出租车、无人巴士、干线物流以及无人配送等多场景示范应用有序开展。

机构预计智能网联系统在汽车产业内的装配率将在2025年达到83%,出货量将增至2490万台,复合年均增长率16.1%,发展空间十分广阔。

而成熟的智能网联汽车将孕育出汽车、信息通信、交通等三个万亿级产业。据国家智能网联汽车创新中心的研究,到2025年,仅汽车部分新增的产值会达到1.06万亿。而到2030年,汽车部分新增的产值会到2.8万亿

两市延续震荡调整,共29只个股成功封涨停

2023年9月21日,两市共29只个股成功封涨停,比上个交易日减少9只。两市延续震荡调整,沪指跌破3100点,深成指跌破10000点,其中沪指跌0.77%,深成指跌0.9%,创业板指跌0.99%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
智能穿戴
光弘科技300735
华为新品及智能销售增长
华为日前官宣在巴塞罗那发布新款可穿戴设备。据推测,此次发布的新产品可能是华为Watch GT4系列。此前华为运动健康军团CEO表示,华为智能穿戴全球累计出货量已经超过1.3亿,服务用户超4.5亿。另据市场调研机构Canalys发布二季度全球可穿戴腕带设备市场数据显示,全球智能可穿戴腕带设备的出货量达到4400万台,同比增长6%。
首板
13.0
106.7
捷荣技术002855
二连板
11.4
80.4
卓翼科技002369
首板
1.4
31.2
通信设备
精伦电子600355
受益5G建设
5G应用已融入超六成国民经济大类,应用案例数超5万个,有力促进数字经济发展。我国已建成全球规模最大、技术最先进5G网络,其中基础电信行业累计投资近6000亿元,直接带动经济总产出约3.8万亿元,间接带动总产出约9.4万亿元。
二连板
3.4
21.0
华脉科技603042
首板
3.2
26.4
5G概念
世嘉科技002796
广阔发展机遇日前在华为全联接大会上,华为对外展示了F5G全光园区的商业进展和价值、在医疗及教育等多行业的实践案例,并对F5G进一步向F5.5G标准演进行了阐述。华为指出,5.5G不仅将用于移动5G应用,也将为固网5G产业链各环节带来广阔发展机遇。
首板
1.4
27.2
荣联科技002642
首板
16.4
55.8
数据中心
常山北明000158
AI成发展最大驱动力和决定因素
华为《数据中心2030》报告预测,到2030年全球AI计算算力将超过105 ZFLOPS(FP16):AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。未来5到10年通用大模型发展可能深度改变全社会的消费模式和行为。
首板
14.6
129.1
*ST新 海002089
三连板
1.6
16.3




题材前瞻




消费旺季来临,消费板块投资热情或被提振

大消费

9月21日,商务部发言人称,中秋、国庆双节是传统的消费旺季,商务部正在组织开展“金九银十”系列的促消费活动。同时,商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策,包括家居、汽车、电子产品等领域,确保这些政策的落地见效。此外,商务部将围绕重点的领域,推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措,为消费加快恢复增添动力。

消费旺季来临,消费板块投资热情或被提振

公司是一家集畜禽养殖、畜禽屠宰肉制品深加工等业务为一体的综合型企业,是生猪养殖板块扩张较快,成本压降空间较大的企业。随着经营提升和周期向上,公司有望斩获佳绩。2023年上半年公司养殖事业部进一步落实“组织管理体系化、生产技术标准化”举措,梳理路径、加强考核。公司养殖完全成本从22年末18元/公斤,23Q1降到17.8元/公斤,不断降低养殖成本。此外,公司根据市场情况策略地销售种猪或仔猪,平抑周期带来的挑战。

风险提示:生猪行业产能去化幅度、猪肉消费不及预期等。




价值掘金




华统股份(002840):“金九银十”系列的促消费活动启动!养殖龙头加速扩张

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

华统股份

002840

大消费

华西证券《猪肉收储提振作用有限,关注高温下粮食生产-230716》

生猪价格将继续低位徘徊,产能去化有望加速。目前生猪养殖股头均市值处于历史低位,是较好的布局时点

中航证券《华统股份(002840):养猪阶段承压,打磨内功迎周期-230831》一文中给予“买入”评级

20230922

中兴通讯

000063

算力

华金证券《算力底座:算力承载与网络中枢-230917》

作为算力的 承载,随着大模型不断涌现,训练需求爆发,AI服务器的价值凸显

国元证券《中兴通讯(000063):乘“算力”之风,第二曲线增长迅速-230818》一文中给予“买入”评级

20230921

久远银海

002777

AI大模型

国联证券《持续关注大模型及 AI 商业化落地进展-230917》

当前AI大模型技术持续升级迭代,商业化有望进一步提速,可关注商业化落地较好的领域

中泰证券《久远银海(002777):数据要素业务加速推进,业绩继续稳健增长-230917》一文中给予“买入”评级

20230920

昊帆生物

301393

减肥药

德邦证券《减肥药物扩容行业,重视多肽产业链机会-230625》

诺和诺德司美格鲁肽22年销售额已突破百亿美元,彰显市场潜力,礼来双靶点替尔泊肽22年于美国获批降糖适应症,空间广阔

天风证券《昊帆生物(301393):短期经营波动业绩承压,看好长期成长空间-230902》一文中给予“买入”评级

20230919

曲江文旅

600706

旅游酒店

华福证券《暑期旺季开启,旅游酒店有望超预期恢复-230709》

暑假旅游出行旺季随之到来,亲子游、研学游等出行形式引领需求进一步释放,催化酒店相关标的业绩持续提升

财通证券《曲江文旅(600706):23H1 业绩复苏,关注景区外拓及文旅演艺升级-230817》一文中给予“增持”评级

20230918


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




楼市销售已见复苏迹象,四季度或见转正!物管细分最具韧性

9月20日,广州在一线城市中率先宣布全面取消番禺、黄埔、花都等三个外围区的楼市限购政策,而其他区户籍居民家庭限购2套房。同时将住房增值税免征期“5年改2年”。预期京沪深也会很快会跟进松绑限购。

1、楼市刺激政策在一二线城市也全面铺开,政策见效信心大增。

同时,二线城市加速落地宽松政策,约30城放松限购政策——实质是打开了限购城市首付比例调整的空间,降低首付款和贷款成本,反映出政策已由“因城施策”变成实质性的“自上而下”全线宽松

业内人士分析,上述举措均能有效降低购房门槛,增强居民购房意愿,随着一线城市认房不认贷的政策效果初显,二线城市进入宽松政策加速落地阶段,预计后续一二线城市更多限制性政策或将解除。对新房销售的提振效果应会在“金九银十”逐步显现。

以8月单月看,当月商品房销售额环比+5%,同比-16%,降幅较7月收窄3个百分点;销售面积环比+5%,同比-12%,降幅较7月收窄3个百分点;销售均价为10436元/㎡,环比持平。

从日频跟踪来看,9月销售略有恢复。截止9月17日,30城商品房7天移动平均成交面积同比-7%;30城商品房累计成交面积为9655万㎡,同比-6.6%。

鉴于取消限购、认房不认贷、房贷成本降至史上新低等政策已显效,而“金九银十”销售旺季已至,机构普遍对房企在四季度将实现营收规模持平、毛利率企稳、减值规模大幅下降抱有信心,并预计全年板块业绩将小幅回正。

不同于房屋销售的全线大幅负增长,物业板块仍保持较强业绩韧性。2023年上半年50家上市物企收入总额1248亿元,同比+9.4%。

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此外,住建部已把城中村改造、老旧小区改造作为房地产迈入存量时代后主要的行业机会之一,而这同样利好物企未来增收,国企物业仍会相对受益。

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在政策利好刺激下,9月全国楼市销售略有恢复,随着金九银十旺季兑现,以及往后多项重磅政策落地将显著提振市场热度,四季度回暖可期。同时,本月地产指数跑输沪深300指数3.3个百分点,估值优势进一步凸显。

【投资机会】

【相关标的】

物管招商积余、新大正、特发服务、世联行

东吴证券房诚琦等《房地产行业点评报告:广州限购放松点评:政策方向明确,其余一线城市跟进可期-230921》

国信证券任鹤等《房地产行业2023年四季度投资策略暨中报总结:曙光已现,把握基本面修复与政策共振行情-230919》


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强势股

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板块/主题

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配置

[/td][td=332]

参考标的

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[tr][td=76]

光刻机零部件、配套及光刻胶企业

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近期国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。高能同步辐射光源(HEPS)是中科院、北京市共建怀柔科学城的核心装置,由国家发展改革委批复立项,中科院高能所承担建设,为“十三五”国家重大科技基础设施。高能同步辐射光源(HEPS)设施建成后,将成为世界上发射度最低、亮度最高的第四代同步辐射光源之一。据悉,拥有HEPS技术后有望解决EUV光源难题,将加速我国半导体产业国产替代,进一步加快各种制程批量光刻的进程。半导体国产替代进程下,零部件投资先行,国内零部件市场空间约150亿元,市场空间大、技术关键性强。

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华为概念

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10%

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华映科技、冠石科技、中英科技、华力创通、华是科技、天源迪科、新纶新材、四川九洲、荣联科技、高鸿股份、捷荣技术、海格通信、高斯贝尔、东睦股份、腾景科技、盟升电子、利和兴、金信诺、万润科技、斯迪克、山科智能、利通电子、大富科技、鸿日达、本川智能、天银机电、星星科技、欣天科技、电科数字、创意信息、福光股份、北斗星通、联合光电、联得装备、昀冢科技、达华智能、高新兴、弘信电子、强瑞技术、凯盛科技

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[tr][td=76]

减肥药

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10%

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信立泰、金凯生科、华东医药、通化东宝、甘李药业、奥锐特、蓝晓科技、双鹭药业、丽珠集团、常山药业、华森制药、众生药业、普利制药、昊帆生物、爱美客、复星医药、争光股份、圣诺生物、德展健康、诺泰生物、翰宇药业

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[tr][td=76]

压铸机、材料、模具厂商和压铸企业

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近日,特斯拉已在一体化压铸上取得技术突破,特斯拉可以将电动汽车的几近所有复杂车身底部零件压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。作为一体化压铸坚定支持者和技术领航者的特斯拉在该技术上再次取得重大突破。一个是,借用3D打印技术及工业用砂材料设计完成了用于大规模生产的巨型模具并进行了测试;另一个是,采用超大型压铸机实现了铸件与带有内部肋的空心副车架相结合,得以减轻重量并提高耐撞性。这些技术突破将用于支持生产低价车型,预计可将电动汽车生产成本降低50%,并将工厂空间减少40%。一体压铸技术有望逐步落地,依据后底板、前机舱、前地板、下车身、白车身总成顺序,从后底板逐步拓展至前机舱、中底板、电池托盘等,进一步打开市场空间。

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稀土永磁

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10%

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立中集团、中科磁业、钢研纳克、安泰科技、彤程新材、科力远、东方锆业、锌业股份、久吾高科、有研新材、宁波韵升、金田股份、三祥新材、龙磁科技、银河磁体、英洛华、惠城环保、中色股份、赤峰黄金、焦作万方、三川智慧、中科三环、德宏股份、厦门钨业、大地熊、正海磁材、华宏科技、创兴资源、横店东磁、北矿科技、中国宝安、华阳新材、京运通、盛和资源、章源钨业、中国稀土、格林美、中国铝业、华新环保、鸿达兴业

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酒店和旅游、优质景区、珠宝首饰、酿酒等板块

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随着中秋和国庆“双节”临近。各大平台的酒店、景区、机票、电影等预定数据表现较好。数据显示,8月社零同比增速较7月提高2.1个百分点,受促消费政策(出境游放开、各类补贴等)提振,显示出国内消费复苏动能正在增强。值得一提的是,9、10月国内消费复苏动能有望持续增强。金九银十是出行及婚宴旺季,今年更是中秋与国庆超长版假期,国际机票、酒店的预订量已远超去年国庆假期全程。此外,各家黄金珠宝公司订货会纷纷启动,备战第四季度旺季周期。在高金价、保守型消费背景下黄金饰品消费有望延续向好态势。因此,在国内消费复苏动能持续增强,并且9、10月有望延续高景气势头下,出行链、线下场景密切相关的旅游酒店、餐饮、珠宝首饰、酿酒等板块具备配置价值。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入4.52亿元

华力创通(300045)

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1. 盘面异动: 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。

3. 榜史概况:此次是华力创通今年以来第6次上榜

二、交易掘金

罗普斯金(002333):9月21日公司在大宗交易平台以6.98元/股的价格成交1349万股,占公司流通股本的2.85%

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九联科技688609

华为星闪

华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布华为MatePadPro13.2英寸旗舰新品,该机型首发支持星闪技术,意味着星闪在高端应用场景正在加速落地。

星闪兼具蓝牙的低功耗以及Wi-Fi的高速率优势,连接数提升10倍,在智能驾驶、高端无线消费电子领域将大有可为。

华为手机首次支持星闪有望推动星闪技术大规模应用,关注华为星闪生态链布局进度以及星闪联盟成员公司情况

【核心优势】

公司是星闪联盟成员单位,与华为等关键合作伙伴一起构建与星闪相关的生态系统。目前主要智能终端产品仍为家庭多媒体信息终端和智能家庭网络通信设备,基于鸿蒙系统的终端产品、信创产品、商业显示屏等尚处于市场拓展阶段,星闪将为公司深耕的鸿蒙生态带来全新的发展机遇,有望在智能家居、智能制造、智能终端等应用场景率先落地。

研发成果不及预期;下游需求不及预期。




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顺周期搭顺风车:预算内投资下达完毕、专项债完成80%、地产复活

1、据财联社消息,9月20日的国常会听取了关于推动经济持续回升向好督查调研情况的汇报。会议强调,着力推动已出台的政策措施落地见效。有关部门要按照职责分工,结合对明年经济工作的谋划统筹考虑、深入研究,加快推进相关政策出台和工作落实,进一步巩固经济持续回升向好态势。

2、据新华社,20日召开的国常会提出,研究加快推进新型工业化有关工作,明确深刻分析把握国内外形势变化和我国新型工业化的阶段性特征,扎实做好各项重点工作,全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力。

3、据财联社消息,工信部、财政部、国家税务总局发布关于2023年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。

4、据财联社消息,9月21日,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在2023年蔚来科技创新日上表示,蔚来首颗激光雷达主控芯片“杨戬”10月量产。

1、据央视新闻,当地时间9月20日,美联储最新的货币政策会议纪要显示,美联储决定9月放缓加息步伐,将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%到5.50%之间。

点评:展望后市,由于市场预期仍不充分(再加息一次概率仅60%),预计后续仍未围绕是否加息进行激烈博弈,仍需要取决后续经济数据的表现。短期跟踪8月PCE通胀率(9/29)、财政预算最后期限(10/1)、9月ISM PMI、9月非农(10/6),当前市场的预期值与官方有偏差,还并未充分定价年内还有一次降息及明年降息或仅有一次的预期,叠加近期能源品价格大幅上行,进一步推升了紧缩预期。若鹰派信号持续确认,美元、美债利率或维持高位震荡,外部环境对A股仍形成一定压制,但影响有限。结构性机会上,可留意短期政策偏好高的地产、基建及产业景气度上行的华为产业链。





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