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情报精选:汇金4.77亿增持四大行,曾让沪指连涨三个月!“一带一路”峰会10月17日至18日在京举行

1、外交部发言人宣布:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。

3、金融监管总局有关负责人表示,有序推进数字普惠金融发展。支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段,实现数字化转型,打造健康的数字普惠金融生态。同时强调将数字普惠金融全面纳入监管。

5、国务院国资委强调,要扩大有效投资增后劲,聚焦重点领域快投尽投,加快“十四五”规划重点项目落实落地,瞄准未来发展早投优投,积极布局一批强牵引、利长远的重大项目,不断抢占新领域新赛道,加快塑造新质生产力。要优化经营机制强活力,以深入实施国有企业改革深化提升行动为契机,优化考核激励机制、决策运行机制,充分调动各方面积极性主动性创造性,激活企业财富增长的源泉。

7、美国9月PPI同比上升2.2%,预期为1.60%,前值为1.60%。美国9月PPI环比上升0.5%,预期为0.30%,前值为0.70%。

1、10月11日晚间,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东中央汇金投资有限责任公司(简称汇金公司)增持本行A股股份,增持数量分别为3727万股、2489万股、1838万股和2761万股,并拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持本行股份。按照10月11日的收盘价计算,汇金公司对中国银行、农业银行、工商银行和建设银行的增持金额分别为0.94亿元、1.36亿元、1.3亿元、1.17亿元,合计增持金额为4.77亿元。

2008年9月18日,沪指跌至2200点,汇金宣布购入工、中、建三行股票,承诺期一年。隔天市场涨幅为9.46%。

2011年10月11日,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并从即日起开始有关市场操作。隔天市场大涨超3%。

2013年6月13日,汇金增持工、农、中、建四大行股票,以及光大银行、新华保险股票。当年6月,上证指数跌至1849点之际,汇金再次出手大量申购指数类ETF基金,令市场止住下跌趋势。

4、《科创板白皮书2023》指出,科创板第四年,外部战投实施率最高,为28%,同比上升2.3个百分点。截至2023年6月30日,累计有85只科创板公募基金产品成立,最新总规模达2026亿元。截至2023年第一季度末,科创板公司的专业机构投资者活跃账户数超过5.7万户,同比增长5.8%;专业机构投资者持仓占比约4成,全年交易额占比过半。

6、华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏表示,到2025年,智能算力需求将达到当前的100倍。要充分释放这些算力潜能,需要更先进的网络能力,随着网络流量模型的变化,网络需要“内生智能”,持续提升自动化、智能化水平。

8、9月份,教育相关AI应用流量增长显著,GPTZero、Chegg等平台教育类中检测工具、题库访问量翻倍。

行业

2、IDC报告显示,2023年上半年加速服务器市场规模达到31亿美元,同比增长54%。其中GPU服务器依然是主导地位,占据92%的市场份额,达到30亿美元。同时NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比17%的增速占有了8%的市场份额,达到2亿美元。从品牌角度看,中国本土AI芯片品牌出货超过5万张。

4、乘联会数据显示,9月,厂商批发销量突破万辆的企业达到17家(环比增2家,同比增2家),占新能源乘用车总量88.4%(上月87.2%,去年同期83.2%)。其中比亚迪286,903辆、特斯拉中国74,073辆、吉利汽车54472辆、广汽埃安51,596辆、长安汽车42812辆、理想汽车36,060辆、上汽通用五菱29,129辆、上汽乘用车27,057辆、长城汽车21,868辆、小鹏汽车16,076辆、零跑汽车15,800辆、蔚来汽车15,641辆、上汽大众15,014辆、奇瑞汽车13,385辆、哪吒汽车13,211辆、华晨宝马10,038辆、上汽通用10,005辆。

6、全球资讯机构SNE research公布了全球动力电池装车的最新数据。2023年1—8月,全球动力电池装车量为429GWH,同比增长48.9%。中国六家电池企业入名前十,整体市占率63.1%,较去年同期的58.1%大幅增加5个百分点。相较于1—7月,六家中国企业的市占率小幅提高0.2个百分点。单月装车量方面,宁德时代继续保持第一,8月装车量达25.4GWH,比亚迪位居第二,装车量10GWH。LG第三,装车量9.5GWH。中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达继续居于前十。

8、全球第二大甘蔗作物种植国印度受到天气干旱的影响,预计将限制食糖出口,此举恐将令全球供应收紧。知情人士称,印度可能在10月1日开始的新季节期间限制出口,并将很快做出决定。如果印度国内供应改善,则可分配一些出口配额。

1、据科技日报,近日,清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨基于存算一体计算范式,研制出全球首款全系统集成、支持高效片上学习(机器学习能在硬件端直接完成)的忆阻器存算一体芯片。相关成果在线发表于最新一期《科学》。

2、据界面新闻报道,欧盟官员日前表示,由于认为中国风电设备商以大幅折扣、延迟付款等方式出口欧洲市场对本土风电设备企业造成较大冲击,欧盟正考虑启动对中国风电产业反补贴调查,政策可能在本月出台。

公司

上工申贝:为华为汽车供应商提供生产汽车座椅等产品的缝制加工设备

商络电子:间接为华为汽车供应阻容感、连接器、晶体等电子元器件

浙江仙通:华为和奇瑞合作的首款智界新车的全车密封条为公司独家供货

奥比中光:拟搭建机器人视觉产业技术中台

隆鑫通用:600kw液冷超充桩目前处于量产前验证阶段

硕贝德:已完成卫通天线的研发

和胜股份:长期配合华为研发部门研发手机用铝合金新材料

重组&再融资

道森股份:出售子公司100%股权

广电运通:转让控股子公司汇通金科51%股权

中油工程:子公司中标2.97亿美元布哈萨第六列项目

南网储能:签订普洱景东抽水蓄能项目开发建设三方框架协议

吉视传媒:与吉林省应急管理厅签署战略合作协议

乾景园林:控股公司签订12.5亿元光伏组件供货合同

双良节能:签订2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目主机间冷塔工程EPC总承包合同

中国中铁:近期合计中标约587.9亿元重大工程

横店东磁:子公司年产12GW新型高效电池项目一期投产

国轩高科:拟建设伊利诺伊州锂电池项目

亚太股份:预计前三季度净利同比增126.43%-151.04%

科新机电:前三季度净利同比预增37.99%-48.77%

天富能源:预计前三季度净利约4.06亿元 同比扭亏

万安科技:预计前三季度净利同比增240.59%-316.27%

宇邦新材:前三季度净利润预增38.96%-72.04%

罗曼股份:预计前三季度净利同比增长762.74%至884.25%

山外山:前三季度净利同比预增417.7%至450.16%

中公教育:前三季度净利润2.15亿元-2.55亿元

中国建筑:前三季度新签合同总额同比增长13.8%

南侨食品:9月合并营业收入2.79亿元 同比增长18.02%

厦门空港:9月旅客吞吐量193.29万人次 同比增102.45%

增减持&回购

华大智造:拟以2.5亿元-5亿元不超过125元/股回购公司股份

东亚药业:实控人承诺未来12个月内不减持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指冲高回落涨0.8%,医药股全线走强、华为概念持续活跃
【每日收评】

10月11日,沪指小幅反弹,创业板指盘中涨超1.6%,午后涨幅有所收窄。两市成交8378亿元。

大盘:截止收盘沪指涨0.12%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.8%。

医药医疗股全线走强,CRO、减肥药方向领涨,科源制药20cm涨停,华森制药、百花医药、昭衍新药、东亚药业、润达医疗等多股封板。

华为产业链继续活跃,欧菲光4连板,卓翼科技、常山北明、恒铭达等涨停。

还有可燃冰、棉花、黄金等板块跌幅居前。

观点:外部地缘冲突及美联储加息等利空都逐渐消化,市场重心回到关注国内经济持续复苏态势上。市场信心有所修复,成交量逐日扩大。减肥药引领的大医药板块和华为引领的自主科技主线同时活跃,更是情绪好转的佐证。当前或可适当乐观一些,等待更多有利于推动行情进一步修复的信号出现。

【消息】据外交部网站消息,外交部发言人宣布:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。

对此,商务部表示,将加快“丝路电商”合作先行区建设,发改委也强调,鼓励中外企业高质量开展电子商务、移动支付、产业数字化转型等领域合作。

在内外因素共同推动下,近来电商行业整体向好,9月份中国电商物流指数为112.3点,比上月提高1.2点。电商物流总业务量增速由降转升,多项指标创年内新高。9月份,电商物流总业务量指数为123.9点,比上月提高2.5点,创年内新高。

具体到A股市场,目前一带一路参加者有150个经济体、但签署“电商合作”备忘录的仅有30个,增长空间巨大。那些业务向境外扩张的公司会有较大的增长空间。在一带一路扩围的推动下,跨境电商市场大发展,有望带动国内诞生一批跨境电商物流龙头。相关领域成长空间值得关注。

2023年10月11日,两市共41只个股成功封涨停,比上个交易日减少7只。两市高开后冲高回落,三大指数均反弹,其中沪指涨0.12%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.8%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
医疗服务
百花医药600721
获抄底资金布局
统计显示,目前共有19家医药生物(申万一级)上市公司披露三季度业绩预告,除2家北交所上市公司续亏外,其余全部预喜,还有4家净利润增长超过1倍。此外,减肥药已成本轮医药底部反弹最亮眼主线,显著提振市场对医药大板块偏好。另外,政策反腐利空已基本出清,市场担忧情绪缓解。
首板
2.0
32.1
昭衍新药603127
首板
4.1
157.2
润达医疗603108
二连板
5.9
100.8
消费电子
可 立 克002782
回暖预期强化
韩国三星电子三季报虽同比数据仍下降,但环比转好,同时好于分析师预期,给消费电子市场回暖提供更多信心。伴随苹果、华为、等公司相继发布智能手机等多款电子产品,消费电子板块持续升温。
首板
6.4
69.1
东尼电子603595
首板
0.9
82.4
天基互联
上海沪工603131
政策催化工信部拟统筹推进电信业务向民间资本开放,分步骤分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。本次分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革,将激活民间资本,加速卫星产业链的发展。
首板
3.3
49.9
华力创通300045
首板
77.0
175.0
半导体
电科芯片600877
多重利好提振
近日,美国无限期豁免三星电子和SK海力士对华出口管制,有助半导体产业链稳定;半导体存储龙头美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好,带动市场预期改善;近期存储产品价格拐点向上,且预计第四季度持续上行。
首板
9.3
138.8
汇顶科技603160
首板
12.0
330.4




题材前瞻




中央汇金增持四大银行,有力提振市场情绪回暖

银行

10月11日,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东中央汇金投资有限责任公司(简称汇金公司)增持本行A股股份,增持数量分别为3727万股、2489万股、1838万股和2761万股,并拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持本行股份。按照10月11日的收盘价计算,汇金公司对中国银行、农业银行、工商银行和建设银行的增持金额分别为0.94亿元、1.36亿元、1.3亿元、1.17亿元,合计增持金额为4.77亿元。

中央汇金增持四大银行,有力提振市场情绪回暖

公司以境内商业“一体”为主要出发点,深化内外联通、行司联动,以全球化综合化为“两翼”,加快发展“八大金融”,积极服务国家重点战略,对内加大信贷投放力度,境内人民币贷款新增创历史新高;对外扎实推进全球化经营,主要国际业务指标保持市场领先地位。同时,公司资产质量保持稳健。公司人民币资产结构仍在逐步优化。2022年末生息资产收益率为3.36%,较22H1提升7bp。

风险提示:有效信贷需求不足、财富管理开展不及预期、定增进展不及预期。



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价值掘金




中国银行(601988):国家队出手提振市场情绪!国有银行率先受益

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

中国银行

601988

银行

平安证券《存量按揭靴子落地,关注高股息配置价值-231011》

居民消费倾向和风险偏好的修复仍然值得期待,成为推动板块盈利和估值回升的催化剂

天风证券《中国银行(601988):基本面稳健,“八大金融”全面开花-230403》一文中给予“增持”评级

20231012

海能达

002583

5G

申港证券《通信行业研究周报:5G用户数突破四成-231010》

5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设持续推进,网络连接用户规模不断扩大,移动互联网接入流量较快增长

西南证券《海能达(002583):成熟窄带业务持续拓展,成长业务发展稳健-230809》一文中给予“买入”评级

20231011

江波龙

301308

存储芯片

南京证券《存储芯片价格迎来反弹-230918》

上游出货压力将逐步缓解,存储芯片调整周期尾声将至,整个存储市场有望迎来拐点

天风证券《江波龙(301308):23Q2营收环比上升,周期复苏+企业级存储助力业绩快速增长-230910》一文中给予“买入”评级

20231010

赛力斯

601127

新能源汽车

华西证券《新势力:交付稳健向上 新品加速推出-231008》

“金九银十”购车旺

季需求旺盛,在领克08、银河L6、问界M7、小鹏G9、启源A07等优质供给驱动下,叠加去年低基数,同比增速预计向上

东吴证券《赛力斯(601127):新M7上市,新一轮上量周期有望开启-230914》一文中给予“买入”评级

20231009

小商品城

600415

跨境电商

开源证券《消费花开会有时,关注黄金珠宝、跨境电商龙头公司-230905》

欧美等海外市场经济韧性叠加消费降级趋势,也利好我国高性价比、强产品力商品出海

天风证券《小商品城(600415):把握时代机遇,坚定转型升级-230924》一文中给予“买入”评级

20230928


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




国常会通过一重磅政策!叠加AIGC赋能,文化传媒或强势修复

10月10日国常会通过《专利转化运用专项行动方案(2023—2025年)》。而我国每年新增专利全球第一,因此这对知识产权保护、知识付费等产业带来的增长预期十分可观。而拥有较多数字内容和专利,且价值变现具优势的企业,主要都集中在影视、文化传媒和游戏行业。

1、政策持续支持文化传媒等消费服务业复苏回暖。

7月24日重磅会议提出推动体育休闲、文化旅游等服务消费,为国内下半年经济奠定了稳中求进的工作总基调。

再加上10月10日国常会公布的政策,在经济复苏背景下,这些政策将持续加速电影、线下娱乐表演、展会等文娱市场的复苏,助力行情持续向上。

2、AIGC大爆发正驱动传媒行业的内容变革和新投资机遇。

近期AIGC领域的两个重点进步是:9月22日,微软推出AI助手智能副驾(Copilot)功能,其能快速从PC或移动设备中获取信息,模仿用户写作风格,并主动提出执行或创意建议;

国内也有昆仑万维与华为签署战略合作,共同推动企业级AI应用落地。

总之,随着大模型推动AIGC从文本到视觉再到多模态的不断演化,底层技术加速走向成熟,令自动生成的媒体产品也从文本、图片、音乐到搜索、浏览器、数字人、电商、视频、游戏等,不断迭代进步。

3、影视娱乐板块成为大文化传媒行业中复苏最强劲的细分。

今年国庆档,平均票价同比微涨0.6元至42元,观影人次大幅上涨至0.65 亿人次,8天共收获票房27.35亿元,同比大涨82%。

而截至10月7日,四季度(10月8日-12月31日)已有47部影片定档,内容储备较为丰富,预计进一步刺激观影需求释放,推动全年票房进一步复苏。

【趋势研判】

此外,传媒板块当前估值与基金持仓仍处于2016年来的中枢以下,且筹码十分有限,在成长赛道中仍具显著投资性价比,可持续关注其修复性。

【投资机会】

(1)AI+传媒。此前AI领域相关标的已经过长时间回调,部分标的估值已具备一定吸引力,而目前AI大模型应用在传媒行业加速落地,可关注积极拥抱局AIGC且后续业绩确定性较强的传媒公司。

【相关标的】

影视院线:万达电影、中国电影、光线传媒等。

国信证券张衡等《传媒行业10月投资策略:游戏行业保持高增长、AIGC/VRAR应用不断推进,把握底部布局机会-231010》

民生证券陈良栋等《传媒互联网行业周报:重视AI技术革新在产业中的落地进度-230825》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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[tr][td=76]

华为汽车及相关零部件企业

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近日,余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台。华为率先在全国推广无图智驾功能,持续发力智能驾驶。借助华为的技术和资源,智选模式下的车企获得华为全栈式智能化解决方案,全新M7的热销有望打造出智选模式标杆并营造品牌口碑,推动后续奇瑞、江淮等其他智选模式车型快速上量。除华为外,特斯拉亦大力布局智驾领域,计划于24Q1将Dojo集群打造成全球前五大计算中心,并将在24年10月达到1100EFlops的超级算力,加速特斯拉Autopilot和FSD系统迭代。随着华为和特斯拉在智驾领域的持续发力,有望引领车企加速智能化布局,带动整体产业链发展。

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一带一路

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10%

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卓郎智能、贝肯能源、达华智能、大唐电信、中贝通信、通宇通讯、立昂技术、国际实业、安洁科技、交建股份、新疆交建、准油股份、博迈科、兴瑞科技、炬华科技、许继电气、瑞玛精密、上海港湾、中海达、宝鹰股份、中曼石油、长春一东、亚康股份、华钰矿业、西藏天路、海能达、西藏珠峰、建科机械、正平股份、通达创智、蓝科高新、恒宝股份、震有科技、荣盛发展、北新路桥、通用股份、首都在线、高铁电气、中国海诚、联发股份、中国电建、中铁装配、海兴电力、唐源电气、运机集团、中泰股份、江龙船艇、厚普股份、友好集团、龙洲股份、永鼎股份

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光模块及光器件、AI服务器、光芯片

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据报道,英伟达的人工智能芯片在日本售价大幅调涨16%。人工智能芯片的价格持续上涨,表明对其算力缺口仍在,行业景气向好。据悉,英伟达拟推出下一代GPU——B100,主要面向AI和HPC,并将于2024年第四季度现身。此外,英伟达黄仁勋将于10月15日至16日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式AI和云计算成果。B100对应1.6T光模块,代表更高水平算力,将加速光模块的进一步升级迭代;而15日最新生成式AI和云计算成果的发布,将再次展示AI应用的进展,为AI算力板块的估值提供支撑。随着三季报兑现业绩,四季度GPT~5的推出等等,将催化板块情绪回暖。

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存储芯片

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10%

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协创数据、精智达、中微公司、力源信息、兴森科技、雷科防务、科翔股份、同有科技、雅创电子、英唐智控、亚威股份、沪硅产业、航锦科技、德明利、通富微电、航天智装、深科技、大为股份、聚辰股份、国科微、上海贝岭、华天科技、晶方科技、江波龙、国芯科技、紫光国微、北京君正、澜起科技、朗科科技、长电科技、兆易创新、恒烁股份、太极实业、华虹公司、普冉股份、东芯股份、佰维存储、万润科技

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通信载荷、TR组件、基础芯片、激光通信等硬件企业

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工信部拟统筹推进电信业务向民间资本开放,分步骤分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。本次分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革,将激活民间资本,加速卫星产业链的发展。其中,通过增加卫星数量大幅提升系统容量,适合卫星互联网业务的发展。2015-2021年,我国卫星通信产业总产值CAGR为8.7%。随着低轨卫星技术的逐步发展和NTN(卫星)在标准R19落地,卫星互联网领域将存在快速增长机会。卫星研制、卫星发射、地面设备、卫星运营等环节均将受益。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入16.62亿元

常山北明(000158)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是常山北明今年10月以来第二次上榜。

5. 盘面趋势:华为+继续遥遥领先,常山北明作为华为鸿蒙的龙头,再度强势涨停,连收两个涨停板。从榜单上看,游资抱团抢筹,章盟主超2亿元主买,作手新一超6000万元跟随。在这波华为行情中,软件的涨幅是最小的,像硬件都翻2倍3倍了,常山北明目前处于主升浪阶段,有很强烈的补涨需求,高度是值得期待的。

科大讯飞(002230):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入16.62亿元


中芯国际(688981):短期均线多头排列,放量反弹,MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

一方面,美国无限期豁免三星电子和SK海力士对华出口管制,有助于半导体产业链的稳定;另一方面,半导体存储龙头美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好,带动市场预期改善;

随着消费电子等传统需求的逐步回暖以及生成式人工智能等新需求的拉动,半导体行业周期触底在即,后续有望迎来复苏。在行业周期有望触底复苏、自主可控主旋律不断增强的背景下,优先看好卡脖子的设备及材料环节。

【核心优势】

公司是国内较早从事卫星导航通信融合应用技术的科研单位之一,前瞻性地布局了芯片设计研发领域,重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度芯片的设计研制,并已成功推出多款卫星通信导航基带芯片。公司9月初采购订单主要合同标的主要为芯片类产品,该合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用的产业化进程。

我国卫星发射进程不及预期,卫星互联网技术终端应用不及预期。




热点聚焦




国常会一口气通过三项政策,指明两个极具想象空间的机会

※政策风向

点评:在此次国常会通过的三项政策中,前两项因消费潜力有限,能带给资本市场的想象空间不大,但作为全球第一专利大国,政策鼓励强化对专利转化运用,对知识产权保护、知识付费等概念带来的增长预期则十分可观。展望后市,政策强力支持下,知识产权保护、知识付费的产业化将进入快速增长期。而强化专利保护和转化,反过来也有利于激励企业的科技创新动力,形成良性循环。率先在知识产权保护和知识付费领域跑通盈利模式的企业优先受益。

点评:根据工信部数据,目前国内已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络。截至今年8月底,累计建成5G基站达313.8万个,5G网络覆盖全国所有地级市、县城城区,5G移动电话用户达到6.95亿户。相比5G,5.5G具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,5.5G时代来临将会为产业链上下游催生一系列硬件升级需求,三大运营商、设备商及5G上游元器件,以及华为相关产业链均将因此受益。

点评:目前量子计算行业中,海外巨头拥有较大的技术优势,国内本土量子计算厂商相比海外厂商依然存在较大的技术差距。不过,“九章”和“祖冲之”系列的问世已经表明我国在光量子和超导两个“赛道”上达到“量子优越性”里程碑的国家。据BCG测算,未来15-30年,量子技术有望创造4500-8500亿美元的市场价值,而未来3-5年内,其价值就有望达50-100亿美元。“九章三号”的问世标志着我国在量子计算领域的重大突破,有望催生相关主题机会,可以关注密码、优化、机器学习及模拟等环节的相关标的。需要注意的是,量子计算属于前沿科技,技术层面尚未突破,板块仍处于纯概念炒作阶段,预计持续性一般。

点评:当前产业仍在发展初期,预计2022-2025年行业实现小规模量产,边缘/端测小算力场景逐步渗透;2025年-2030年,行业有望实现规模量产,数据加密,智能驾驶等应用场景规模,2023年市场规模超过千亿(2025年约百亿市场)。2017年以来,国产存算一体芯片企业开始扎堆入场,目前数十家公司投入已进入高峰期(上市标的仅恒烁半导体),存储器类型包括闪存、SRAM、RRAM、ReRAM等,具备相关技术的公司率先享受发展红利。


1、据新浪财经,近日来美联储相继“放鸽”,继亚特兰大联储主席认为不需要加息后,当地时间10日,美联储副主席Philip Jefferson称,在近期美债收益率上升后,美联储可能会“谨慎行事”。

※关联市场

点评:外部地缘冲突及美联储加息等利空都逐渐消化,市场重心回到关注国内经济持续复苏态势上。市场信心有所修复,成交量逐日扩大。减肥药引领的大医药板块和华为引领的自主科技主线同时活跃,更是情绪好转的佐证。当前或可适当乐观一些,等待更多有利于推动行情进一步修复的信号出现。




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