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通达信mpv专业版研究版破解版内参1117

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情报精选:“碳达峰、碳中和”,说到做到!中美增加航班、邀5万美国青年访华;马云减持8亿美元;盒马鲜生暂停IPO

1、当地时间11月15日晚,决策层在旧金山指出,现在,全球光伏发电装机容量接近一半在中国,全球新能源汽车一半以上行驶在中国,全球四分之一的新增绿化面积来自中国。我们力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。我们说到做到

3、外交部长王毅向媒体介绍决策层访美情况时指出,决策层就经贸科技问题表明了中方的立场,指出美方在经贸科技领域对华遏制打压不是在“去风险”,而是在制造风险。这些错误做法以及由此造成的中美关系不确定性,已经成为最大的风险。美方应严肃对待中方关切,取消单边制裁,为中方企业提供公平公正非歧视的环境。此前,美国商务部前副部长、现任的英特尔全球副总裁兼首席政府事务官,布鲁斯·安德鲁斯表示:美国领导层曾明确表示,他们不希望“脱钩”发生

5、商务部新闻发言人表示,中方有关部门依法对存在重大安全风险的美光相关产品采取措施,范围是明确的,即国内关键信息基础设施领域。我们注意到,美光表示将继续扩大在华投资。中国坚定不移推进高水平对外开放,不断优化外商投资环境,为外资企业提供服务保障。欢迎美光在内的外资企业继续深耕中国市场,在遵守中国法律法规的前提下实现更好发展。

7、近日,为依法严厉打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪,我公安机关对缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍进行公开通缉。11月16日,在缅甸各方的大力配合下,明国平、明菊兰、明珍珍3人被成功抓获并移交我公安机关,中缅联合执法取得重大战果。

9、国务院总理11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。在哈尔滨工业大学,总理勉励大家在科研攻关等方面继续奋发作为。在惠达科技公司,总理要求集中各方力量加强协作攻关,加快推动农业机械化、智能化发展。在哈飞集团,总理察看生产线和机型展示,希望企业着力突破关键核心技术,打造世界一流直升机企业。在吉林,总理走进长春金赛药业、长光卫星公司,勉励他们持续加大研发投入,加强人才队伍建设。在中科院长春光机所,要求加快技术研发和成果转化,更好助力高水平科技自立自强。在中国一汽,勉励企业坚持自主研发和联合攻关“两条腿走路”,为建设汽车强国再立新功。

11、商务部新闻发言人表示,商务部四季度会抓好三个提升,进一步推动外贸促稳提质:一是提升企业拓市场服务的力度,充分发挥展会平台的贸易促进作用,加大对企业参加境内外展会的支持,便利跨境商务人员往来,保障外贸货物高效畅通运输;二是提升外贸创新发展水平,推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策,开展跨境电商综试区考核评估,充分发挥优秀跨境电商综试区的示范引领作用;三是提升外贸金融服务水平,推动加大进出口信贷支持,加大对中小微外贸企业的支持力度,扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面,为企业开拓市场保驾护航。

13、据商务部新闻发言人介绍,今年1-10月,我国对外投资持续增长,对外非金融类直接投资7362亿元人民币,同比增长17.3%,折合1047.4亿美元,同比增长11%。其中我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1816.9亿元人民币,同比增长27%,折合258.5亿美元,同比增长20.1%。1-10月,我国对外承包工程完成营业额8568.8亿元人民币,同比增长8.3%。新签合同额10830.7亿元人民币,同比下降1.1%。其中,我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额7023.2亿元人民币,同比增长9.6%。新签合同额9026.4亿元人民币,同比增长0.5%。

1、国家外汇管理局发布关于《资本项目外汇业务指引 (2023年版)(征求意见稿)》 公开征求意见的通知。优化直接投资外汇管理。如,取消境外直接投资(ODI)前期费用限制,调整资本项目外汇收入支付负面清单范围。优化跨境证券投资业务管理。如,精简QDII额度申请审核材料,简化办理境外机构投资者(QFII/RQFII)资金汇出手续相关要求,放宽境内股东减持登记、外籍员工参与境内上市公司股权激励变更和注销登记时限要求。

3、11月15日,华为与在线旅游平台去哪儿共同宣布,以鸿蒙操作系统为基础展开全面合作支持去哪儿旅行鸿蒙原生应用的开发工作。自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来,已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。

5、证监会官网数据显示,易方达上证科创板100ETF联接基金、华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接基金、华夏上证科创板100ETF联接基金的申报材料已在11月16日被接收。这意味着,第二批3只科创100ETF均同时在上市首日火速申报联接基金,3只产品在今日收跌超1%,当日合计成交额17.25亿元,其中,华夏上证科创板100ETF成交额达12.17亿元,华泰柏瑞上证科创板100ETF、易方达上证科创板100ETF成交额分别为3.4亿元、1.68亿元。

7、据知情人士透露,深圳汇盛、杭州瑜瑶真正的幕后老板毛崴和杭州瑜瑶的大股东杨泽斌,都于近期被公安机关调查。深圳汇盛、杭州瑜瑶均与此次“私募跑路”事件有关。两家公司的幕后操盘人,均为磐京投资的实际控制人毛崴。杨泽斌与毛崴存在亲属关系。知情人士还透露,引爆此事件的导火索,正是杭州瑜瑶违约。根据上述知情人士透露,有一家上市国企此前曾向杭州瑜瑶投资2.9亿元,赎回时杭州瑜瑶未能兑付造成违约。而违约的诱因,是毛崴已于此前被有关部门控制,因无人协调资金导致资金链断裂,从而引发后续连环爆雷。

9、美国证券交易委员会(SEC)披露的两份144表格显示,马云家族信托全资拥有的JC Properties Limited和JSP Investment Limited拟于11月21日出售阿里巴巴创始人股份,均为500万股美国存托股份(ADS),共涉及股票市值8.707亿美元

12、近日,ST豆神新增一则破产案件,申请人为佟某某,经办法院为北京市第一中级人民法院。法院发布的受理破产清算申请公告显示,法院于11月15日裁定受理佟某某对豆神教育的重整申请,并指定管理人,豆神教育债权人应于12月15日前向管理人申报债权,法院定于12月18日通过网络平台召开第一次债权人会议。

1、据工信部网站消息,根据标准化工作的总体安排,工信部现将申请立项的《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备 术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示,截止日期为2023年12月16日。

3、第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,通过多年的研发积累,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。五轴五联动的同步单点的运动控制,未来能够在后期高精度的加工,风机、叶片、曲面加工等一些复杂的领域都可以取得很好的应用。

5、第二十五届中国国际高新技术成果交易会上,中国科学院的科研团队带来了可以在零下70摄氏度到零上80摄氏度范围内正常使用的宽温域锂电池,为新能源车在冬季等极端温度下的使用提供技术支撑。

5、从山西吕梁市离石区应急管理局获悉,目前,离石区各类矿山企业停产整顿,并在全区范围内开展火灾隐患的排查和整治工作。Mysteel分析指出,本周吕梁炼焦煤市场偏强运行,市场成交火热,价格均有上涨。供应方面,东泰集团永聚煤业办公楼突发火灾,现集团旗下煤矿均已停产,周边部分煤矿也接到停产检查通知,涉及产能2190万吨左右,事故煤矿复产时间未定。该煤矿主要生产主焦煤,瘦煤和肥煤,该事故对周边煤矿影响较大,多数煤种价格均有上涨,目前大土河旗下煤矿均涨200元/吨。

7、国家组织药品联合采购办公室发布公告,正式公布第九批国家组织药品集采中选的41种药品和价格,本次集采中选结果将于2024年3月实施,具体执行日期以各地发布通知为准。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药,以及急抢救药、短缺药等重点药品。2018年以来,国家医保局已组织开展九批国家组织药品集采,共纳入374种药品,平均降幅超50%。

9、群智咨询(Sigmaintell)预计,11月份智能手机面板价格走势总体呈现“稳中有涨”。a-Si LCD智能手机面板的需求持续强劲,LTPS LCD供需仍处于结构性偏紧状态,短期内头部厂商刚性OLED面板价格持平,随着各大品牌中高端旗舰机型的发布,柔性OLED面板需求增长明显,并且部分产品有加单的现象。

11、IDC发布第三季度平板电脑跟踪报告,认为本季度国内出货量好于预期。第三季度平板电脑出货量约为705万台,同比下降3.4%。其中消费市场同比下降4.3%,商用市场同比增长7.4%。主要品牌华为、小米、vivo 出货量逆势增长。

12、本月以来,我国学界及产业界在钙钛矿电池领域接连取得突破,已有厂商在筹备GW级产线。尽管电池企业仍面临投入与成本的压力,但钙钛矿加工设备“卖铲人”已率先尝到产业升级的红利。京山轻机、捷佳伟创、德龙激光相关人士均向财联社记者表示,已向客户批量供货并投入使用。其中,捷佳伟创透露,今年钙钛矿相关订单超2亿元。不过,上述公司均表示,目前相关业务规模还不算大。有相关企业人士称,钙钛矿量产还需等待至少2年。

机会

点评:在付费模式之下,拥有专业团队的头部账号和相关企业,创作能力更强,运营更能更加占优,将更为受益。而短剧的火爆,叠加“付费”的想象空间,或让这一赛道再次蹿升。

点评:地产行业基本面依旧承压,关注“三大工程”给行业带来的新发展机遇。结构上看,核心城市地产需求仍有韧性,布局高能级城市的房企抗风险能力更强;另外,可留意新模式下催化下的园区、城市建设等投资方向。

公司

芯海科技:目前没有和小米汽车有合作

实益达:目前有为华为供货 占比较小

金埔园林:公司还在拓展新的业务区域 未来业务分布随着市场拓展情况发生变化

沃特股份:公司已有材料牌号进入小米汽车体系并取得部分项目

深科达:应用于VR的生产设备已形成订单 公司已小批量供货

证通电子:已完成12款产品和支付套件的OpenHarmony升级改造

建龙微纳:低浓度煤层气富集专用分子筛已实现首套应用并通过验收

保变电气:通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司8.21%股权

润丰股份:定增申请获证监会同意注册批复

北方华创:拟无偿划转国有股权 控股股东拟发生变更

春秋航空:公司实控人发生变更

重大投资&合同

中国天楹:子公司与张北县人民政府签署100MWh重力储能项目合作协议

新农开发:拟以5000万元设立一家全资子公司 延伸农业相关产业链

中矿资源:年产3.5万吨高纯锂盐项目点火试运行

数字政通:发布人和行业大模型

三一重工:收到3.28亿元政府补助

中原高速:10月份通行费收入约3.37亿元

增减持&回购

北路智控:拟以3000万元-6000万元不超过60元/股回购公司股份

山东黄金:计划不超过19.04元/股12.9亿元-25.76亿元增持银泰黄金股份

辽宁成大:股东吉林敖东拟增持1.1亿元至2.2亿元公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指低开低走大跌1.85%,抖音概念逆势爆发
【每日收评】

11月16日,沪指震荡调整,深成指跌超1%,创业板指跌超1.8%。两市成交8506亿元,较上个交易日缩量1393亿。

大盘:截止收盘沪指跌0.71%,深成指跌1.23%,创业板指跌1.85%。

抖音概念股逆势爆发,佳云科技、中信出版20cm涨停,遥望科技、广博股份、省广集团、丽尚国潮、引力传媒等多股封板,天龙集团大涨超14%。

算力概念股继续活跃,恒为科技、真视通、众合科技等封板。

光伏等新能源赛道走低,三超新材、阿特斯、皇氏集团等跌超5%。

【趋势展望】

方向:短剧、文化传媒、游戏等相关概念虽再次表现,但面临行业整顿下,持续性需谨慎;直播电商是双11唯一增量,可短线关注;华为概念继续休整,但科技主线市场认可度不改,静待新催化出现,可逢低关注消费电子、AI+等方向;医药板块连调后也可重新关注低吸机会了,比如创新药、减肥药、医药商业等板块。


【事件点评】

【点评】10月70城房价总体回落,与15日披露的地产投资、销售数据一致,显示行业基本面依旧较弱。

从新房看,10月表现好于二手房。一线城市中,上海环比上涨0.2%;二线城市中,成都、贵阳、西安等环比均出现上涨;从同比看,二线城市新建商品房价格涨幅扩大0.1个百分点,凸显市场韧性

展望后市,在地产“不起不休”的导向下,未来政策仍将发力,此外低基数效应将驱动销售同比改善。中期层面,高层提出加快包含城中村改造在内的“三大工程”建设,也是未来构建房地产新模式的重要方向,行业有望迎来新的发展机遇。

两市震荡调整 共37只个股成功封涨停

2023年11月16日,两市共37只个股成功封涨停,比上个交易日减少24只。两市震荡调整,创业板指领跌。其中沪指跌0.71%,深成指跌1.23%,创业板指跌1.85%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
新能源车
银宝山新002786
销售持续乐观
今年“银十”新能源车实现销量环比转涨。自主品牌市占率接近60%。10月新能源车销量同比30%,环比5.7%,新能源车渗透率进一步提升。前十月新能源车出口330.6万辆,已超去年同年,预计今年有望突破400万辆大关。乘联会秘书长崔东树发文称,2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。
五连板
1.5
60.3
凯众股份603037
首板
2.5
35.7
多伦科技603528
四连板
15.4
79.1
信创
真 视 通002771
迎快速发展期
日前《安全可靠测评工作指南(试行)》及系列软硬件政府采购需求标准出台意味信创工程逐步深入。央国企及金融、电信的招投标开始陆续出现,行业信创落地加快。在政策与市场双轮驱动下,信创工程将迎来新一轮快速发展周期。
首板
13.9
48.8
恒为科技603496
三连板
18.4
137.0
文化传媒
佳云科技300242
利空并未打消市场热情中国网络视听节目服务协会称,广电总局将再次开展为期1个月的网络微短剧专项整治工作。广电总局还拿出更全面、常态化整顿举措。市场看,整顿消息并未打消多家上市公司表态积极布局短剧业务的热情。
首板
2.9
27.5
中信出版300788
首板
2.8
61.6
半导体概念
西陇科学002584
国产化提速
近日,三星为了加强和英特尔、台积电的竞争介绍了下一代(2.3D)半导体封装技术,可用于封装AI芯片等高性能半导体,可使成本降低22%。随着美国升级AI芯片等禁令,先进封装等半导体设备国产化再提速。
二连板
17.1
46.6
朗迪集团603726
首板
3.5
33.5




题材前瞻




多个半导体设备行业标准立项,半导体设备国产化提速

半导体

11月16日,根据标准化工作的总体安排,工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示,截止日期为2023年12月16日。

多个半导体设备行业标准立项,半导体设备国产化提速

公司是安徽省首家12英寸晶圆代工企业。公司目前主要提供150nm-90nm制程和DDIC工艺平台的晶圆代工业务。在液晶面板驱动芯片代工领域公司市占率全球第一,成为中国大陆第三大晶圆代工企业。公司已与CIS领域排名全球前十设计厂商思特威在CIS方面展开合作。公司深度绑定联咏科技、奇景光电、集创北方等DDIC头部设计厂商,2024-2026年客户预定公司未来产能逐年增加。同时,公司积极布局OLED和车载领域,已启动28nm OLED芯片工艺平台研发,与部分客户合作开始车用芯片研发。PMIC方面,公司正与杰华特合作研发150nm PMIC技术平台,积极研发更高制程PMIC技术平台。

风险提示:公司产能爬坡不及预期、显示面板/汽车电子等领域需求不及预期、新工艺平台研发不及预期。




价值掘金




晶合集成(688249):半导体设备标准化工作提速!大陆晶圆代工龙头有望受益

股票

概念

关注理由

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关注日期

名称

代码

机构

观点

晶合集成

688249

半导体

浙商证券《中芯国际上调全年资本开支;推荐半导体设备、人形机器人、工业气体等-231113》

10月美国商务部更新对华先进半导体出口管制规则,以进一步加强对中国的半导体出口管制,看好设备国产化加速

浙商证券《晶合集成(688249):晶圆代工领军企业,品类扩展助力长期高增长-230602》一文中给予“买入”评级

20231117

安达智能

688125

专用设备

浙商证券《中芯国际上调全年资本开支;推荐半导体设备、人形机器人、工业气体等-231113》

质量基础设施管理体制机制更加健全、布局更加合理,计量、标准、认证认可、检验检测等实现更高水平协同发展

天风证券《安达智能(688125):深蹲远跳,新品曙光已现,低基数下看好23年业绩弹性-230505》一文中给予“买入”评级

20231116

宇通客车

600066

汽车整车

德邦证券《特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析-231107》

数据闭环将为核心竞争要素,软件收费模式有望跑通,主机厂有望深度受益

东吴证券《宇通客车(600066):10月产销略微承压,长期趋势向好!-231106》一文中给予“买入”评级

20231115

润建股份

002929

算力

首创证券《算力需求激增,算力调度调优迎来发展机遇-231108》

一体化算力网络国家枢纽节点,同时规划了十个国家数据中心集群。

打通东西部算力资源、实现东西部算力协同,需要区域间算力的灵活

调度

天风证券《润建股份(002929):AI润未来,手握算力资源+产品能力,智启AI应用+算力租赁新征程-231107》一文中给予“买入”评级

20231114

粤电力A

000539

电力

安信证券《粤电力A(000539):煤电容量电价机制落地,电力市场改革更进一步-231112》

容量电价体现煤电机组支撑调节价值,有利于实现新型电力系统转型

国信证券《粤电力A(000539):Q3盈利大幅增长,新能源发展持续推进-231101》一文中给予“买入”评级

20231113


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




跨境游复苏叠加冬季特色游火爆,这几个旅游细分“钱景”突出!

据新华社报道,中美元首会晤达成重要共识,两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施,包括增加中美客运直航航班,举办中美旅游高层对话,优化签证申请流程等。跨境旅游业进一步复苏可期。

1、23Q4旅游方兴未艾,“冰雪游”与“避寒出行”成两大热门。

据途牛旅游网发布的《2023—2024冰雪季旅游消费趋势预测》报告显示,中秋国庆假期后至10月31日,途牛冰雪游相关产品搜索量持续增长。

其二,南方省份在冰雪游市场中的权重逐步上升

1700135838448417.png

数据显示,11月4日-11月8日,携程平台上含温泉的景区门票预订量同比去年翻倍;包含“温泉、私汤”标签的酒店预订量同比去年增长超150%。

业内预计,到2023年末,中国冰雪运动产值将达到8900亿元,“2025年1万亿”的目标即将变为现实。

今年暑期过后,出境游市场不断迎来利好政策。9月以来,格鲁吉亚、泰国、安哥拉、突尼斯、斯里兰卡、哈萨克斯坦先后宣布对华实施免签政策,其中泰国对华实行的是为期五个月的免签政策。

国际客运航班在中秋国庆假期单周航班量已增至疫情前的56%,而2023/24年冬春航季,116家航空公司申请的每周13004班国际客运航班计划已获批复,涉及65个国家,航班计划量约为2019年冬春航季的70.7%。其中,泰国的国际客运航班周频班次排名第一,其次是日本、韩国。

而美国交通部已允许自11月9日起,中方航司每周可执行最多35对中美直航航班。在此次中美元首会晤后,预计中美直航航班数量还将大增

3、酒店进入淡季。

但同期总需求仅1593万间夜,同比+33.9%,环比-7.2%。总供需差为877万间夜,同比-27.5%,环比+17.9%。

分析指出,短期看,23Q4总需求弱复苏态势下,主要上市酒企估值或有压力。但中长期看,酒店需求持续高端化推进下,头部酒店企业更易满足需求不断升级,24年需求修复下具有强成长性的酒店企业估值+盈利修复更可观

【趋势研判】

1700135870782480.png

双节将至且明年春节8天小长假,主要旅游景区又将进入爆满时期;酒店方面,看好连锁化率提升和中高端改造进程加速;免税方面,即将迎来四季度和明年一季度海南入岛客流旺季有望提振离岛免税消费。

旅游长白山、天目湖、宋城演艺

免税中国中免、王府井

上海证券翟宁馨《社服行业周报:出境游复苏开启再提速,关注冰雪旅游旺季到来-231112》

华福证券陈照林《社会服务行业周报:出行复苏分化明显,双十一收官消费力集中释放-231112》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

光学、显示、芯片等国产供应商及相关内容生产企业

腾讯与Meta达成初步协议,明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显(独家代理)。今年来,索尼、苹果、Meta等巨头接连发布重磅新品,显著刺激产业预期。其中,Meta的Quest 3产品已于10月10日正式发售。据预测,2023年中国混合现实行业市场规模为48.6亿元,2029年有望达781.8亿元,年复合增长率高达59%。伴随AI持续赋能与MR现象级产品迭代,MR头显行业有望在丰富下游应用场景下快速发展。整体看,苹果MR及Meta中的国内供应商占比很高,相关软硬件产业链企业将受益。

光伏设备

10%

安彩高科、赛伍技术、金博股份、微导纳米、锦浪科技、奥特维、高测股份、欧晶科技、时创能源、大全能源、上能电气、横店东磁、航天机电、晶科能源、拓日新能、清源股份、金辰股份、京山轻机、晶盛机电、联泓新科

存储芯片

10%

聚飞光电、新易盛、赛微电子、炬光科技、源杰科技、中际旭创、华西股份、三安光电、天孚通信、华工科技、亨通光电、光库科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、易天股份、亚翔集成、好上好、文一科技、德明利、旋极信息、臻镭科技、协昌科技、佰维存储、航天智装、聚飞光电、长盈精密、上海瀚讯、电科芯片、赛腾股份、朗科科技、芯源微、歌尔股份

高分红、有量增逻辑的低估值煤企

煤炭市场受天气与冬储需求双重影响,推动煤价短线连续上行。随着供暖季的到来,动力煤需求有望提振,港口库存有望开启消化。从供给端看,在双碳约束下,主产区新建煤矿投产周期较长;而由于常态化安监保供煤矿高产量难以持续、东中部地区煤矿资源面临下降。鉴于国内产量增速预计回落至1.5%以内,而下游需求韧性较强,预计2024年行业供需基本平衡,盈利维持稳中有升。煤炭股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。

消费电子

10%

易天股份、茂硕电源、长盈精密、春秋电子、统联精密、精研科技、致尚科技、国光电器、歌尔股份、昀冢科技、信濠光电、安洁科技、硕贝德、达瑞电子、光大同创、莱尔科技、利通电子、捷邦科技、信维通信、立讯精密、领益智造、恒铭达、奋达科技、万祥科技、得润电子、蓝思科技、鸿富瀚、深科技、信音电子、新亚电子、胜蓝股份、环旭电子、英力股份、凯旺科技、协创数据、珠城科技、科森科技、智动力、奥海科技

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.65亿元

天威视讯(002238)

一探究竟

2. 题材催化:传媒、短剧概念。

4. 游资偏好:方新侠赵老哥同时期的顶级游资,操作上大开大合,主要做二波辨识度高的人气龙头股,手法倾向于连续加仓做趋势型的龙头股,出手之阔气,风格之强悍。

二、交易掘金

海思科(002653):11月16日公司在大宗交易平台以25元/股的价格成交830万股,占公司流通股本的1.71%


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中信出版300788

传媒、数字阅读

据中国网络视听节目服务协会称,广电总局将再次开展为期1个月的网络微短剧专项整治工作,围绕网络微短剧的导向、片名、内容等方面,加大违规处置和曝光力度。监管层也强调了在整顿之后,要“加强创作规划引导,继续打造精品力作”。

这些举措被认为短中期对网络微短剧的扩张会具有一定负面冲击,并将阶段性拖累整个文化传媒板块。不过,资本市场似乎更看重监管层清理纠偏“野蛮生长”的违规微短剧后,短剧和真人游戏市场“破而后立”的机会

从行业层面看,强化内容审核等监管整顿的消息也并未打消多家上市公司表态积极布局短剧业务的热情。随着后续剧目质量和短剧付费变现率增强,业内预计短剧市场明年有望达到500亿以上的市场规模,继续保持快速增长

【核心优势】

公司加快智能数字体系建设,推进“AIGC数智出版”流程再造,与主要AIGC模型技术公司积极开展合作,加快打造智能阅读品牌;AIGC数智出版集成工具平台已面向本企业编辑团队开放试用,提升选题评估、翻译、初步审校、封面和插图制作、营销热点匹配和文案等流程环节的效率,并沉淀相关数据,积极拥抱AIGC科技变革,以智慧阅读时代的数字平台打造第二增长曲线

数字化变革挑战的风险;知识产权被侵害的风险;产业政策变化的风险;数字化转型升级不及预期;内容电商进展不及预期的风险等。




热点聚焦




财政支出按下“加速键”,这一方向增速最明显!2024年政策提前“明牌”

1、据财政部,10月一般公共预算收入同比增长2.6%,增速由负转正,较上月加快3.9个百分点;一般公共预算支出同比增长11.9%,增速比上月提高6.7个百分点。

2、据统计局发布,10月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,10月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增,各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。

3、据财联社消息,决策层表示,同拜登总统达成重要共识,两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施,包括增加中美客运直航航班,举办中美旅游高层对话,优化签证申请流程等。

4、据财联社消息,三季度国产OLED厂商迎来“量价齐升”。数据显示,Q3中国大陆OLED面板出货约7340万片,同比增长75%。其中,柔性OLED面板出货约6400万片,同比大增116%,全球市场份额增长至约49.2%。

1、韩国媒体报道,随着AI芯片竞争的加剧,全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。除了韩国双雄以外,全球第三大 DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。

1、创业板指低开低走大跌1.85%,抖音概念逆势爆发

点评:中美最高层会晤后传达的信号比较分化,市场预期暂时处于混沌状态。热点持续性也不佳,短线操作难度变大。当前指数仍将维持震荡,注意控制仓位,多看少动。不过,鉴于经济进一步复苏已得到10月数据佐证,外部利空总体在减弱,政策维护股市态度依旧,对后市行情趋势向上仍抱有信心。





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