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情报精选:北向净卖出、“错失”开门红;上海楼市“出大招”;煤炭股“烧”起来;中泰“永久互免签证”

1、近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证。荷兰政府部分撤销的是此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证。ASML表示,这将对公司在中国的个别客户产生影响。同时,该公司预计此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对2023年的财务情况产生重大影响。

3、日本北陆电力公司当地时间1月2日表示,日本石川县能登地区地震未对志贺核电站造成安全问题。此前,日本原子能规制委员会1日说,位于石川县的志贺核电站一套外部供电系统出现故障,但因另一套外部供电系统正常,乏燃料池冷却等功能仍在继续运行。

5、中财办副主任撰文称,要增强宏观政策取向一致性。实践表明,除了经济政策外,许多非经济性政策也对经济运行产生直接或间接的影响。要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,确保同向发力、形成合力。

7、1月2日公布的2023年12月财新PMI录得50.8,高于上月0.1个百分点,连续两个月位于扩张区间

9、上海市调整住房公积金个人住房贷款政策。一、缴存职工家庭名下在本市已有一套住房,在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的,认定为第二套改善型住房。二、对于认定为第二套改善型住房的,最低首付款比例为50%;对于认定为第二套改善型住房,且贷款所购住房位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的,最低首付款比例为40%。

11、中指研究院数据显示,2023年上海、杭州、北京、苏州、成都、广州、南京7城去年土地出让收入超千亿元。预计2024年土拍市场整体仍将缩量,今年二季度以后,土拍热度或将有所回升,市场分化加剧。

市场

2、1月2日,中证指数有限公司将正式发布中证A50指数,选取50只各行业市值最大的证券作为样本,持续服务中长期资金配置需求。万科A、比亚迪、宁德时代和药明康德等各行业龙头均在中证A50指数股之列

4、2023年A股3495家上市公司进行了分红,分红总金额高达2.03万亿元,与2022年的2.04万亿元现金分红金额基本持平。其中,30家企业现金分红金额超过百亿,工商银行以1081.69亿元的现金分红金额一骑绝尘,成为分红之最,也是唯一一家分红超过千亿的A 股上市公司。

6、1月2日,具备硅基OLED模组生产及设计能力的亚世光电收盘斩获9连板,拥有硅基OLED研发能力的可川科技录得3连板。亚世光电盘后公告,近一年没有OLED产品的订单。券商研报中指出,京东方A新规划的12英寸MicroOLED生产线设计年产能523万片,预计今年1月全部完成;清越科技已成功研发0.23英寸硅基OLED。

8、在12月销量再创新高的基础上,比亚迪2023年全年累计销量达302.44万辆。从多位知情人士处获悉,达成销量目标后,为奖励经销商,比亚迪预计将豪掷约20亿元给经销商“发红包”。

1、多家在线旅游平台披露的数据显示,2024年元旦假期国内出游预订量同比增长超1倍。携程数据显示,国内跨年旅游订单量同比增长168%,出境游订单量同比增长388%,在高端度假酒店、定制游等旅游消费方面,游客的人均花销均有不同程度上涨。飞猪数据显示,线路游、酒店预订量增速最快,分别同比增长近3倍和近2倍。

3、元旦假期三天,全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量近1.3亿人次。其中,铁路发送旅客4381.9万人次;公路发送旅客7740.5万人次;水路发送旅客190.8万人次;民航发送旅客510万人次。

5、上海金山万达投资广场近期发生了股权变更。天眼查显示,2023年12月27日,大连万达商业管理集团股份有限公司退出该公司股东名单,新股东为苏州联商贰号商业管理有限公司。按照王健林此前的计划,万达集团将出售其在全国范围内的部分万达广场以换取流动资金。这已经是苏州联商贰号商业管理有限公司近期从万达手中接手的第四家万达广场了

7、余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。余承东强调,要构建强大的鸿蒙生态,拉动中国电子工业崛起,开启终端未来大发展的新十年。

9、根据第一商用车网初步掌握的数据,2023年全年,我国重卡市场累计销售91万辆,同比上涨35%,比上年同期净增长23.7万辆。2024年一季度重卡市场预计将实现同比两位数增长

1、据新浪网消息,《中华人民共和国进出口税则(2024)》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。

2、据财联社,2023年12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。

公司调研:

大东南:新增电容膜镀膜生产线已正常生产 利润逐步改善

重组&再融资

振江股份:控股子公司上海底特拟IPO并在北交所上市辅导备

美尔雅:拟1亿元出售青海惠嘉100%股权

重大投资&合同

国科军工:子公司签订3.16亿元销售合同

东方铁塔:合计中标1.13亿元国家电网采购项目

硅宝科技:拟1.5亿元投建有机硅先进材料研究及产业化开发项目

南网储能:佛山南海电化学储能项目投入试运行

骄成超声:拟不低于6.5亿元投建总部基地及先进超声装备产业化项目

吉林化纤:与河北吉藁新签订委托加工协议

双良节能:中标2×1000MW发电工程间接空冷设备公开招标项目

丝路视觉:签署H301-0070地块国有建设用地使用权出让合同

科陆电子:全资子公司签订电池储能系统销售订单

德林海:与通海县水利局签订1.8亿元服务销售合同

中国电建:子公司联合中标65.6亿元工程总承包项目

吉大通信:预中标合计8298.17万元招标项目

荣盛石化:子公司拟675亿元投建金塘新材料项目 与沙特阿美签署《谅解备忘录》

永泰能源:预计2023年净利同比增长17%-22%

大连重工:2023年度净利润预增17.98%-31.87%

海南橡胶:收到橡胶收入保险赔款3090.93万元

大秦铁路:2023年1-12月大秦线累计完成货物运输量42209万吨,同比增长6.38%

万科企业:2023年累计实现合同销售金额3761.2亿元

赛力斯:12月赛力斯汽车销量31490辆 同比增长210.03%

东安动力:12月发动机销量合计42049台 同比增长21.79%

东阿阿胶:拟不超1.24亿元不超过74.82元/股回购公司股份

中国移动:实控人中国移动集团累计增持金额达30亿元

日播时尚:股东胡博军拟减持不超过1%的公司股份

强瑞技术:毅达新烁、毅达鑫海拟合计减持不超0.934%股份




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指低开低走跌1.87%,核电、煤炭板块逆势大涨
【每日收评】

2024年1月2日,沪指弱势震荡,创业板指低开低走,尾盘跌超1.8%,指数黄白二线分化。两市成交回升至7878亿元。北证50指数则拉升涨超2%。

大盘:截止收盘沪指跌0.43%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.87%。

煤炭板块逆势走强,云煤能源、安源煤业涨停,新集能源、华阳集团、平煤股份涨超5%。

混合现实概念股反复活跃,亚世光电9连板,力鼎光电、可川科技、时空科技、道明光学涨停。

下跌方面,半导体板块下挫,存储芯片方向领跌,佰维存储20cm跌停,江波龙、恒烁股份、德明利、广立微等跌超6%。

【趋势展望】

方向:对可控核聚变、超导等有利好消息催化但缺乏业绩支撑的前沿概念,宜见好就收;基于对2024年经济复苏的期待,可关注旅游、酒店餐饮、食品等消费股,以及煤炭、天然气、有色、钢铁等周期股的修复预期;科技赛道是中期最具弹性的方向,重点关注AIPC、MR、华为链、AI+等反复表现的机会。


【事件点评】

【点评】12月财新制造业PMI荣枯线上继续走高,反映的经济信号好于官方,主要差异体现在:

2、价格水平基本稳定。受金属原材料涨价等影响,企业成本仍在上扬,但原材料购入价格扩张区间小幅回落,企业利润空间受到压缩,压力传导至销售端,但涨幅较为有限。

总体而言,财新和官方PMI走势的背离仍是企业调查样本的不同,财新PMI涵盖更多的中小型企业,与12月官方中型企业PMI企稳相呼应,其中中游制造/高技术相关行业景气度逆势上行

具体到A股市场,从结构上看,中游设备制造表现偏强,在基建发力与制造业高端化提速的背景下,对应的电力设备、汽车、工程机械等方向有望受益。

2024年1月2日,两市共66只个股成功封涨停,比上个交易日减少5只。两市震荡调整,创业板指领跌。其中沪指跌0.43%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.87%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
核能核电
杭州高新300478
国常会大力扶持
近日,国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目,并进一步加大核电产业创新发展支持力度。同时,可控核聚变创新联合体成立,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源唯一方向。产业趋势上,目前全球正加快构建新型能源体系,以发电、供热为主的核能利用也在不断开辟新路径,持续深挖核能发展潜力。
首板
3.2
18.8
海陆重工002255
首板
3.0
37.8
锡装股份001332
首板
0.5
9.8
港口航运
兴通股份603209
红海地缘局势恶化刺激
去年末,刚宣布重返红海并更新复航红海船舶名单的全球第二大班轮公司马士基,再次宣布暂停48小时红海运输。此前,马士基确认其一艘货轮途经曼德海峡时遇袭。随后,美军也披露该轮再次被袭。最新迹象看,中东/红海局势正更趋复杂化。
首板
3.0
32.8
宁波远洋601022
首板
4.9
16.0
煤炭
云煤能源600792
寒潮带来需求释放近日受降雪天气影响,产地露天矿阶段性开工受限,中长途汽运也因高速封路而阶段性暂停。日耗快速攀升,叠加安监影响,预期后续环渤海港口煤炭库存快速去化。需求端预期或逐步改变,预计受益需求复苏、进口煤偏少,煤价有望持续上涨。
首板
4.5
50.8
安源煤业600397
首板
2.1
33.0
核污染防治
捷强装备300875
地震引发日本核电站燃料池水溢出
东京电力公司1月1日发布消息称,日本石川县当日发生的地震导致柏崎刈羽核电站燃料池中的冷却水出现溢出情况。若大规模泄漏,恐对日本海海域周边区域造成严重影响。
首板
3.9
23.1
中晟高科002778
首板
1.4
20.4




题材前瞻




钠离子电池汽车下线生产!提振板块热度

钠离子电池

近日,中科海钠、江铃集团公司陆续宣布,搭载钠离子电池的新能源车型下线生产,也成为了全球首批下线的钠离子电池汽车。对比锂电池,钠离子电池有低温性能更好、价格更稳定、资源供应稳定等特点。专业人士表示,钠离子电池产品具备较大潜力,续航耐低温、补能方式支持快充,且低温电容量表现不错。

钠离子电池汽车下线生产!提振板块热度

公司作为国内无烟煤行业龙头,煤炭资产较为优异、成本管控能力较强。公司坚持煤炭主业,在做强、做优、做精、做细煤炭主业的同时,积极培育钠离子电池、飞轮储能、光伏产业等新能源产业,逐步构建起传统能源与新能源一体化发展的产业格局,实现企业的可持续发展。公司以全产业链钠离子电池生产基地为目标培育发展正负极材料项目、电芯项目和电池项目,其中正负极材料项目是钠电池核心环节,由公司与中科海纳合作完成。公司已于2023年8月举行全球首批钠离子电池电动二轮车商业化应用发布会,并于10月正式完成100组电动二轮车钠离子电池组首批订单交付。

风险提示:国内外能源政策变化带来短期影响、国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期、发生重大煤炭安全事故风险、安全监管趋严导致产量下滑风险、新材料业务转型发展的不确定性风险。




价值掘金




华阳股份(600348):钠离子电池量产再进一步!钠离子电池龙头优势明显

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

华阳股份

600348

钠离子电池

中银证券《钠离子电池产业化提速,未来市场空间广阔-230421》

预计今年行业钠离子电池需求达到10GWh,明年预计翻倍增长,未来市场空间广阔

信达证券《华阳股份(600348):立足煤炭主业,积极转型发展-231127》一文中给予“买入”评级

20240103

上海电影

601595

影视

安信证券《影视行业迎新发展周期,看好AIGC×MR重塑行业估值体系-231228》

影视行业到2022年已见底,不考虑2023年传媒板块的各种催化,看好影视行业本身的景气上行

山西证券《上海电影(601595):电影主业稳步复苏,IP运营开辟新赛道-231207》一文中给予“买入”评级

20240102

广汽集团

601238

新能源汽车

财信证券《电动化持续渗透,智能化加速落地-231222》

“电动化”、“全球化”两条主线预计明年将对汽车销量贡献有限的增量,“智能化”主线相关企业业绩可能迎来更快增长

方正证券《广汽集团(601238):自主合资齐发力,广汽蓄势二次腾飞-230308》一文中给予“推荐”评级

20231229

亚威股份

002559

新型工业化

中国银河证券《新型工业化赋能ICT新空间,技术融合带动产业新机遇-231224》

在AI大模型驱动下,算力网络基础能力商创新云业务发展边际改善供给有望持续增强,推动ICT产业高质量发展

华鑫证券《亚威股份(002559):机床业务保持优势,毛利率稳步提升-231101》一文中给予“买入”评级

20231228

益生股份

002458

农牧饲渔

安信证券《生猪产能持续加速去化,关注白羽鸡景气度变化-231226》

西南腌腊全面开启,短期需求增加,猪价如期反弹但上涨幅度不及预期,随着腌腊进程发展,预计短期内猪价震荡偏弱

民生证券《益生股份(002458):白羽种禽龙头企业,步入高景气上行周期-231014》一文中给予“推荐”评级

20231227


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




进口关税恢复+国内控产,2024年国内煤价或上升一个台阶!

关税税则委员会宣布,自1月1日起恢复煤炭进口关税。由于2023年海外进口煤价较低对国内煤价形成一定压制。而关税恢复后预计俄罗斯Q5500和蒙古国Q4800进口成本分别增加57、27元/吨,这对国内煤价企稳有利。

1、中期看,进口煤炭成本上升有利国内煤价企稳。

根据自贸协定,来自澳洲及印尼的进口煤适用的是协定税率,均为0;来自包括俄罗斯、美国、南非及蒙古等在内的其他国家的进口煤实行最惠国税率。

从增量结构看,2023年我国煤炭进口量大幅增长,主要是印尼、俄罗斯、蒙古国、澳大利亚的进口量可观。

而在价格方面,由于西方国家在2022年的暖冬之下,需求不足、库存外溢,2023年海外煤价有所下跌,我国进口煤价也保持在相对低位。

因此,我国恢复对2024年煤炭进口关税,叠加海运成本上升,既是控制进口煤炭规模,也有利于稳固国内煤价水平。

双碳目标倒逼日趋临近,愈发严苛的能耗减排要求对煤炭产能供应的约束在2024年会更突出。

根据月均3.7-4.0亿吨的产量进行年化计算,得出2024年产量区间或将在44-48亿吨之间。即使在4亿吨月产量的假设情况下,总产量增速依然呈现放缓的态势;

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进入2024年一季度,除了还有多轮冷空气的扩散将维持电煤需求处于高位外,节后新一年拉运计划将展开,春节备货也将启动,采购需求或将一定量释放。

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而焦煤方面,2022年和2023年炼焦煤供应都增长乏力,但需求回升更快,这令焦煤价格比动力煤更加坚挺。据悉,2022年我国炼焦煤产量达4.92亿吨,同比仅增长0.47%;而截至2023年10月,炼焦煤产量累计同比也仅增长0.48%。

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展望2024年一季度,寒潮以及经济复苏的旺季预期下,煤炭需求有望实现平稳增长,而供给弹性可能偏弱,煤价具备较强支撑。尤其焦煤价格上涨趋势明确,炼焦煤企业估值有望提升。

煤炭板块2024年业绩增长预期平稳,但高现金流、高股息率、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性优势突出,仍具有一定配置吸引力。

中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源、山西焦煤、淮北矿业、潞安环能、平煤股份等。

国信证券樊金璐等《煤炭行业1月投资策略(1月第1周):电厂补库支撑煤价,焦煤长协价格上行-240102》

东吴证券孟祥文等《煤炭开采行业跟踪周报:库存去化节奏恢复,煤价稳中震荡运行-240101》

板块跟踪(市场热度56/100

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杭州高新、海陆重工、锡装股份、兴通股份、宁波远洋、云煤能源、安源煤业、捷强装备、中晟高科

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细分

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核心逻辑

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OLED

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10%

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亚世光电、茂硕电源、赛伍技术、易天股份、清越科技、伟时电子、三利谱、翰博高新、莱特光电、激智科技、深科达、联创光电、莱宝高科、苏大维格、奥来德、维信诺、东材科技、清溢光电、精测电子、利通电子、瑞联新材、利亚德、必创科技、GQY视讯、深天马A、濮阳惠成、精智达、彩虹股份、联创电子、远方信息、深纺织A、利和兴、长信科技、得润电子、东山精密、联得装备、江丰电子、光莆股份、冠石科技、八亿时空

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具规模、盈利能力优势的民爆企业

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近日,全国人大常委会法工委表示,关于烟花爆竹全面禁售、禁燃的问题,认识上有分歧,实践中也较难执行,应当按照上位法规定的精神予以修改。据悉,制定机关已同意对相关规定尽快作出修改。广东、山东、辽宁等地将“禁止”改为“限制”,后续多省也有所放松。而此前地方禁放烟花爆竹,无非是出于环保压力和安全隐患,但我国在环保方面已取得显著成效,而划定可燃放的时段和区域、做好安全措施,也已是各地的成熟经验。值得一提的是,此前2023年初,多地对“全面禁燃、禁售烟花爆竹”政策作出过调整、松绑。全面禁放烟花爆竹有望被终结。此外,中爆协数据显示,2023年1-11月,电子雷管累计产量为6.1亿发,同比增加105.5%,市场空间广阔。在过年需求的刺激下,烟花爆竹相关的民爆板块有望迎来一波情绪炒作。

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食品饮料

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10%

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香飘飘、安德利、莲花健康、青岛食品、麦趣尔、泉阳泉、盐津铺子、金字火腿、东鹏饮料、国投中鲁、劲仔食品、元祖股份、华业香料、甘源食品、百龙创园、养元饮品、仙乐健康、桂发祥、妙可蓝多、千味央厨、舍得酒业、今世缘、天佑德酒、顺鑫农业、金徽酒、金种子酒、老白干酒、伊力特、五粮液、贵州茅台、水井坊、泸州老窖、口子窖、迎驾贡酒、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒、山西汾酒、岩石股份、皇台酒业

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具较强IP短剧、影视运营和开发企业

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据灯塔专业版数据,截至12月28日18时,2023年12月含预售票房突破30亿。2023年微短剧横空出世,并且迅速爆火国内外。机构预测,今年中国网络微短剧市场规模将达到374亿元,同比大升267%,高于市场此前预测的300亿元上限。同时,年末至双节期间,正是今年微短剧发力的最后关键时间点。此外,今年贺岁档已经开启,时间从11月24日至12月31日。截至12月14日18时,已有77部影片锁定这一档期,今年全国电影票房已逾524.2亿元。随着贺岁档到来,业内人士普遍认为今年电影票房将冲击550亿元,有望带动传媒板块情绪修复。

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信创

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10%

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智微智能、九联科技、软通动力、超图软件、中科通达、永信至诚、挖金客、美亚柏科、深桑达A、熵基科技、零点有数、中科江南、金智科技、湘邮科技、国芯科技、恒银科技、中望软件、新致软件、荣联科技、常山北明、安博通、润和软件、创意信息、金百泽、金桥信息、天娱数科、恒为科技、宏景科技、青云科技-U、同有科技、广电运通、开普云、网达软件、会畅通讯、杰创智能、法本信息、博汇科技、久远银海、观想科技

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深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.71亿元

云煤能源(600792)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是云煤能源今年以来首次上榜

5. 盘面趋势:煤炭低估值和高股息优势将显现,云煤能源是煤炭板块中的领跑者。龙虎榜单上,主要是游资捧场,方新侠等游资大佬入场也来小笔试探。目前云煤能源市值偏低,已被追捧,或许能引领板块再度拉升。

隆基绿能(601012):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.71亿元


康尼机电(603111):均线多头排列,逆势放量上攻,突破平台压力,MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

以色列强硬表态“预计以哈冲突或将持续一整年”;而胡塞武装则重申将禁止“关联以色列”的船只通过红海;随后外媒称,美英都正考虑对也门胡塞武装发动空袭,以打击其对红海航线的威胁;而伊朗一艘军舰则已穿过曼德海峡进入红海,支持胡塞武装防御空袭的意图明显。

随着红海航线危机再次升级恶化,海外航运指数以及国内上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数均再次飙升。而航运价格高涨下,股市港口航运概念自然也会强势表现。

【核心优势】

截至2023H1,公司经营外贸化学品船4艘、7.23万载重吨,在建/购买外贸船舶5艘、6.29万载重吨。预计公司将继续购置外贸化学品船,发展外贸业务。但外贸化学品航运的运力供给不受调控,运输需求受经济周期、地缘政治等多种因素影响,运价和盈利的波动性更强。

化工品产量波动,国内化学品出口不及预期,危化品运输出现安全事故,燃油价格大幅上涨,测算具有主观性仅供参考。




热点聚焦




“一升一降”!12月两大制造业PMI再度背离,反映什么信号?

1、据财新网,1月2日公布的2023年12月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.8,高于上月0.1个百分点,连续两个月位于扩张区间。

2、据新浪财经消息,2023年12月29日的国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调,按照全球最高安全标准和要求,稳步有序推进项目建设。要进一步加大核电产业创新发展支持力度,全面提升核电装备及相关产业竞争力。

3、据财联社,2023年12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。

4、据《科创板日报》消息,eVTOL(电动垂直起降飞行器)领域再掀热潮。近日,亿航智能宣布,首批完成适航认证的EH216-S无人驾驶载人航空器,分别在广州、合肥完成商业首飞演示,随后还将在当地景区开展常态化空中商业飞行。

1、据财联社,受红海事件持续影响,刚宣布重返红海的全球第二大班轮公司马士基,12月31日宣布暂停48小时的红海运输。

点评:红海事件持续刺激航运价格,集运指数(欧线)主力合约1月2日开盘涨停,涨幅20%,集运指数(欧线)所有合约均触及涨停,利好航运板块。展望后市,春节前,欧洲航线和美东航线集装箱船运力减少导致运价大涨;2024年运力充足或致运价回归正常。市场此前对航运行业的预期已经偏低,红海事件为行业带来需求向上期权,集运、油运运价具备较大的向上弹性,相关企业受益,同时港口仍具配置价值。





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