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兔年最后一个交易日24.2.8

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情报精选:证监会换帅,成交重回万亿!新主席曾“最严厉”的处罚“老鼠仓”;阿里或完全退出这个行业

1、2月7日,决策层任命吴清为证监会党委书记、主席,免去易会满的党委书记、主席职务。吴清是证监会调整为国务院直属机构后的首任主席。吴清曾任中国证监会机构部综合处处长、机构部副主任、机构监管部副主任、主任、证券公司风险处置办公室主任、基金监管部主任等职。2009年,吴清出任证监会基金部主任,严厉整治基金发行乱象,曾轰动资本市场的“张野案”“刘海案”“涂强案”,多位基金人士被查,均是证监会对基金经理“老鼠仓”行为最为严厉且迅速地处罚案件。业界认为,“金融监管无缝隙”时代或将到来。

3、2024年春节在即,冰雪游产品订单量同比增长超10倍,从订单量来看,黑龙江省同比增长近14倍,哈尔滨旅游订单量增速超全国两倍。出境游方面,截至目前,春节期间中国游客赴“新马泰”三国的旅游订单同比增长超15倍。“新马泰”游客来华旅游订单同比增长9倍。春节档电影预售总票房突破3亿,预计整个春节档票房有望突破60亿元。2月1日至29日,目前各大票务平台在售演出项目2200余个,场次超8500场,较去年新春档期显著增长。春节期间(2月9日——2月24日),天津全市推出各类文艺演出616场,较2019年增长229%。“锅包肉”在广西、湖南、贵州等南方省份成交额同比增幅均超10倍。

5、国务院国资委指出,要切实扛起国家重要战略科技力量责任,把科技创新作为发展新质生产力的核心要素,强化科技创新主体地位,全面融入国家创新体系,主动承担国家重大科技任务,坚决打好关键核心技术攻坚战,加快培育发展新质生产力的新动能。要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,大力改造提升传统产业,积极抢占新领域新赛道,加快发展方式转型创新,加快建设现代化产业体系。

7、2月2日,国家发改委外资司会同综合司、运行局、体改司等召开石化领域外资项目座谈会,与中国石化联合会,以及巴斯夫、液化空气、爱思开、壳牌、埃克森美孚、陶氏化学、科思创、空气化工等外资企业进行深入座谈交流。下一步,外资司将继续加强与外资企业直接沟通,及时推动解决项目在投资落地、生产经营中的具体问题。

9、国家能源局今年将修订出台《电力市场运行基本规则》,编制印发《电力辅助服务市场基本规则》《电力市场准入注册基本规则》《电力市场计量结算基本规则》,建立形成以《电力市场运行基本规则》为基础,电力中长期、现货、辅助服务规则为主干,信息披露、准入注册、计量结算规则为支撑的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系,为全国统一电力市场体系建设奠定制度基础。

11、深圳发布优化住房限购政策的通知,一、本市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭)限购2套住房,本市户籍成年单身人士(含离异)限购1套住房;取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。二、非本市户籍居民家庭及成年单身人士(含离异)能提供购房之日前3年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的,限购1套住房。

13、中国1月末黄金储备报7,219万盎司,为连续15个月上升。

市场

2、Wind数据显示,从去年10月23日汇金宣布入市增持ETF开始至今,股票ETF规模整体增加2342.23亿元。其中,7只产品规模增长超百亿,均为宽基ETF。易方达沪深300ETF规模增加664.39亿元,在股票ETF规模增量榜单遥遥领先。

4、2月7日,微盘股再度陷入“杀跌行情”,截至收盘,万得微盘股指数跌超9%,同代表小微风格的中证2000当天也大跌近3%。不少微盘股遭巨幅回撤,剔除ST和北交所,总市值居后的400股年内平均下跌近49%。大成动态量化年内净值跌幅已近42%,诺安多策略、中信保诚多策略、天冶量化核心精选、渤海汇金量化成长、德邦量化优选、申万菱信智能生活量化选股等产品年内净值跌幅超30%。

6、据财联社不完全统计,7日盘后包括阿特斯、航锦科技、欢乐家、在内的39家A股上市公司披露回购或增持上限达1亿元的计划公告。其中阿特斯董事长提议以5亿元-10亿元回购股份,涉及金额最大。艾德生物、中文传媒和鲍斯股份均表示回购股份拟用于注销等。

8、2月7日,白酒板块震荡反弹,截至目前,在A股20家白酒上市公司中,已有8家公司发布2023年业绩预告,其中,头部酒企2023年业绩高歌猛进,预计实现双位数增长。研报数据显示,截至目前,贵州茅台、五粮液、泸州老窖三大白酒巨头的回款速度都好于2023年

10、证监会发布关于Dida Inc.(嘀嗒出行公司)境外发行上市备案通知书。嘀嗒出行拟发行不超过1.94亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

12、ST世茂公告,公司股票2024年2月7日收盘价为0.97元/股,首次低于1元。根据相关规定,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

行业

2、据厦门海关消息,作为我国首个面向“一带一路”的国际航运综合物流服务平台,自2018年12月开行以来,“丝路海运”已开通航线116条,累计开行13806艘次,通达37个“一带一路”共建国家和地区106座港口,完成集装箱吞吐量1628.42万标箱。其中今年1月开行346艘次,完成集装箱吞吐量41.34万标箱,同比分别增长41.22%、42.16%。

4、商务部、工信部、公安部、交通运输部、海关总署日前联合制定了二手车出口有关要求和程序。与此同时,商务部等9单位发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见,其中提到,优化运输管理。优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序,压缩办理时间,提高办理效率。在严格保障运输安全的基础上,抓紧研究动力电池铁路运输的技术方案。

6、全球咨询机构SNE research公布,2023年在世界各国注册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)的使用的动力电池约为705.5GWh,与去年同期相比增长了38.6%。从2023年全球动力电池装机量前十名企业来看,中国企业依然占据六席,分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。六家中国电池企业市占率达63.5%,其中,宁德时代和比亚迪市占率之和依然过半,达52.6%

8、任职抖音集团CEO近4年,张楠正式辞去一把手职位,开启“内部创业”,未来将把精力聚焦在剪映的发展上。据了解,张楠会继续向梁汝波汇报。

10、据报道,2024年2月6日晚,福彩双色球第2024016期开奖。本期一等奖开出136注,单注奖金516万余元。本期136注一等奖有134注来自于贵州,且其中133注一等奖由一个投注站所中,总奖金达到6.8亿多元。排名国内彩市及双色球亿元奖历史双榜第1。

机会

点评:船舶行业景气度上行,2023年多家造船领域上市公司业绩大增,其中中国船舶净利润预计同比增长1470.95%至1761.87%;中国动力净利润同比增长95.38%到146.48%,受益于行业大周期上行及市场集中度提升,国内造船龙头有望充分受益并打开长期发展空间。

点评:随着行业需求提升、供给强约束,全球空调和汽车的维修和新装市场的增长以及工业用冷媒和冷链需求提升,供需格局持续优化将带来氟化工行业景气向上回升。可关注向下游发展高附加值的氟聚合物、氟精细化学品等公司。

公司

海顺新材:铝塑膜项目正在有序推进

美信科技:将抓住新质生产力的发展机会 创新促进磁性元器件行业的发展

重组&再融资

沃格光电:拟收购湖北通格微70%股权

泰达股份:公司意向收购标的公司的控股股东被申请破产清算

黑牡丹:发行7.6亿元超短期融资券获准注册

江苏新能:拟投资设立子公司并开发建设盐城储能项目

朗坤环境:中标北京首钢厨余垃圾资源化利用项目厌氧系统设备及服务采购

农发种业:拟在湖北省浠水县设立子公司

思科瑞:与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签订战略合作协议

朗科科技:与中兴通讯等三方签订合作协议

友发集团:拟不超5亿元的自有资金进行证券投资

天山股份:子公司拟与上峰建材设立合资公司

金贵银业:拟设立合资公司建设制氧装置

华东医药:投资建设生物创新智造中心项目

业绩&分红

康恩贝:董事长提议2023年度向全体股东每10股派发红利2元

有研硅:2023年度净利润2.54亿元 同比下降27.65%

中润光学:2023年度净利润3633.09万元 同比减少11.64%

立中集团:2023年度归母净利润6.02亿元 同比增长22.35%

厦门空港:1月旅客吞吐量同比增长35.51%

东瑞股份:1月生猪销售收入环比上升44.46%

易成新能:1月获得政府补助共计93.92万元

神农集团:1月销售生猪19.51万头 同比增长112.18%

唐人神:1月生猪销量同比上升41.28%,环比下降8.55%

金字火腿:获得政府补助665.63万元

增减持&回购

源杰科技:拟以5000万元-1亿元不超过180元/股回购股份

快克智能:拟以2000万元到4000万元不超过33元/股(含)回购股份

华菱精工:董事长、总裁提议以3000万元到6000万元回购股份

华茂股份:拟以5000万元-1亿元不超过5元/股回购股份

京源环保:拟以1000万元到2000万元不超过11.80元/股(含)回购股份

东港股份:拟以1亿元-2亿元不超过11.20元/股回购股份

五洋停车:拟以4000万元-8000万元不超过3.5元/股回购股份

耐普矿机:控股股东提议以3000万元-6000万元不超过40元/股回购股份

世嘉科技:实控人、董事长提议以2000万元-4000万元回购公司股份

安联锐视:拟以5000万元-8000万元不超过41.91元/股回购股份

嘉澳环保:拟以1000万元-1500万元不超过36.289元/股回购股份

山石网科:董事长、总经理提议回购1500万元-3000万元公司股份

宏昌科技:拟以2000万元-4000万元不超过36元/股回购股份

华盛昌:拟以4000万元-8000万元不超过29元/股回购股份

长高电新:拟以8000万元-1.6亿元回购股份

热景生物:拟以7500万元-1.5亿元不超过53元/股回购股份

长江材料:拟以4000万元-8000万元不超过人民币20元/股(含)回购股份

三旺通信:董事长、总经理熊伟提议3000万元到6000万元回购股份

华源控股:拟以5000万元-1亿元不超过11.65元/股回购股份

鲍斯股份:拟以5000万元-1亿元不超过9元/股回购公司股份

濮耐股份:拟以5000万元-1亿元不超过5.18元/股回购公司股份

郑中设计:拟以5000万元—1亿元不超过13.44元/股回购股份

正丹股份:拟以2500万元—5000万元不超过5元/股(含)回购公司股份

运达科技:拟3000万元—5000万元不超过8元/股回购公司股份

致远新能:拟3500万元—7000万元不超过35元/股回购公司股份

福达股份:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

均瑶健康:董事长追加提议公司回购股份金额至1亿元-2亿元

金山办公:拟以5000万元-1亿元不超过380元/股回购股份

阿特斯:董事长提议以5亿元-10亿元回购股份

永冠新材:将回购股份资金总额增加为7000万元—1.4亿元

联翔股份:拟斥资2500万元到5000万元不超过23.82元/股(含)回购股份

力盛体育:拟斥资2000万元-4000万元不超过15元/股(含)回购公司股份

创业黑马:拟斥资1500万元-3000万元不超过30元/股(含)回购股份

大丰实业:董事长提议以1亿元—2亿元回购公司股份

长盈通:拟斥资2500万元到5000万元不超过39.22元/股回购股份

日辰股份:拟斥资3000万元到6000万元不超过28元/股(含)回购股份

海锅股份:控股股东、实控人提议回购2500万元-5000万元股份

宏润建设:拟以5000万元—1亿元不超过6元/股回购股份

东瑞股份:拟斥资2500万元-5000万元回购公司股份

中科金财:董事长提议2,000万元(含)-4,000元(含)回购公司股份

炬申股份:拟以3000万元—5000万元15元/股(含本数)回购公司股份

聚胶股份:拟斥资2000万元-4000万元不超过44.19元/股(含)回购公司股份

青木股份:拟斥资2000万元-4000万元不超过40元/股(含)回购公司股份

山河药辅:拟斥资2000万元-3200万元不超过18元/股(含)回购公司股份

实朴检测:实控人、董事长拟增持300万元-600万元公司股份

协创数据:富港电子拟增持5000万元-1亿元

方邦股份:实际控制人及部分董事、高级管理人员拟合计增持300万元到500万元股份

恒基达鑫:控股股东、实控人拟增持500万元-1000万元公司股份

雅运股份:实控人拟以1500万元—2000万元增持公司股份

三峡旅游:控股股东一致行动人拟增持1%—2%公司股份

科翔股份:实际控制人、部分董监高人员拟增持1000万元-2000万元的公司股份

蓝帆医疗:实控人拟不低于1000万元增持公司股份

华远地产:控股股东拟累计增持3500万元—6569万元公司股份

梦百合:控股股东拟增持8000万元-1.6亿元股份

汉马科技:控股股东拟增持3000万元-6000万元股份

汉商集团:部分董监高以及管理人员拟增持500万元-700万元

浪莎股份:控股股东拟增持不超过450万股

联环药业:控股股东增持1.31%股份




catbg01.gif 每日复盘
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万亿放量反弹,行情持续分化?
【每日收评】

2月7日,指数放量反弹,市场延续分化走势。三市共成交10333亿,较上个交易日放量近千亿,创近三个月新高;北向资金全天净买入16.84亿元。

大盘:截止收盘,沪指涨1.44%,深成指涨2.93%,创业板指涨2.37%。

市场表现继续分化,中证500大涨6.32%、中证1000大涨4.47%,中证2000指数收跌2.8%。

【趋势展望】

展望后市:随着市场持续的放量反弹,信心开始修复,指数有望持续反弹;但是,小票的流动性问题并未得到完全解决,预计市场将延续分化的走势。

【消息】据外汇管理局,截至2024年1月末,我国外汇储备规模为32193亿美元,较2023年12月末下降187亿美元,降幅为0.58%。

具体来看,1月美元指数升值2.11%至103,导致外汇储备中非美资产估值整体缩水;另外,从全球资产价格表现看,1月整体波动不大,对外储投资估值影响有限。因此,美元反弹是1月外储回落的主要拖累因素。

短期而言,经济数据支撑下,美元难以明显走弱。最新披露的1月非农数据远超预期,3月降息预期降温,相较官方给出全年3次的降息预期,目前市场预期还有五次,所有还有修正的空间,非美货币相对承压。

具体到A股市场,央行购金趋势仍在,利好黄金。虽然金价已经上涨了一年有余,但在美元中期走弱、地缘风险不确定因素支撑下,黄金股的基本面支撑依旧强劲。据机构模型预测,2024年金价有望上周19.3%至2355美元/盎司,金价偏强有望带动黄金个股业绩释放。

2024年2月7日,两市共100只个股涨停,比上个交易日减少45只。两市延续反弹,深成指领涨。其中沪指涨1.44%,深成指涨2.93%,创业板指涨2.37%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
国企改革
中化国际600500
国企改革加速推进
中央经济工作会议明确要求,2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年,也是承上启下的攻坚之年,国资央企将统筹安排进度,抓好推进落实,在重点难点任务上务求突破。近期地方两会上,多地将地方国企改革发展列为今年重要工作之一。已有十余个省份在政府工作报告中,结合当地资源禀赋和发展条件确定国资国企改革方向和发展目标。
首板
2.2
129.3
南网储能600995
首板
2.2
105.7
东方中科002819
首板
1.4
52.5
智能机器
克来机电603960
新质生产力崛起
去年9月,决策层在黑龙江考察调研期间首次提到“新质生产力”,今年1月31日,在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。新质生产力包括自主可控、工业化、机器人、金融、制造、质量等方向。
五连板
0.7
50.1
大族激光002008
二连板
4.7
174.9
机器人概念
埃 斯 顿002747
市场发展广阔工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品;Markets and Markets预计到2027年,全球人形机器人市场规模达173亿美元,复合增长率为63.5%,市场发展广阔。
首板
5.9
109.6
中重科技603135
三连板
0.7
14.8
稀土永磁
中科三环000970
重磅利好
有关部门下达今年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别同比分别增长12.5%、10.4%,较比往年,增速有所收窄。机构认为,供给增速下行,供需格局改善,稀土价格有望触底回升。
二连板
1.7
106.5
中国稀土000831
二连板
3.7
245.7




题材前瞻




2024年首批稀土指标发布,供给收缩明显!

稀土

工信部、自然资源部近日下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。第一批分离指标同比增速分别为20%/18%。数据显示,年内第一批指标同比增速收缩明显,全年稀土国内供给增速收窄,中重稀土指标首次出现负增长。对中重稀土而言,指标收紧进一步凸显其稀缺性及战略地位,同时供给端的持续整合也将继续优化行业格局。

2024年首批稀土指标发布,供给收缩明显!

2023年第三季度公司稀土原料产品稀土氧化物/稀土盐类/稀土金属分别生产1.3/9.5/2.1万吨,销量除稀土氧化物下降外全部同比增长;稀土功能材料除抛光材料外产销均同比有所上升。2023年第四季度,稀土精矿交易价格调整为不含税20536元/吨,实现今年首次价格上调。包括氧化镨钕在内的稀土产品挂牌价也在回升,但速度较缓。

-231024》一文中给予“买入”评级。

风险提示稀土价格波动风险;稀土精矿价格变动风险;供给超预期风险;需求不及预期风险。




价值掘金




北方稀土(600111):稀土赛道供需格局重塑,龙头有望量增价涨!

概念

关注区间

名称

机构

北方稀土

稀土

随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格支撑力度有望强化。

20240208

600276

天风证券《创新药商业化价值兑现加强,呈现多主线投资机会

国产创新药获批数量增多,并且同靶点药物与进口药物上市时间差显著缩短。国产创新药上市身位提前,有望更早介入进口药物主导的创新药市场,分享更多市场份额。

20240207

601998

平安证券《政策托举修复预期,继续看好银行板块配置价值

银行股作为能够提供稳健分红的高股息品种,在无风险利率持续下行的阶段其类固收配置价值值得关注。目前银行板块股息率为5.56%,股息率相对溢价处于历史高位。

20240206

603970

东北证券《供销社为农服务任重道远,中特估重审社会价值-230629》

海通国际《中农立华(603970):首次覆盖:供销社旗下农药流通平台,业绩稳定增长-231015》一文中给予“买入”评级

天孚通信

算力

目前,AI大客户已明确提出了1.6T光模块的需求,以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。未来五年内,数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率增长。

20240202

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




今年首批开采指标被大幅缩减,这类产品价格即将触底反弹!

工信部、自然资源部日前下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。从指标规模看,增速明显收缩,中重稀土开采指标更是负增长,预计这将改善今年的稀土供需平衡,增强价格上行预期。

1、今年首批稀土供应指标增速收缩,弱供给利好稀土价格。

而2023年全年合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨、24.4万吨,同比增速分别+21.4%、+20.7%。

而2023年全年稀土开采指标为25.5万吨,其中轻稀土开采指标235850吨,中重稀土开采指标19150吨,同比增速分别+23.6%、持平。

在轻稀土开采指标方面,中国稀土和北方稀土占比均与2023年持平。

基于今年稀土国内供给增速明显收窄,尤其中重稀土开采指标更是负增长。而需求受新能源汽车、风电机等景气度提振,中期看,稀土价格有望回升。

2、弱供给下改善供需结构下,稀土行业将弱复苏

2021年受稀土永磁行业的景气度提振,稀土价格持续上涨;

2023年稀土价格冲高回落,全年镨钕氧化物价格均值为52.9万元/吨,同比下滑35.8%。主要是进口恢复后缅甸矿进口规模大增,国内弱复苏,这冲击稀土价格一路下行。

而2024年以来,轻稀土价格同环比仍在回落,但中重稀土环比回升。据Wind数据,2024年1月镨钕氧化物、氧化镝出厂均价为40.8、207.3万元/吨,同比分别-43.3%/-16%,环比分别-9.7%/21.3%。

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机构测算认为,2024年我国配额增速12%或为供需平衡点。如考虑2024年第二批指标与第一批相同、且不发布第三批指标(2023年第三批指标为首次发布,并非常态),那么,2024年全年开采总量指标为27万吨,同比增幅仅为6%,这将让2023年总体过剩局面在今年大为缓解。

可以看到,2023年12月,中国工业机器人产量同环比+3.8%/+15.5%;风电新增装机容量同环比+128.4%/+745.8%;新能源汽车产量同环比+47.4%/+9.1%;电梯产量同环比+10.2%/+4.5%;变频空调产量同环比+15%/+26.6%;手机产量同环比+18.3%/+5.2%。

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在2023年由于疫情政策转向,未列名氧化稀土进口量为4.4万吨,同比增长超过200%。但由于缅甸稀土开采属于分散、小规模开采,且前期过度开采问题较为普遍、品位下滑较为严重,环保问题更是可能成为制约开采的长期因素。预计缅甸稀土矿未来增长空间较为有限,2024年进口增速也将显著回落。

对中重稀土而言,今年指标收紧进一步凸显其稀缺性及涨价预期。但对下游磁材加工企业而言,这也会倒逼它们在中高端钕铁硼材料制造中持续减少中重稀土使用占比,轻稀土用量占比会进一步提升。

中重稀土供需偏紧状况更严峻,叠加资源端持续整合,涨价预期会更强,可重点关注供应指标分配相对占优,且开采冶炼成本较低的龙头企业。

中国稀土、厦门钨业、北方稀土、盛和资源、金力永磁

华福证券王保庆等《稀土产业链月度追踪:12月稀土矿进口继续增加,展望24年阶段性过剩压力仍存-240205》

头豹研究院谢俊等《中国稀土功能材料行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列-240202》


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强势股

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转基因、农业种植

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一号文件正式发布。生物育种产业化近年来不断被提上议程,并取得较为明显的成果。《一号文件》提出:推动生物育种产业化扩面提速,更加重视生物育种带来的产业变革。这是连续两年“一号文件”提到生物育种产业化,而在去年,“一号文件”提出加快玉米大豆生物育种产业化步伐,有序扩大试点范围,规范种植管理。生物育种产业化趋势下,去年国内种子企业不断推进生物育种深度布局,并有多个转基因品种通过审定,同时多家企业获批玉米、大豆转基因种子生产经营许可证。我国玉米、大豆等农产品供需缺口长期存在,且有扩大趋势,转基因玉米、大豆的增收效果已得到验证,预计转基因玉米种子终端市场空间有望达600亿元、出厂口径空间360亿元,利润空间有望达108亿元。另有机构预测,预计转基因放开五年后(即2028年),我国转基因玉米渗透率将达到90%,拥有储备品种优势和转基因先发优势的龙头种企有望迎来市场份额快速提升。

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充电桩

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10%

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华菱线缆、宏英智能、中远通、上海贝岭、英维克、思源电气、公牛集团、扬杰科技、海兴电力、三星医疗、四川成渝、上海电气、中国宝安、国电南瑞、国恩股份、特锐德、广州发展、阳光电源、特变电工、南网储能、深圳能源、中天科技、广汇汽车、科林电气、中新集团、中熔电气、比亚迪、麦格米特、中兴通讯、许继电气、平高电气、合康新能、铭普光磁、奥特迅、泰嘉股份、铂科新材、科汇股份、中原高速、大华股份、佛燃能源

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人形机器人、人工智能、生物制造等

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国务院国资委近期部署2024年投资工作,推动国资央企聚焦主责主业、发展实体经济,积极扩大有效投资,优化投资布局结构,其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。新质生产力是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力,应把握新质生产力的新型劳动者队伍,新型生产工具和新型生产关系三大关键点。新质生产力包括8大新兴产业和9大未来产业,对应大科技大健康和大制造赛道。新兴产业包括新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等;未来产业包括元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等9大未来产业。从行业划分看,新质生产力涵盖的二级市场赛道包括计算机、电子、通信等大科技行业;电力设备、机械设备、国防军工、汽车等大制造行业;医药生物等大健康行业。发展新质生产力的赛道可能迎来估值弹性释放,包括制造、科技和医药等领域。我们进一步提示,如果出现了新的技术突破,新质生产力或迎来间或性的投资机会。

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AI算力

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10%

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特发信息、中青宝、海峡创新、盛天网络、三钢闽光、国投智能、黑牡丹、云赛智联、甘咨询、宁波建工、中装建设、龙宇股份、铜牛信息、广电网络、超讯通信、易华录、荣联科技、贵广网络、航宇微、朗科科技、首都在线、罗普特、云天励飞-U、瑞芯微、景嘉微、中科曙光、天德钰、全志科技、龙芯中科、国科微、恒烁股份、复旦微电、翱捷科技-U、海光信息、澜起科技、北京君正、奥比中光-UW、寒武纪-U、数字认证、广电运通、亚联发展、先进数通、常山北明、华宇软件、三联虹普、高新兴、神思电子、佳都科技、川大智胜、品茗科技、拓维信息、多伦科技、东方国信、创意信息、科大讯飞、彩讯股份、华胜天成、科蓝软件

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工程机械、融雪剂

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湖北、安徽两省低温雨雪冰冻灾害应急响应提升至Ⅲ级。1月31日以来,中东部地区持续出现大范围雨雪冰冻天气。鉴于此次雨雪过程量大、相态复杂、冻雨范围广,且正值春节前返乡出行高峰期,低温雨雪冰冻灾害风险高,2月3日6时中央气象台继续发布暴雪橙色预警和冰冻橙色预警,根据《应急管理部低温雨雪冰冻灾害应急预案》,应急管理部决定于2月3日10时将针对湖北、安徽两省的低温雨雪冰冻灾害IV级应急响应提升至III 级。为了保障道路通行,除雪机械设备和融雪剂的需求大增,刺激相关上市公司。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入14.34亿元

富临精工(300432)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达15%。

3. 榜史概况:此次是富临精工今年首次上榜

5. 盘面趋势:富临精工属于汽车产业链的20cm涨停板,对应的是周三盘中突然异动的汽车板块拉升。榜单显示,买一咸宁大道买入1807万,深港股减仓做T,其余正常兑现,榜单除买一占比稍大一点,其他都没啥问题。目前看,作为汽车线的套利品种,后续还有冲高预期

宁德时代(300750):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入14.34亿元


中国海防(600764):突破短期均线压制,中长期均线仍呈空头排列,连续小幅放量反弹,面临震荡整理,MACD绿柱缩短。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

我们认为,脑机接口是在大脑与外部设备之间创建信息通道、实现两者之间直接信息交互的新型交叉技术,其下游市场主要在医疗、健康、娱乐三个方向。根据中国残联统计数据,我国肢体残疾2472万人,视觉障碍群体将近1800万人,有听力残疾人数达2780万人。因此,仅医疗领域即可给侵入式脑机接口带来巨大的市场空间

【核心优势】

公司经过多年发展,成为了“医教研”一体化的学院型医院,现为国家临床重点专科建设单位(神经外科)、首都医科大学附属医院(第十一临床医学院)、国家卫健委建立健全现代医院管理制度试点医院、中关村高新技术企业。北京三博坚持医疗、教学、科研协同发展,多年来承担。参与各类科研项目超过 160项,在国际著名神经专业期刊发表论文(SCI)390 余篇,科研成果显著

行业监管政策变化的风险、医疗执业和医疗纠纷的风险




热点聚焦




9部门联合释放利好,刺激产业链出海,这类企业将成先锋!

1、据财联社,商务部等9单位近日发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见,其中提到,优化运输管理,优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序。

2、据财联社,工信部、自然资源部近日下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。第一批分离指标同比增速分别为20%/18%。

3、据财联社消息,异质结(HJT)迎来加速扩产的一年,日前安徽光势能一期3.6GW异质结叠层项目投产。还有东方日升等多个异质结头部企业今年初也宣布了扩产计划。

4、综合财联社消息,易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金、富国基金、国泰基金、华宝基金、华泰柏瑞基金等八家公募,以及华西证券6日相继公告称,将暂停新增转融通证券出借规模,存量转融通证券出借规模将逐步了结。

1、据财联社消息,诺和诺德近日宣布,斥资110亿美元收购三家生产工厂,以满足日益增长的减肥药需求。

1、万亿放量反弹,行情持续分化?

点评:在连续的利好刺激之下,叠加市场严重超跌,吸引场外资金进场,市场放量反弹,成交再上万亿。展望后市:随着市场持续的放量反弹,信心开始修复,指数有望持续反弹;但是,小票的流动性问题并未得到完全解决,预计市场将延续分化的走势。





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