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情报精选:刷屏!中美会晤“三大进展”;两部门重磅发声,涉新能源汽车!他们因“父母短线交易”被监管

1、美国财政部长耶伦在即将结束六天访华行程之际,在美国驻华大使官邸举行新闻发布会。“不可否认,当前的中美关系比去年这个时候更稳定。”耶伦在开场发言中表示,同时,她宣布,美国下周将举办两国经济团队共同参与的第四次经济、金融工作组会议。谈及中美经贸交流机制的重要性时,耶伦表示,“我们直接传达了美国的国家安全关切,中美两国也澄清了潜在的误解,以防止双边关系在无意识间走向恶化。中美也在利益一致的问题上重新启动了合作。”同时,耶伦还总结了此次访华在三个方面取得的重要进展:中美双方同意就两国及全球经济平衡增长开展密集交流;双方正在扩大共同打击非法融资方面的合作;并将继续进行一系列金融技术交流。

3、近期,国际上部分国家和地区在缺乏充分证据支持情况下,执意推进实施对我国电动汽车贸易限制,将严重扰乱全球汽车产业链供应链。对此,工信部相关负责人表示,工信部将加强新能源汽车领域高水平开放合作。加快国内外新能源汽车领域标准法规对接,加强政策引导,支持企业因地制宜加快海外发展。发挥中国汽车企业国际化发展创新联盟作用,提高国际化经营能力。优化贸易发展环境。另据商务部8日消息,中国商务部部长日前强调,中国电动汽车企业依靠持续技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争快速发展,不是依靠补贴取得竞争优势,美欧等关于“产能过剩”的指责毫无依据,中国政府将积极支持企业维护自身合法权益

5、住建部日前印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。方案提出,对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯,结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、改造或大修,更新后须满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通等要求。结合推进城市更新、老旧小区改造,适应老龄化需要,坚持政府引导、业主自愿、属地管理、规范安全的原则,综合考虑居民意愿、住宅结构条件、使用功能、安全经济等因素,统筹安排、稳步推进既有住宅加装电梯,工程施工不能对原结构安全产生不利影响。

7、国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024—2030年)》,全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,全方位夯实国家粮食安全根基。行动方案提出,到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上,全国粮食综合生产能力进一步增强。行动方案明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路。

9、山东印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案,其中提到,到2025年,工业重点领域达到能效标杆水平的产能比例达到35%;新能源汽车保有量达到300万辆以上,国三及以下非营运柴油货车基本淘汰;报废汽车规范回收拆解量达到60万辆,二手车交易量与新车销售比值达到0.8∶1,废旧家电回收量较2023年增长15%。到2027年,报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%

11、经深圳市房地产中介协会统计,2024年第14周(4月1日至4月7日),深圳全市二手房成交量(含自助)录得964套,环比下降22.9%。深圳市房地产中介协会指出,受清明假期影响,二手房录得量呈现波动下滑走势,预计下周录得量会有所恢复。根据公开在售二手房源量数据统计,2024年4月8日,深圳全市共有58843套有效二手房源在售,较前一周增加721套

市场

2、4月8日,国内商品期货收盘,贵金属领涨。白银主力合约涨停,创2012年11月以来新高;玻璃涨超5%,铁矿石、沪金等涨逾3%,沪铜、国际铜等涨超2%,沪铝、螺纹钢等涨超1%,氧化铝、菜粕等小幅上涨。

4、黄金多头趋势不改,央行、“国家队”携重金杀入。以目前持仓规模最大的全国社保基金118组合为例,重仓个股18只,其去年四季度末主要布局方向就是黄金及其他贵金属股票。其中,加仓股票有3只,分别为赤峰黄金、云铝股份、洛阳钼业。

6、4月8日,21国债14盘中临时停牌,或与一笔交易有关。根据数据撮合成交明细显示,4月8日13:42:46,一笔以90元每张的价格、成交量为33手、成交金额为2.97万元的交易达成,该国债价格因此骤降10%。公开资料显示,21国债14为30年期国债,发行规模为260亿元,当前余额为1380亿元。这就相当于,一笔2.97万元的交易将规模为260亿元的国债打临停了。财联社记者求证获悉,这种情况并不特殊,属正常交易,“近期该只国债在上交所日均交易量为0。债市与股市的定价方式各有不同,债券定价主要参照当日估值,单笔小额竞价交易的成交价格对债券估值的影响非常有限。”

8、深交所发布关于对北京华宇软件股份有限公司、邵学给予公开谴责处分的决定。2023年6月12日,华宇软件披露的公告显示,华宇软件、华宇软件时任董事长兼总经理邵学构成单位行贿罪,北京市海淀区法院以单位行贿罪对华宇软件判处罚金300万元,对邵学判处有期徒刑2年6个月、罚金30万元。鉴于上述违规事实及情节,深交所对华宇软件给予公开谴责的处分;对邵学给予公开谴责的处分。

10、ST世茂公告,公司间接控股股东世茂集团获悉,中国建设银行(亚洲)股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对世茂集团的清盘呈请,涉及世茂集团的财务义务金额约为15.795亿港元。世茂集团认为该呈请并不代表世茂集团境外债权人及其他相关方的共同利益。世茂集团若被清盘,可能对公司股东及股权结构等产生重大影响。清盘呈请的提出不代表呈请人能成功对世茂集团进行清盘,世茂集团后续是否被清盘尚存在不确定性。

1、国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息,4月有14款游戏获批,2024年累计共46款游戏获批,腾讯出版的《洛克人11》,完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王:环》在列。

3、智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。该固态电池可实现高温不可燃、减少穿刺短路的同时,峰值充电功率达400kW,充电12分钟续航增加400km。据悉,第一代光年固态电池采用纳米尺度固态电解质包裹超高镍正极和新一代高比能硅碳负极,CLTC续航将超过1000km。

5、航空工业西飞民用飞机有限责任公司4月8日透露,该公司自主研发的HH-100航空商用无人运输系统验证机已在四川北川永昌机场顺利完成高速自主滑行抬前轮试验科目,飞机状态稳定,自主滑行控制性能良好。

7、“中国数谷”建设暨数据要素改革推进会在浙江杭州高新区(滨江)召开。会上透露,浙江大数据交易中心、杭州数据交易所已落户“中国数谷”,目前累计上架数据产品1767个,注册数商1254家,完成交易45.75亿元。

9、腾讯云4月8日宣布,云存储解决方案面向AIGC场景升级,针对AI大模型数据采集清洗、训练、推理、数据治理全流程提供云存储支持。数据显示,腾讯云AIGC云存储解决方案将大模型的数据清洗和训练效率均提升一倍,需要的时间缩短一半。腾讯表示,已有80%的头部大模型企业选择腾讯云AIGC云存储解决方案,包括百川智能、智谱、元象等大模型企业。

1、据财联社,4月8日沪银主力合约日内涨超5%,创2012年11月以来新高。

2、据新浪财经,近日,央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》(简称《通知》),通知优化了汽车贷款最高发放比例,加大汽车以旧换新场景金融支持。

公司调研:

振华科技:特种片式多层陶瓷电容器产能利用率在70%以上

彩讯股份:参股子公司涉及低空经济业务

万丰奥威:万丰钻石批量交付机型中未含可空中地面切换的飞行汽车

欣旺达:青海东台吉乃尔盐湖关探矿工作正在进行中

博硕科技:公司有参与AI Pin相关产品

格林美:正在大力推进富锂锰基材料研发

美的集团:持续推动消费品以旧换新

重组&再融资

华西股份:拟出资2亿元共同设立合伙企业以收购一村资本部分股权

东莞控股:拟公开挂牌转让长安村镇银行5%股权

江苏北人:收到2.03亿元墨西哥公司采购订单

江河集团:全资子公司中标2.3亿元幕墙工程

金固股份:收到阿凡达新能源汽车定点通知

积成电子:预中标国家电网有限公司2024年第十五批采购项目

浙江建投:子公司浙江一建中标10.81亿元项目

长远锂科:拟成立合资公司 开展资源循环业务

宏润建设:全资子公司拟投建储能电站及相关配套生产项目

长阳科技:拟1.45亿元投建年产6.5亿平方米储能及动力电池用锂电隔膜项目

兰花科创:2023年净利润20.98亿元 同比降34.93%

仲景食品:2023年归母净利润同比增36.72% 拟10转4.6派10元

光威复材:2023年归母净利降6.54% 拟10派5元

江苏国信:预计一季度净利润7.78亿元 同比增长202.87%

甘肃能源:预计一季度净利润5000万元-5500万元 同比扭亏

中国中免:一季度净利润23.08亿元 同比增长0.33%

新农股份:预计一季度净利同比增长159%-178%

晓鸣股份:3月鸡产品销售收入环比增长46.31%

中通客车:本年累计销量同比增长104.39%

白云机场:3月旅客吞吐量同比增长28.93%

东安动力:一季度新市场开发获取17家企业的34项定点协议

长江电力:第一季度发电量同比减少5.13%

华能水电:一季度发电量同比减少7.17%

大北农:3月生猪销售收入合计7.6亿元

增减持&回购

酒钢宏兴:酒钢集团拟增持1亿元-2亿元

株冶集团:湘投金冶拟减持不超过1%股份




catbg01.gif 每日复盘
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指数全线调整,有色金属逆市大涨!
【每日收评】

个股:三市共有4518股收跌,逾80股跌超9%。

【热点回顾】

个股方面,睿创微纳20CM跌停。

市场调整主要有三方面的原因:1)美国3月非农数据超预期,美联储降息预期再次降温;2)地缘政治持续紧张,刺激国际金价连创新高,避险情绪升温,导致部分资金离场;3)年报和一季报进入密集披露期,部分公司业绩或不及预期。

方向:玻璃板块。有色金属期货连续大涨,刺激相关的金属板块逆市上涨;玻璃期货触底反弹大涨,相关板块或有补涨的预期。


【事件点评】

【点评】汽车贷款最高发放比例有望放宽。结合以旧换新政策的推动,有望刺激汽车消费增长,为相关企业带来业绩利好。

研究显示,在明确报废量化指标及政策支持下,汽车换购需求大。自用车方面,截止2023年末,我国乘用车保有量已达2.8亿辆,其中处于核心换购高峰期4-9年的车型约1.1亿辆,可共享较大的换购增量;商用车方面,国三及以下柴油火车加速淘汰支撑重卡需求弹性。

具体到A股市场,看好政策催化下的汽车板块主线机会,可围绕自主品牌高端化、华为产业链及业绩兑现度高的重卡标的进行布局。

2024年4月8日,两市共59只个股涨停,比上个交易日增加3只。两市震荡调整,三大指数均收跌,创业板指领跌。其中沪指跌0.72%,深成指跌1.57%,创业板指跌1.81%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
黄金概念
中润资源000506
金价前景乐观
受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响,今年3月末,我国外汇储备规模上升,黄金储备实现“17连增”。 同时,近期国际金价大幅上涨,国内黄金饰品价格也随之攀升。而中国央行截至3月末黄金储备连续17个月增持。金价上涨主要受益美国经济下行、货币政策宽松预期、美元与债券利率下行及地缘博弈加剧,趋势性交易者加入。
三连板
6.8
51.2
莱绅通灵603900
五连板
0.3
25.4
金贵银业002716
首板
4.8
80.2
基本金属
锌业股份000751
海内外宏观预期向好催化价格
近期海内外宏观预期向好持续催化基本金属价格,且当前仍为行业淡季,若旺季来临价格或有更大弹性。随着高利率环境对经济负面影响逐渐显现,美债收益率的上行或已近尾声,对中期金价形成支撑。
首板
6.2
52.0
白银有色601212
二连板
12.8
267.3
电力行业
闽东电力000993
行业迎政策倾斜近日,国家发改委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》,提出支持内蒙古因地制宜探索煤电企业和新能源企业实质性联营,促进煤电企业可持续健康发展,为算力产业提供长期稳定绿色能源保障。
首板
4.3
47.8
西昌电力600505
首板
2.8
34.1
无人驾驶
皖通科技002331
特斯拉又出新招
6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。该车最大的亮点在于没有方向盘和踏板。这意味着,Robotaxi将脱离人类司机驾驶,完全由特斯拉全自动驾驶系统FSD来驾驶。
首板
1.0
31.6
兴民智通002355
首板
1.0
29.8




题材前瞻




夯实安全根基 新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案发布

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头苏垦农发(601952

操作策略:太平洋证券《苏垦农发(601952):粮食等主产品增产明显,下半年有望转化为增收-230824》一文中给予“买入”评级。

风险提示粮价中长期涨幅不及预期,种植业政策支持力度不及预期等。




价值掘金




苏垦农发(601952):粮食安全再迎政策关注,农业板块迎来炒作机遇!

概念

关注区间

名称

机构

苏垦农发

农业

今年一号文件相比此前几年强调了要将大面积提高单产作为推动粮食增长的重要抓手,而转基因技术的应用则是提升粮食单产的重要手段

20240409

002920

-240226》

国投证券《德赛西威(002920):业绩持续高增,智驾业务迎来海外突破-240402》一文中给予“买入”评级

广电运通

数据要素

-240316》

东莞证券《广电运通(002152):多维度布局数据要素领域,有望充分受益行业发展-240130》一文中给予“买入”评级

泰胜风能

风能

-240401》

国联证券《泰胜风能(300129):二十年厉兵秣马,塔筒龙头迎新成长-240317》一文中给予“买入”评级

万集科技

车路协同

政策大力支持车联网产业发展,产业自身发展不断推进。车联网是新基建的重要组成部分,对自动驾驶、城市管理等发展具有重要意义,未来政策有望持续支持产业发展

20240401

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




马斯克放大招,给二季度新能源车销量“火上浇油”!

日前,特斯拉CEO马斯克披露,特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。特斯拉陡然提速无人驾驶的商用化,或刺激国内毫不逊色的无人驾驶商业化试点也跟进提速。

1、新能源车在价格战刺激下实现高增。

乘联会数据显示,3月份,全国乘用车市场零售169.9万辆,同比增长7%,环比增长54%。其中,新能源车市场零售69.8万辆,同比增长28%,环比增长80%,今年以来累计零售 175.8 万辆,同比增长34%。

问界销售3.2万辆,同比大增762%,继续蝉联新势力交付冠军,M7在手订单充裕,M9于4月开始进入加速交付期

理想销售2.9万辆,同比+39%,老款L7/8/9清库进入尾声,新款L7/8/9有望助力销量稳中向上;

蔚来、小鹏、埃安、哪吒分别销售1.2万辆、0.9万辆、3.3万辆、0.8万辆,同比分别+14%/+29%/-19%/-32%。

以家电、汽车为主的以旧换新是今年扩内需最重要的任务之一。据悉每年将带来万亿换新需求,目前各部门正全力推动落实。

即,将适度降低消费者购车的首付负担,这有望一定程度上推动首购、换购需求的释放,助力车市量质齐升的可持续发展

针对欧美先后表示计划对自中国进口的电动汽车进行登记和调查。工信部抨击称:汽车产业是典型的全球化产业,其健康发展离不开全球产业链的分工合作。部分国家和地区在缺乏充分证据支持情况下,执意推进实施对我电动汽车贸易限制举措,既不符合WTO规则,也将严重扰乱全球汽车产业链供应链。

3、高阶智驾成为国内车市进入竞赛下半场的催化剂。

华为智能驾驶雄心逐渐成真。广汽传祺、岚图、零跑、凯翼汽车等也已加入鸿蒙生态。同时问界全系车型城市NCA再进阶,智驾能力持续优化

总之,今年自动驾驶后续催化事件多,智能驾驶大时代有望开启,并成为刺激整车市场加速向新能源汽车 “纯电化、智能化、网联化”的下半场演化的催化剂

【趋势研判】

【投资机会】

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新能源整车广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车

【研报来源】

东吴证券黄细里等《汽车行业点评报告:新势力跟踪之3月销量点评:12家车企新能源车合计交付环比+100%,整体符合预期-240311》

板块跟踪(市场热度13/100

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中润资源、莱绅通灵、金贵银业、锌业股份、白银有色、闽东电力、西昌电力、皖通科技、兴民智通

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细分

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核心逻辑

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有色金属与采掘

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10%

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中润资源、晓程科技、四川黄金、金贵银业、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、济南高新、莱绅通灵、白银有色、盛达资源、曼卡龙、萃华珠宝、西部矿业、玉龙股份、兴业银锡、江西铜业、菜百股份、金诚信、宝鼎科技、云南铜业、洛阳钼业、鹏欣资源、豫光金铅、老凤祥、潮宏基、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、苏豪弘业、盛屯矿业、恒邦股份、登云股份、周大生、益民集团、华钰矿业、明牌珠宝、豫园股份、贵研铂业、东方锆业、国城矿业、金圆股份、特力A、上海建工、特变电工、新安股份、航民股份、深中华A、冠福股份、新湖中宝、宝莫股份、新潮能源、蓝焰控股、中国海油

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铜、铝等

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清明假期期间,国际铜价累计上涨超3%。原油期货上涨,对铜价起支撑作用,拉动铜价走高。3月美联储的降息态度、LME库存续降、以及TC走低国内炼厂原料供应紧张,导致的减产预期风波推动铜价大幅走高。需求端,家电需求上调预期或加剧铜短缺。家电上调需求或将加剧精炼铜短缺(供给需求)为-26.5万吨。长期来看,新能源车、光伏、数据中心等领域用铜高增长,铜价仍处于上行趋势。金属铝方面,上游资源铝土矿近年来国内供给日趋紧张,进口依赖加剧,铝土矿价格长期看涨,铝土矿环节的利润有望提升,铝企在矿端的优势被强化,铝土矿自给率高的铝企或受益。预计2024年中国铝土矿的需求量为2.31亿吨,增速为9.5%。同时,2024年国内安全生产、生态环保政策持续限制铝土矿矿山开工,相当一部分铝土矿需求转向进口矿,预计2024年国内铝土矿供需缺口扩大至为-1551万吨,铝土矿价格易涨难跌。需求端,“三大工程”、汽车和家电“以旧换新”有望重新带动电解铝的需求。总的看,2024年全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复,有色金属板块有望迎来超额收益,经济底部夯实后,与国内经济相关的工业金属价格有望迎来持续上涨行情,铜行业金融属性和工业属性或将迎共振。有增量铜矿、铝土矿企业率先受益,冶炼端公司或也将受益于冶炼加工费回升。

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稀土

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10%

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三祥新材、华阳新材、章源钨业、焦作万方、中国稀土、厦门钨业、新莱福、盛和资源、赤峰黄金、广晟有色、大地熊、中国铝业、创兴资源、北方稀土、锌业股份、横店东磁、银河磁体、中科磁业、包钢股份、正海磁材、宁波韵升、金力永磁、中色股份、北矿科技、中炬高新、金田股份、东方锆业、英洛华、龙磁科技、中科三环、盛新锂能、立中集团、中国宝安、彤程新材、有研新材、科恒股份、中钢天源、科力远、华宏科技、京运通、大洋电机、钢研纳克、格林美、三川智慧、安泰科技、金风科技、天通股份、方邦股份、德宏股份、达刚控股、领益智造、宇晶股份、久吾高科、湘电股份、英威腾、华伍股份、惠城环保、闽东电力、铂科新材

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固态电池原材料,产业链等

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近日,太蓝新能源宣布,在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展。该公司成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah的全固态锂电池,实测能量密度达到720Wh/kg,刷新了体型化锂电池单体容量和最高能量密度的行业纪录。据了解,目前主流的磷酸铁锂电池的能量密度一般在100-160Wh/kg左右,而三元锂电池的能量密度通常在150至250Wh/kg之间。相比之下,太蓝新能源研发的这款全固态锂电池在相同电量下的重量只有目前主流电池的1/5。为了造出这块全固态锂电池,太蓝新能源在多项关键技术上取得了突破,包括超薄致密复合氧化物固态电解质、高容量先进正负极材料以及固态电池一体化成型工艺等。据悉,该全固态锂电池的正极采用了高克容量、长循环富锂锰基材料,而负极则采用了超宽、超薄且兼具高循环稳定性和高倍率的复合锂金属基材料。目前的固态电池技术路线可分为三种:氧化物、聚合物与硫化物,三种技术路线都需要在技术上取得关键性突破,而太蓝新能源是氧化物路线的代表企业之一。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,被认为是下一代锂电池产业创新技术,也将进入关键核心技术攻坚和培育产业化应用阶段,十分契合新质生产力的发展方向。一方面,固态电池作为锂电池技术路线,能够巩固我国现有的优势产业锂电的领先地位。另一方面,全球范围内中、美、日、韩等国的车企、研发机构、电池企业均积极布局,已经形成竞争角逐之势,固态电池作为前沿新兴技术,其产业发展具有重要战略意义。固态电池材料体系全面优化,产业链存在较多潜在机会。电解质为固态电池关键创新点;正负极材料向高性能方向迭代,打开高镍三元、硅基负极乃至锂金属负极的应用空间;封装多采用软包路线,铝塑膜需求有望提升,相关企业有望受益。

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无人驾驶

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10%

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数字政通、瑞玛精密、宇通重工、水晶光电、光智科技、深城交、德赛西威、大立科技、康盛股份、东田微、中国重汽、道通科技、蓝思科技、巨星科技、同兴达、福龙马、玉禾田、江铃汽车、上汽集团、华西能源、中国汽研、北方股份、联创电子、思维列控、美利信、全志科技、北斗星通、潍柴动力、长城汽车、晶瑞电材、天准科技、勘设股份、博世科、一汽解放、银江技术、高德红外、久之洋、长安汽车、中光学、广汽集团、中汽股份、保隆科技、金固股份、德昌股份、中原内配、兴瑞科技、海康威视、宇瞳光学、云意电气、安凯客车、岩山科技、金溢科技、华安鑫创、合众思壮、宇通客车、星宇股份、炬光科技、中通客车、移远通信、理工光科、宏英智能、中集车辆、景旺电子、力帆科技、赛微电子、伯特利、国芯科技、研奥股份、民德电子、生益电子、欧菲光、长信科技、金龙汽车、航天科技、芯动联科、均普智能、中润光学、东华软件

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华为手机、AI手机概念、鸿蒙概念、华为汽车、AIPC概念等

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华为P70系列或将加入先锋计划,即日起随时可能开卖。参照华为去年Mate60系列手机的成功经验,当时该机也是借助先锋计划,在公布当天的中午12点08分准时上线华为官方商城进行售卖。预计华为P70系列的上架时间也可能遵循这一规律。同时,华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品,至于外界关心的P70以及智界是否在会上发布值得关注。华为P70内置华为自研的盘古大模型,在技术上实现了端侧与云端大模型的完美融合,以AI摄影为核心亮点,语音助手、文案生成、图片视频生成等功能都能得到极大的提升。此外,预计内置的鸿蒙OS会带来一些鸿蒙星河版本的特性。P70作为搭载了麒麟9000S芯片和鸿蒙OS以及AI技术加持的影像旗舰手机,其上市后销量值得期待,随着下半年鸿蒙星河版的发布,P70系列有望成为首批能够体验到鸿蒙原生应用的终端。关注华为产业链相关合作伙伴。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.84亿元

东方锆业(002167)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是东方锆业今年第3次上榜

5. 盘面趋势:东方锆业作为固态电池+金属锆核心标,周一早盘快速反包。榜单显示,低位挖掘关联的两个席位,国君宜昌珍珠路和咸宁大道进场接力,合计买入1.7亿,龙井路买入5767万,华穗路3800万,清一色活跃游资。作为最先反包人气标,早盘不仅带动了固态电池走强,有色金属也发酵上行,按理后续会有较高溢价,不过由于两个板块冲高回落,对于个股会有影响,建议建好就收。

长安汽车(000625):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.84亿元


品渥食品(300892):站稳短期均线,尝试挑战中长期均线压制,逆势放量反弹,仍有上攻动能,MACD红柱持续小幅延伸。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

目前看,随着近期动力煤价格不断下跌,火电度电利润开始不断提升,此前国家能源局提出容量电价回收固定成本、电量电价回收变动成本、辅助服务回收调节成本的煤电价格新机制,这也预示着传统电力价值从“用煤发电的加工业”向“风光消纳的调节资源”转变,电力行业正在迎来价值重估

【核心优势】

2023年我国可再生能源发电装机规模历史性超过火电,全年新增装机超过全球一半,新能源快速发展使得消纳矛盾突出。在此背景下,煤电“压舱石”作用凸显,根据绿色和平统计,2023年上半年新增核准煤电超过50GW,2023年新增煤电装机4774万千瓦。2023年11月,煤电容量电价政策正式出台,保障回收煤电部分固定成本,保护煤电发展。展望2024,我们认为电力板块依然聚焦“保供”与“消纳”双主线。随着新能源比例快速提升,消纳问题愈发突出,电力建设仍会呈现高速发展

原料价格超预期上涨;项目建设进度不及预期;电力辅助服务市场、绿证交易等政策不及预期。




热点聚焦




新政!汽车消费贷最高可贷100%,板块利好密集释放

1、据新浪财经,近日,央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》,通知优化了汽车贷款最高发放比例,加大汽车以旧换新场景金融支持。

2、据财联社,4月8日沪银主力合约日内涨超5%,创2012年11月以来新高。

3、据财联社,4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。

4、据财联社消息,广东水文部门通报:北江2024年第1号洪水洪峰自7日10时过境清远英德市区后,已于8日凌晨1时在石角站出现8.61米洪峰水位,相应流量12800立方米/秒,超五年一遇。

1、据新浪财经消息,美国时间周五,国际黄金期货和现货价格均创下历史新高。COMEX黄金价格上涨1.76%,达到2349.1美元/盎司;伦敦现货黄金价格也大涨1.77%,报2329.57美元/盎司。

1、指数全线调整,有色金属逆市大涨

点评:8日,指数普跌、收三连阴,板块个股多数下跌。市场调整主要有三方面的原因:1)美国3月非农数据超预期,美联储降息预期再次降温;2)地缘政治持续紧张,刺激国际金价连创新高,避险情绪升温,导致部分资金离场;3)年报和一季报进入密集披露期,部分公司业绩或不及预期。展望后市:3月经济数据及一季度GDP披露窗口临近,从已经披露的PMI数据来看,3月经济数据或将继续转好,对市场形成支撑。预计指数大概率延续震荡态势,结构性行情的风格或将延续。





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