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情报精选:总理陕西调研;涉嫌重大财务造假,从近300元跌到20元!万亿央企原董事长被查;上海、苏州也松绑了

1、国务院总理近日在陕西调研时强调,以科技创新推动产业创新,加快培育和发展新质生产力,更好带动和促进经济转型升级。总理先后来到咸阳彩虹股份、陕西法士特、西安西部超导、西安奕斯伟、西安爱生技术集团调研。总理勉励企业聚焦前沿科技领域,努力从源头和底层破解关键核心技术难题。在察看无人机成品展示时指出,无人机产业发展前景广阔,要更好促进低空经济发展。

3、1月30日,中纪委国家监委网站通报称,中国电建原董事长、党委副书记范集湘涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。截至2022年年末,中国电力建设集团总资产为1.29万亿元。旗下中国电建(601669)2022年实现营业收入5716.49亿元,同比增长1.16%;实现归属于母公司的净利润114.35亿元,同比增长15.93%。

5、路透社援引其1月29日获悉的一封信函披露,美国国会众议院两个委员会的主席敦促拜登政府调查参与美国福特汽车公司密歇根州电池厂业务的4家中企,并煽动对中企实施出口限制。据路透社报道,上述信函中没有提及这些中企的名字,称这些企业参与“设施的设计、建设和信息技术流程”。

7、从住建部和金管总局获悉,目前,广西南宁市已建立房地产融资协调机制,并向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款

9、1月30日,上海市印发《关于优化本市住房限购政策的通知》,规定自1月31日起,在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民,可在外环以外区域(崇明区除外)限购1套住房,以更好满足居民合理住房需求,促进区域职住平衡、产城融合。

11、从国资委获悉,2024年国资国企考核分配工作将聚焦共同富裕本质要求,推动优化收入分配关系。持续完善收入分配机制,坚持按劳分配总基调,稳步提升劳动报酬在初次分配中的比重

13、中国贸促会介绍,将大力开展“千团出海”行动。面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴,将组织超过1000批次企业团组赴海外参展办展和考察洽谈,助力企业拿订单拓市场,支持地方开展招商引资。从市场预期看,近70%受访外资企业仍看好未来5年中国市场情况,环比上升约1.8个百分点,认为中国市场吸引力有所上升或持平的受访外资企业占比超过90%。

15、IMF预测,美联储、欧央行和英格兰央行的政策利率在今年下半年之前将维持当前水平。此后,随着通胀接近目标水平,政策利率将逐渐下行。IMF预计2024年全球经济增速为3.1%,相比2023年10月时的预测上调0.2个百分点。主要原因是中国、美国以及一些大型新兴市场和发展中经济体呈现出比预期更强的韧性。

市场

2、30日发售的汇添富美国50ETF已经达到2.2亿募集上限,或将提前结募。易方达MSCI美国50ETF(QDII)1月29日跌停后,1月30日该基金在复盘后再度跌停。近期易方达美国50ETF成资金炒作对象,连续两个交易日跌停后当前仍有14.61%溢价,包括监管与机构在内已反复提示溢价风险。截至2023年底,跨境ETF约2860亿元。从增速来看,2023年跨境ETF规模整体增速达45.53%,其中日本市场ETF规模增长超5倍。

4、深圳市政府工作报告披露,2023年,深交所股票交易额保持亚洲第一、全球前三,债券发行规模首次突破2.0万亿元。

6、北京证券交易所1月30日组织召开做市商工作座谈会,总结交流2023年北交所做市业务运行经验。16家已取得北交所做市业务资质的做市商相关负责人现场参会。

8、从市场获得明确消息,五粮液核心大单品八代五粮液出厂价将从现行的969元提高至1019元,上调50元,涨价幅度约5%,2月5日起执行。这是八代五粮液两年来首次提高出厂价

10、国盛金控公告,2024年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议案》。

行业

2、苹果据悉已经售出了超过20万台MR头显Vision Pro。这款头显配备有Micro-OLED屏幕,且搭载有visionOS系统以及两颗芯片。

4、浪潮信息、英特尔与中国电子技术标准化研究院、开放计算标准工作委员会于近日联合发布《全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书》。IDC预计,2027年,中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时,数据显示,冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流,在中国液冷服务器市场中的占比达90%。

6、挪威规模1.5万亿美元的财富基金去年增加了对最大科技公司的押注。去年该基金增持了苹果公司、微软公司、Alphabet和亚马逊公司,还增持了全球市值最高的两家芯片公司的股份-英伟达和台积电。

8、天眼查App显示,近日,华为技术有限公司申请注册“华为智行”商标,国际分类为科学仪器、网站服务等,当前商标状态均为等待实质审查。此前,该公司曾申请注册多枚“鸿蒙智行”商标,其中部分商标近期已处于初审公告状态。

10、2023年,我国有色金属工业稳中向好的态势日趋明显。初步统计,十种常用有色金属产量为7469.8万吨,首次突破7000万吨,按可比口径计算比上年增长7.1%。其中,全年精炼铜产量1299万吨,同比增长13.5%;电解铝产量4159万吨,同比增长3.7%。

机会

点评:Neuralink公司此前表示,计划到2030年将为超过2.2万人植入芯片。脑机接口作为新兴行业,技术主要分为硬件层和软件层。硬件层包括脑电采集设备和外控设备,软件层包括生物信号分析、核心算法、通信计算和安全隐私。

点评:随着汽车产业的电动化、智能化、网联化,汽车零部件产业成长核心在于创新,智能制造、机器人和工业母机方向值得关注。而华为、小米等带着各自的“生态/技术”强势入局汽车行业,已经在刺激产业链产生新的投资机会,座椅、轻量化底盘、空气悬架、线控制动、智能驾驶选装包等核心零部件和服务的市场空间有望持续提升。相关领域上市公司值得跟踪。

公司

中国重汽:公司的重卡生产线为柔性线

中国化学:将尽快推出市值管理考核工作方案

河钢股份:申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)

科大讯飞:控股子公司向香港联交所递交境外首次公开发行股份并上市申请

首华燃气:拟3.49亿元收购永和伟润51%股权 拓展天然气下游销售业务领域

上海艾录:与安姆科(上海)签署战略合作框架协议

万安科技:收到国内某知名飞行汽车公司出具的定点开发通知书

证通电子:拟1亿元投资设立全资子公司 推动建设及运营武汉数据中心项目

大金重工:拟12亿元投建河北唐山曹妃甸250MW光伏项目

科华数据:子公司中选12亿元储能项目

亚星客车:签署7405万美元销售合同

贝瑞基因:与福州临空建设签订《合作意向书》

湖南发展:拟投建屋顶分布式光伏项目

桂冠电力:计划投资建设宾阳黎塘项目

业绩&分红

蓝色光标:预计2023年净利润1亿元-1.5亿元

春秋航空:预计2023年净利21亿元到24亿元

四川双马:预计2023年度净利润为9.1亿元-10.3亿元

峨眉山A:预计2023年净利润2亿元-2.5亿元

露笑科技:2023年度预盈1.35亿元–1.60亿元

奥飞娱乐:2023年预盈9000万元-1.1亿

洪兴股份:预计2023年净利润8000万元–1亿元

*ST京蓝:2023年预盈9.5亿元-14亿元

上海电影:预计2023年净利润1.22亿元-1.46亿元

恒逸石化:预计2023年实现净利润3.95亿元到4.15亿元

江淮汽车:预计2023年净利润1.36亿元

光线传媒:预计2023年净利润4.1亿元-5.1亿元

万达电影:2023年预盈9亿元—12亿元

天合光能:预计2023年净利润52.7亿元-58.3亿元

中青旅:预计2023年净利1.8亿元

东方国信:2023年度预亏2.6亿元–3.5亿元

永辉超市:预计2023年净亏损13.4亿元

海马汽车:预计2023年净亏损1.6亿元-2.4亿元

超频三:预计2023年净亏损1.8亿元–2.4亿元

新筑股份:2023年度预亏3.10亿元至3.56亿元

锦富技术:2023年预亏2.25亿元-3亿元

国创高新:预计2023年净亏损1.1亿元–1.6亿元

中电兴发:2023年度预亏4.42亿元–6.31亿元

西安旅游:预计2023年净亏损1.05亿元–1.5亿元

塞力医疗:2023年度预亏1.15亿元到1.5亿元

东瑞股份:2023年度预亏4.8亿元-5.4亿元

金正大:预计2023年净亏损8亿元-11亿元

海南瑞泽:2023年度预亏3.5亿元至5.0亿元

黑猫股份:2023年度预亏2.2亿元-2.55亿元

中广核技:2023年度预亏5.78亿元至7.81亿元

中国重工:预计2023年净亏损7.4亿元至8.8亿元

荣昌生物:2023年预亏15.5亿元

科陆电子:2023年度预亏4.8亿元-6.2亿元

维信诺:2023年净利预亏35.8亿元—39.8亿元

国联水产:预计2023年净亏损3.6亿元至4.7亿元

昊志机电:2023年度预亏1.50亿元–1.95亿元

平潭发展:2023年度预亏2.3亿元–3.4亿元

天康生物:预计2023年净亏损14亿元–16亿元

宁科生物:2023年预亏3.5亿元到5亿元

亚光科技:预计2023年净亏损2.3亿元–3.1亿元

绿地控股:2023年预亏70亿元到90亿元

百纳千成:2023年度预亏1.2亿元-1.8亿元

永和智控:2023年度预亏1.0亿元至1.4亿元

新元科技:预计2023年净亏损1.82亿元-2.38亿元

中海达:2023年度预亏3.5亿元–3.8亿元

江特电机:预计2023年净亏损2.5亿元-3.7亿元

翱捷科技:2023年预亏5.10亿元左右

寒武纪:2023年净利润预计亏损7.56亿元—9.24亿元

东方集团:2023年度预亏10亿元到15亿元

牧原股份:2023年净利预亏39亿元—47亿元

山石网科:2023年预亏2亿元到2.4亿元

康希诺:2023年预亏12.69亿元—14.97亿元

大众交通:2023年净利润预盈2.6亿元到3.5亿元

易华录:2023年预亏14.8亿元—19.1亿元

聚光科技:预计2023年净亏损2.6亿元-3.3亿元

中粮科技:2023年度预亏5.51亿元–6.51亿元

遥望科技:2023年预亏8亿元-12亿元

金螳螂:2023年第四季度新签订单金额52.19亿元

倍轻松:拟以2500万元-5000万元不超过49.36元/股回购股份

杰瑞股份:拟以1.5亿元-2.5亿元不超过40元/股回购股份

新泉股份:拟以8000万元-1.2亿元不超过55元/股回购股份

南微医学:董事长提议以2000万元-4000万元回购公司股份

海能实业:拟以8000万元至1亿元不超过23元/股回购股份

欣锐科技:拟以5000万元-1亿元不超过35.11元/股回购股份

迪哲医药:董事长等拟增持650万元至1300万元公司股份

奥浦迈:董事长及董秘拟增持不低于600万元公司股份

华尔泰:控股股东全资子公司拟增持不低于1100万元




catbg01.gif 每日复盘
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大幅缩量普跌,市场冰点临近?
【每日收评】

1月30日,两市普跌,创业板指再创2019年以来新低。三市共成交6716亿,较上个交易日大幅缩量1400多亿;北向资金全天净买入17.42亿元。

大盘:截止收盘,沪指跌1.83%,深成指跌2.4%,创业板指跌2.47%。

开盘后脑机接口和转基因概念一度大涨,随后大幅回落。年报业绩超预期的部分个股,逆市涨停。

【趋势展望】

尾盘外资再次抄底,从-32.49亿回到了+17.42亿,区间净买入高达50亿,继续释放积极信号。

方向:绩优股。权重蓝筹开始补跌,绩优股成为新的避风港,关注年报业绩超预期的公司。


【事件点评】

【点评】在除了一线城市以外的二线经济发达城市中,苏州市对楼市的松绑力度是目前最大的。相较近期广州对大户型住房限购进行松绑,苏州本次则是完全彻底取消了.

苏州最新公布的楼市政策,其背景是当地楼市的低迷。克而瑞数据显示,2023年12月苏州新建商品住宅成交面积同比降26%。当月市场成交均价环比下降0.7%,同比降3.43%。而2023年全年苏州新房累计成交较2022年下降39.54%;成交面积同比降22%。

不仅是苏州,从各地政策情况看,2024年房市政策将在2023年已大幅宽松的基础上,更进一步

展望后市,预计今年各地将继续优化需求端政策。北上深有望参考广州、成都优化大户型的限购政策;核心二线城市有望全面取消限购;更多三四线城市或通过发放购房补贴等方式促进购房需求释放。

两市震荡调整 共25只个股涨停

2024年1月30日,两市共25只个股涨停,比上个交易日减少7只。两市震荡调整,创业板、深成指跌超2%,创业板指失守1600点续创年内新低。其中沪指跌1.83%,深成指跌2.40%,创业板指跌2.47%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
国企改革
天桥起重002523
国企改革加速推进
中央经济工作会议明确要求,2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年,也是承上启下的攻坚之年,国资央企将统筹安排进度,抓好推进落实,在重点难点任务上务求突破。近期地方两会上,多地将地方国企改革发展列为今年重要工作之一。已有十余个省份在政府工作报告中,结合当地资源禀赋和发展条件确定国资国企改革方向和发展目标。
首板
5.7
47.5
中视传媒600088
六连板
13.8
95.2
中国海诚002116
五连板
114.5
59.1
上海自贸
长江投资600119
试点政策催化
近日中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》要求,到2027年,基本完成试点任务,制度创新取得突破性进展,高标准市场体系和高水平开放型经济新体制建设取得显著成效,城市治理体系更加健全。
六连板
2.2
39.6
浦东建设600284
首板
7.9
72.8
乡村振兴
华扬联众603825
政策利好不断近日,农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议,加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地。此前,国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会,透露下一步将开启转基因产业化示范阶段。
首板
1.9
27.8
敦煌种业600354
首板
2.0
32.1
电力行业
赣能股份000899
市值管理考核激发优质资产注入
随着国资委提出将市值管理纳入考核,上市公司资本运作及股权激励股权激励等改革预期将得到强化,看好电力央企优质资产注入,及电力运营商高股息高分红属性的优势。
首板
1.8
76.9
绿能慧充600212
首板
1.4
33.2




题材前瞻




农业农村部召开会议,加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地

种业

近日,农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议,通报种业振兴行动工作进展情况,研究2024年重点工作安排。会议强调,当前种业振兴行动总体上仍处于攻坚克难、爬坡过坎的关键阶段。各协调机制成员单位要坚决贯彻落实党中央、国务院部署要求和种业振兴行动方案总体安排,坚持同向发力,按照职责分工,细化2024年路线图任务书,加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地。

农业农村部召开会议,加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地

公司种药肥一体化,全产区布局,具备平台种企雏形。随着种业振兴稳步推进,转基因商业化若落地,玉米种业有望迎来全新品种换代革命,头部种企或迎来经营环境改善并依靠性状优势占得先机。此外,央企基金拟入主,技术赋能、资源整合可期待。公司已拥有较完备的业务体系和较完善的销售及激励机制,玉米种子业务近年维持快速发展,未来有望背靠新股东资源进一步强化主业。

风险提示转基因政策落地不及预期;央企基金收购进度不及预期的风险。




价值掘金




丰乐种业(000713):种业振兴持续推进,央企入主全面赋能!

概念

关注区间

名称

机构

丰乐种业

种业

-231221》

国信证券《丰乐种业(000713):央企基金拟入主,未来有望全面赋能公司主业-230525》一文中给予“买入”评级

柳工

国企改革

未来市值管理纳入中央企业负责人业绩考核将有助于提高央企对公司市值管理的重视程度,提升上市央企的可投资性,有助于资本市场稳定发展

20240130

301516

方正证券《融券调整提升制度公平性利好证券业高质量发展-240128》

华金证券《中远通(301516):新股覆盖研究-231115》一文中给予新股上市首次关注

上实发展

房地产

中央高层对于房企融资支持力度持续加码,缓解房企资金面压力,有利于进一步防范化解房地产行业存在的风险,促进房地产市场健康平稳发展。

20240126

601390

国盛证券《“中特估”行情持续火爆,关注央企改革方向-230509》

东吴证券《中国中铁(601390):坚持高质量发展,第二曲线业务成长快速-230619》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




农业农村部全力动员,这一板块的两大细分迎来高增机会

近日,农业农村部召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议,加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地。预计2024年国内转基因种子商业化将加速落地。

1、2024年转基因种业规模化种植将进入加速阶段。

2024年1月18日,农业农村部发布《2023年农业转基因生物安全证书批准清单(三)》,共涉及转基因玉米性状13个,其中2个为原证书到期续发,5个为有效区域扩展到全国,6个为首次发放;共涉及转基因大豆性状5个,其中3个为有效区域扩展到全国,2个为首次发放。

分析指出,转基因玉米和大豆商业化落地后,国内玉米和大豆种业将迎来全新品种换代革命。届时性状费用、种子提价或带动行业扩容,同时头部种企有望迎来经营环境改善并依靠性状优势占得先机,进而引领行业品种换代革命,分享市场扩容、份额提升双重成长红利。

2转基因大豆和玉米种子将长期处于国产替代的优先地位

这个进口规模让人惊讶,似乎与我国粮食的高度安全大相径庭。但实际上,其中9成都是大豆和玉米,主要用途是榨油和饲料,且部分加工产品又用于了再出口,这也凸显出我国对大豆和玉米的进口依赖程度之高(超过80%)。

在顶层不断提升粮食安全战略的背景下,这也意味着我国未来较长期内在转基因大豆和玉米种子上的研发投资都将保持最高、最优先水平,这两类转基因种子的国产替代也进展最快。

而国内仅转基因玉米种子市场规模预计就可达324亿元—486亿元,大豆种子的预测规模略小,但也有200亿左右。

美国农业部日前发布对全球农产品2023/2024年最新供需预测报告。其中,上调全球玉米、小麦和大豆产量,下调水稻产量。具体看:

2023/2024年度全球大豆产量环比仅调增10万吨至3.99亿吨。不过消费环比却下调30万吨至3.84亿吨。大豆产量上调系阿根廷及巴拉圭受益天气因素,单产较12月提升;

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总体看,2024年粮食仍是丰产,供需相对平衡。粮食板块的主要机会来自于天气异常、地缘事件、贸易政策、运输成本等突发因素。

顶层明确支持国内转基因玉米和大豆种子规模化试点种植后,国内种业变革今年已正式开启,未来随着转基因新品种渗透率快速提升,行业或开启3-5年高景气,种业利润空间将显著上升。

目前转基因种业行业的市盈率、市净率均处于相对低位。而头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张等三重增益,业绩拐点或至。

【相关标的】

研报来源】

国信证券鲁家瑞等《种业重大政策点评:新一批转基因安全证书下发,共计6个新转基因玉米性状获批-240119》

板块跟踪(市场热度6/100

天桥起重、中视传媒、中国海诚、长江投资、浦东建设、华扬联众、敦煌种业、赣能股份、绿能慧充

细分

核心逻辑

国企改革

10%

特发信息、华建集团、浦东金桥、中视传媒、开开实业、畅联股份、上海凤凰、上海物贸、长江投资、中华企业、中铁装配、中国海诚、中成股份、香溢融通、中粮资本、华控赛格、外高桥、光大嘉宝、中铝国际、上海贝岭、国新文化、中交地产、光明地产、特发服务、申华控股、海峡创新、京粮控股、海南发展、沙河股份、新能泰山、大庆华科、海汽集团、南天信息、信达地产、海峡股份、旗天科技、中机认检、青岛食品、上海临港、龙头股份

优质龙头房企

广州率先响应住建部号召,取消120平以上住房限购,促进改善需求释放。广州房地产市场在“920”新政调整部分区域限购后,成交量回升一个月后再回落,且新房库存仍有承压,据中原地产数据,2023年广州一手房成交7.6万套,同比+5%,而一手房库存11.7万套,去化周期超过1年。此次政策落地后,广州的限购仅在于“限购区域内购买120平以下住房”,能有力促进改善型需求的释放,利好区域内主打改善产品的房企,如越秀地产等。重点城市或相继跟进自主调控,“因城施策”促进行业平稳健康发展。在上轮(2023年下半年)调控宽松中,广州在9月率先调整区域限购,深圳11月、北京和上海在12月调整首付比例、普宅标准等,以托底市场销售。进入2024年,广州亦率先进行全域范围的限购调整,其他重点城市或也将逐步跟进,宽松路径预计是从外围向核心区推进。同时全国重点城市均在积极推进保障房,如广州2024年计划筹建配售型保障性住房1万套、保障性租赁住房10万套,主要满足各类保障人群住房需求(刚需);而商品房市场回归商品属性,限制政策将逐步取消,注重满足改善性住房需求,更加利好主打改善产品房企。

减肥药

10%

蓝晓科技、德展健康、双鹭药业、奥锐特、丽珠集团、复星医药、众生药业、普利制药、争光股份、通化东宝、圣诺生物、华森制药、常山药业、昊帆生物、普洛药业、甘李药业、翰宇药业、博瑞医药、信立泰、爱美客、诺泰生物、金凯生科、华东医药、普蕊斯

AI芯片、昇腾产业链、CPO等

美国商务部长雷蒙多在接受路透社采访时说:“我们不能允许非国家行为者、中国或我们不希望访问我们云计算系统的人来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。美国云计算数据中心也大量使用芯片,我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。”近期:1)超微电脑上调FY24Q2收入&每股收益(EPS)指引;2)Meta加码英伟达H100 GPU投入;3)台积电23Q4法说会指引AI芯片需求旺盛,全球科技巨头财报季序幕逐渐拉开,印证AI算力产业链持续高景气。国产AI算力方面,昇腾有望成为国内智算中心建设的最重要力量。1)从AI芯片到算力集群,构建推理+训练国产算力底座。昇腾910处理器采用7nm工艺,半精度(FP16)算力可达320TFLOPS,整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗为310W,算力和英伟达A100性能基本上相当。华为面向人工智能计算中心等重算力场景,提供Atlas 900   PoD(型号:9000)等三种产品应用于深度学习模型开发和训练。2)昇腾已是国内智算中心建设的主导力量:目前,在国内政府为主导的智算中心中,华为昇腾已签约多个智算中心建设,重庆、武汉、西安等城市均已建成人工智能计算中心并投入运营。同时,由智算中心到城市智能中枢,昇腾全面赋能城市AI发展,与城市发展深度结合进一步提升了自身地位。AI发展下算力产业发展迎来重大机遇,是AI大潮下确定性最高的细分领域之一,关注国产AI芯片、华为昇腾产业链、AI服务器、光模块/CPO等相关企业。

油气

10%

中国海油、蓝焰控股、新潮能源、富瑞特装。海默科技、博迈科、金洲管道、长春燃气、中海油服、胜利股份、贝肯能源、仁智股份、山东墨龙、深圳燃气、如通股份、准油股份、中曼石油、安控科技、惠博普、陕建股份、新锦动力、通源石油、辽宁成大、杰瑞股份、重庆燃气、厚普股份、中油工程、雪人股份、海油工程、锡装股份、海锅股份、德石股份、潜能恒信、博汇股份、神开股份、石化油服、东华能源、陕天然气、海油发展、春晖智控

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.30亿元

深南电A(000037)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是深南电A今年第二次上榜

5. 盘面趋势:深南电A是近期少有的非中字头,亦非上海国改的连板个股,资金炒作逻辑主要以业绩预增的财报炒作为主,个股有逆大盘独立走势的机会。榜单显示,上塘路接力3378万,昆明人中路买入1499万,买三再前一日的榜单席位出现过,今日继续加仓,从席位看比较强势。考虑到股价目前处在低位,且业绩方面有加持,后续应该还有溢价。

中国石油(601857):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.30亿元


九牧王(601566):均线多头排列,逆势放量反弹,连续放量震荡反弹,仍有创新高潜力,MACD红柱再次延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

去年的中央一号文件指出,要深入实施种业振兴行动。《农业转基因生物安全评价管理办法》、《国家级转基因玉米品种审定标准 (试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》等政策法规的发布,已经为转基因商业化做好准备。

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种业振兴稳步推进,转基因商业化若落地,头部种企或迎黄金成长期(国信证券鲁家瑞《央企基金拟入主,未来有望全面赋能公司主业》—20230525)

【风险提示】

转基因政策落地不及预期;央企基金收购进度不及预期的风险。




热点聚焦




七部委指明“未来产业”方向!黑科技概念进入高频爆发期

1、据《科创板日报》消息,为强化推动培育新质生产力,突出企业科技创新主体地位,工信部等七部门29日正式发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》

2、据新浪财经消息,国务院副总理29日出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。要求把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。

3、据财联社,近日,农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议,加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地。

4、据新浪财经,中央气象台预计,1月31日至2月5日,我国中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气,10省将出现暴雪或大暴雪,预计此次雨雪持续时间为今冬以来最长,影响范围也最广。

1、据财联社,马斯克近日表示第一位人类患者已经接受其初创公司Neuralink Corp.的大脑植入芯片。他在X上发帖称,患者“恢复良好”且初步结果令人鼓舞。

1、大幅缩量普跌,市场冰点临近?

点评:市场并未出现新增利空,普跌更多的是因为悲观情绪持续发酵扩散,形成恶性循环。成交量已经大幅萎缩,市场冰点或已经临近。尾盘外资再次抄底,从-32.49亿回到了+17.42亿,区间净买入高达50亿,继续释放积极信号。展望后市,中证500和中证1000指数再次回到雪球密集敲入的区间,利好政策或将再次出台,国家队也有再次出手的预期。





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