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情报精选：大爆发！北交所“逆袭”；“买入中国股票”跻身TOP 3；住建部“房地产已开始筑底”；工信部“高级自动驾驶有望实现新的重大突破”

1、欧洲央行将三大利率均下调25个基点，符合市场普遍预期。这是欧央行开启本轮降息周期之后，首次连续两次降息。此外，美国上周首次申领失业救济人数减少1.9万人至24.1万人，预估为26万人，前值为25.8万人。17日，现货黄金升破9月26日高点，站上2690美元/盎司，续创历史新高。现货白银突破32美元/盎司，日内涨超1%。

3、住建部表示，经过三年不断调整，房地产市场已经开始筑底，10月相关数据一定会是积极乐观的结果。将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造。只要前期工作做得好，我们还可以在100万套基础上继续加大支持力度。截至到10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计到2024年底，“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元。

5、财政部表示，对于专项债收购存量商品房用作保障性住房，这项政策由地方自主决策、自愿实施，遵循法治化原则，按照市场化运作方式，在确保项目融资收益平衡的基础上，地方安排专项债收购存量商品房。住建部透露，1—9月我国已建设筹集148万套保障性住房，到年底将有450万人住进保障性住房。此外，房地产增值税相关政策的调整正抓紧履行相关程序，会及时向社会公告。

7、商务部介绍，本届广交会体现新质生产力的企业和产品更多。一期参展企业中，新企业超1700家。拥有专精特新小巨人、制造业单项冠军、国家级高新技术等称号的超过4200家，展位数11181个，分别占一期出口展企业及展位总数的37.6%、44.9%，分别比上届增长39.8%和35.5%。“新三样”、数字技术、智能制造相关题材企业3600家，一批人形机器人、智能设备、脑机接口产品等受到境外采购商的青睐。

9、证券时报从多个信源获悉，10月18日起多个国家大行将再度下调人民币存款挂牌利率。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。某大行员工透露，该行此次将下调活期存款挂牌利率5bp至0.1%，定期存款挂牌利率下调25bp。与7月的上一轮下调相比，此次定期存款挂牌利率下调幅度更大。

市场

2、美银调查显示，在中国推出刺激方案后，“做多中国股票”在美银本次的调查中跻身最热门交易排行榜“TOP 3”，比例高达14%，仅次于TOP 1的“做多科技七巨头”（43%）和TOP 2的做多黄金（17%）。与此同时，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理净比例达到48%，这是2023年4月以来的最高水平。

4、进入10月，轮胎厂商纷纷启动涨价模式，据报道，包括正新橡胶、玛吉斯、佳通轮胎、玲珑轮胎在内的多家企业，都宣布了各自的涨价计划，涨幅普遍在2%至5%之间。据统计，目前已有超过60家轮胎企业发出了涨价通知。

6、17日22时，台积电股价大涨，刷新记录新高至208美元/股，总市值达1.08万亿美元，单日增加1000亿美元。此前，台积电财报显示，各项指标全线强于预期，还上调了业绩指引。第三季合并营收约7596.9亿元新台币，同比增39%，税后纯益约3252.6亿元新台币，同比增54.2%。7纳米及更先进制程的营收达到全季晶圆销售金额的69%。预计第四季度销售额261亿美元至269亿美元，市场预期249.4亿美元。

1、多方了解获悉，2024年的国家医保预谈判于10月16日—18日进行。这意味着，一年一度的国家医保谈判即将正式拉开大幕。预谈判是正式谈判前的一对一沟通。今年的预谈判分3组进行，国家医保局相关人员和药经专家会和每一家要上谈判桌的药企单独沟通。

3、集邦咨询预估AI服务器第2季出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5%。预估2024年AI服务器产值将达1,870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。

1、据新浪网消息，日前，《北京市关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公布，支持专精特新企业快速申报北京证券交易所，提高企业首次公开发行上市审核效率。

2、据财联社消息，17日，现货黄金升破9月26日高点，站上2690美元/盎司，续创历史新高。同时，黄金期货主连价格日内一度突破2700美元关口，也接近此前2708美元的最高点。

公司调研：

纵横通信：与华为签署了鲸鸿动能服务商合作协议

顶点软件：公司中标的头部券商核心交易系统按计划推进

ST雪发：十一期间西塘花巷等客流较以往年度显著提升

光启技术：与华为在先进检测业务方面合作

涪陵榨菜：募投项目窖池建设工作正在全力进行中 预计年底将有部分窖池投用

双成药业：重大资产重组事项能否成功实施存不确定性

中钢国际：中钢资本拟通过国有股份无偿划转方式收购公司48.66%股份

张家界：法院决定对公司启动预重整

经纬辉开：本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性

汇创达：实际控制人之一及其一致行动人拟协议转让5.15%公司股份

中创物流：与MEDLOG S.A.正式签署投资协议

宏鑫科技：收到国内某航天科技公司定点开发通知书

绿茵生态：子公司为乌兰察布市项目第一中标候选人

广汇能源：取得马朗一号煤矿采矿许可证

宁波建工：全资子公司中标5.99亿元施工工程

燕麦科技：前三季度净利润6883.31万元 同比增长52.41%

松井股份：前三季度净利润同比增长13.52%

仕佳光子：前三季度净利润3620.9万元 同比扭亏

春风动力：前三季度净利润10.81亿元 同比增长34.87%

翔港科技：前三季度净利润同比增298.18%

艾比森：第三季度净利润为2894.53万元 同比下降62.21%

晨化股份：第三季度净利润同比增长69.23%

达瑞电子：第三季度净利润7675万元 同比增长154%

千红制药：前三季度净利润同比增长56.47%

兖矿能源：2024年第三季度商品煤销量3346万吨

新华保险：前三季度保费收入1456.44亿元

立达信：董事长提议回购500万元-1000万元股份

招商轮船：拟2.22亿元—4.43亿元回购公司股份

国科恒泰：股东君联益康拟减持不超过3%公司股份

山石网科：股东元禾重元、国创开元拟减持公司股份

奥拓电子：控股股东拟减持不超1.5392%股份

每日复盘




沪指失守3200点，后续或有利好消息！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：2024金融街论坛年会将于10月18日开幕，证监会主席吴清将出席年会开幕式并发表主旨演讲，或将释放利好消息，A股有望反弹。

【消息】据新浪网消息，日前，《北京市关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公布，支持专精特新企业快速申报北京证券交易所，提高企业首次公开发行上市审核效率。

统计显示，在当前北交所的251家上市公司中，高新技术企业超90%，国家级专精特新“小巨人”企业的占比也超过半数。

得益于这些技术优势，北交所公司取得了较好的经营业绩。2024年上半年，北交所251家上市公司合计实现营业收入约784.96亿元，其中210家公司归母净利润实现盈利，盈利企业数量达到整体上市公司数量的83.67% ，盈利企业合计创造归母净利润65.23亿元，108家公司的归母净利润同比实现正向增长。

展望后市，决策层强调培育壮大新兴产业和未来产业，北交所的市场定位和服务方向与国家政策高度契合。伴随着北交所的制度完善、产品健全和上市公司类型的不断丰富，北交所市场的投资价值将逐步提升。

两市冲高回落，共68只个股涨停

题材前瞻




巴斯夫维生素生产将推迟至明年恢复 中国出口增长

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：花园生物(300401）

操作策略：东方证券《花园生物(300401)：VD3价格反弹，下半年业绩有望改善-240829》一文中给予“买入”评级。

风险提示：维生素D3价格波动风险、公司产能释放不及预期风险、药品集中采购降价及未中选风险等。

价值掘金




花园生物(300401)：巴斯夫复产不及预期，维生素价格持续上涨
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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花园生物

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维生素

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此次爆炸事件导致维生素E/A供应阶段性受影响从而催化产品涨价，国内厂商也将弥补部分因巴斯夫爆炸造成的市场空缺。

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20241018

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688047

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中泰证券《2024年中国服务器CPU行业概览：信创带动服务器CPU国产化-240624》

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德邦证券《龙芯中科(688047)：3C6000初步测试通过，国产替代加速-240726》一文中给予“买入”评级

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苏交科

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低空经济

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低空经济万亿级市场爆发在即，产业链重点关注上游飞行基础设施及保障服务端，中游的航空器制造端，以及下游的运营应用端。

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20241016

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300342

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海通证券《低轨卫星产业研究：技术革新与市场展望-241007》

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华金证券《天银机电(300342)：持续受益卫星高景气，以旧换新有望拉动主业回升-240412》一文中给予“买入”评级

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瀚蓝环境

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美丽中国

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-241006》

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东方证券《瀚蓝环境(600323)：垃圾焚烧进入全面运营阶段，存量项目挖潜成效显著-240830》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




网络安全风险凸显！鸿蒙生态引领、工业软件发力推动行业高增

近日，数据安全概念的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦数据安全概念，看多逻辑如下：（1）政策高度重视数据安全等产业建设，激励政策日趋完善；（2）鸿蒙系统将引领自主可控软件的国产化替代机会；（3）工业软件也是数据安全的优先领域之一。

政策已开始加速推进公共数据的授权运营，数据要素产业链龙头公司值得关注；网络安全、数据安全紧迫性提升，“网安国家队阵营”企业最受益。

1、政策高度重视数据安全等产业建设，激励政策日趋完善。

文件指出，公共数据的供给领域将涵盖气象、交通等重点行业，未来供给将逐步扩展至医疗、教育、环保等更多行业和领域，实现全面覆盖。

10月12日，公共数据资源“登记管理暂行办法”和“授权运营实施规范（试行）”两份国家级文件公开征求意见稿。

总体上，数据产业化政策密集披露，支持数据加密、可信流通、安全治理等领域发展，并鼓励加大支持创新和应用，这将持续壮大数据安全产业发展。

2、鸿蒙系统将引领民用软件的国产替代机会。

当前鸿蒙生态设备数已突破9亿台，成为中国第二大智能手机操作系统，而华为的目标是未来基于开源鸿蒙打造的数量会达到百亿、千亿台规模。

华为在多个网络安全领域的占有率快速提升，给国产操作系统生态下的诸多应用软件创新企业带来了更大的替代和增量需求机会。

3、工业软件也是数据安全的优先领域之一，机会巨大。

工信部日前发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》提出：到2027年更新200万套工业软件和80万台套工业操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业；实现80%规模以上制造企业网络化改造，部署超100万台边缘设备，并实施超2万个“5G+工业互联网”项目。

随着政策部署已基本完成，以及华为引领的鸿蒙自主生态系统加快国产替代，数据安全等相关行业的产业化即将迎来全面爆发期。预计未来年均增长率至少在20%以上，而工业软件、信创等高增长、低估值领域机会最明确。

【相关标的】

【研报参考】

甬兴证券李行杰等《计算机行业周报：国家数据基础设施布局建设有望加快，关注数据要素投资机会-241015》

中国银河吴砚靖等《计算机行业：工业互联网企业网络安全系列国家标准发布-241015》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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城投公司、AMC概念

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10月12日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。财政部表示：拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务。一揽子化债开展以来，财政部安排了超过2.2万亿元地方政府债券额度，支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款。2024年以来，经履行相关程序，财政部已经安排了1.2万亿元债务限额支持地方化债，而往后看，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，债务化解再发力。此举将大大减轻地方政府债务压力，腾出更多的资源发展经济，提振经营主体信心，提升发展经济的能力，并巩固基层“三保”。该一揽子增量政策对化解地方债务、减轻城投企业资金压力将有积极作用。具体来看，较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务将促进地方债务结构的调整，城投企业能够获得更多债务置换资金以缓解流动性压力，尾部地区城投企业或将受益相对明显，债务到期压力或能够进一步得到缓释。近年来有不少城投企业承担了托底土地市场的任务，专项债回储土地范围是主要解决这些城投企业的问题，还是可以更大范围的惠及市场化的房地产开发商，将对政策落地效果产生明显的差异。土储专项债重启也有利于加快城投企业回款，较发达地区的城投企业可借此开展更多的业务。当前金融化债已成为地方债务化解的重要手段，AMC公司最直接受益，一方面收入端受益于不良资产处置量的增加，另一方面资产端的不良资产在经济修复过程中资产质量也将好转。当前地方AMC已开始积极参与化债。这些举措或将通过地方政府化债减轻城投类地产公司的资金压力，关注地方城投类上市公司以及AMC公司。

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房地产

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10%

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金地集团、天地源、万科A、滨江集团、中交地产、新城控股、阳光股份、首开股份、城建发展、天保基建、金融街、中洲控股、大名城、信达地产、华发股份、格力地产、上海临港、光大嘉宝、华侨城Ａ、保利发展、大悦城、财信发展、万业企业、荣盛发展、广宇集团、南山控股、福星股份、合肥城建、渝开发、大龙地产、张江高科、城投控股、绿地控股、京投发展、西藏城投、栖霞建设、南国置业、深振业Ａ、光明地产、津投城开、荣安地产、电子城、招商蛇口、新黄浦、上实发展、京能置业、卧龙地产、中华企业、华联控股、天健集团、津滨发展、黑牡丹、深物业A、华丽家族、苏宁环球、华远地产、荣丰控股、北辰实业、新湖中宝、深深房Ａ、三湘印象、华夏幸福、新华联、粤宏远Ａ、南京高科、沙河股份、中国武夷、莱茵体育、云南城投、浦东金桥、市北高新、陆家嘴、海泰发展、广汇物流、苏州高新、凤凰股份、香江控股、外高桥、顺发恒业、海南高速、春兰股份、亚通股份、万通发展、海南机场、中新集团、中国国贸、空港股份、京基智农、世荣兆业

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券商、金融科技等

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2024金融街论坛年会将于10月18日至20日在北京举办，证监会党委书记、主席吴清将出席年会开幕式并发表主旨演讲。历届金融街论坛年会都是透视金融政策信号的重要窗口。2024金融街论坛年会由北京市人民政府与中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、新华通讯社、国家外汇局共同主办。金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清、中国人民银行多位行领导和有关司局负责人将出席论坛并发言。在今年的论坛上，证监会党委书记、主席吴清将出席年会开幕式并发表主旨演讲。证监会还将按照组委会的统一安排，认真办好主论坛、平行论坛和金融科技大会等事项。证监会将承办10月19日下午主论坛，主题为“以全面深化资本市场改革推动资本市场高质量发展”。这场主论坛包括两项议题，一是“更好发挥资本市场功能，助力新质生产力发展”。二是“坚持以投资者为本，大力改进投资者服务”。证监会将承办两场论坛活动。一场是北交所将于10月18日下午承办一项平行论坛，主题为“支持中小企业走专精特新之路更好服务发展新质生产力”。另一场是证监会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛，主题为“‘数据要素+AI’双轮驱动资本市场高质量数字化转型”。此外，邀请高规格嘉宾参会。对标金融街论坛国家级、国际性的定位，证监会邀请了涵盖境内外监管部门、行业机构、科技企业、高校等在内的40余位高规格嘉宾，参与主旨演讲、圆桌对话、成果发布等活动。近期，在宏观政策转向的大背景之下，央行、金融监管总局、证监会、财政部等各有关部门接连释放政策利好。同时，A股近期的走势亦受到全社会的广泛关注。在此背景下，吴清主席本次的主旨演讲备受关注，市场期待再次释放利好信号，刺激A股市场的走势。关注大金融、金融科技等市场的“风向标”板块。

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固态电池

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固态电池概念等

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10%

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高乐股份、世名科技、赛力斯、德新科技、滨江集团、北汽蓝谷、传艺科技、华达新材、莱尔科技、雄韬股份、鹿山新材、上汽集团、金发科技、广汽集团、紫江企业、黑猫股份、冠盛股份、海顺新材、红豆股份、中国动力、星云股份、福田汽车、万向钱潮、上海洗霸、金龙羽、帕瓦股份、东峰集团、豪鹏科技、江苏国泰、誉辰智能、鼎胜新材、天力锂能、东方锆业、丰山集团、英联股份、天能股份、中钢天源、紫建电子、普路通、杉杉股份、泰和科技、道氏技术、利民股份、蔚蓝锂芯、明冠新材、格林美、中天科技、南都电源、美联新材、长城汽车、中欣氟材、众源新材、华丰股份、翔丰华、赛伍技术、湘潭电化、山东章鼓、龙佰集团、华自科技、硅宝科技、珈伟新能、厦钨新能、道明光学、国轩高科、振华新材、万顺新材、圣阳股份、联赢激光、天奈科技、诺德股份、酷特智能、多氟多、中自科技、璞泰来、福能东方、海目星、捷邦科技、德尔股份

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HBM、存储芯片概念等

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HBM与存储器技术与应用论坛将于10月16日在深圳举办。另外，根据芯谋研究提供的数据，美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施，这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向中国企业供应HBM芯片。在此背景下，对中国企业而言，HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。存储器是AI系统顺畅运行的基础。大语言模型需要使用大型数据集进行训练以提升性能，具备更高带宽和更高容量的HBM，能够更快速读取和处理数据以进一步加速AI系统的训练进程。经过训练的AI模型被用来执行预测、处理新数据，HBM也能实现对预训练模型和相关数据的高速访问，加速AI推理进程。大模型参数指数级增长对AI服务器需求激增，而AI服务器迭代对内存带宽、存储容量需求的提升使得HBM成为核心升级点。以英伟达AI芯片迭代为例，2023年推出H100搭载8层80GB的HBM3；2024年主要出货的H200搭载8层HBM3E；预计于2025年推出的Blackwell   Ultra将采用8颗12层HBM3e，预计2025年12层产品在HBM3e中的比重将提升至40%以上；2026、2027年分别预计推出搭载8颗12层HBM4的Rubin芯片和搭载12颗12层HBM4的Rubin Ultra。价格方面，HBM带动整体DRAM价格持续上扬，四季度来看，根据闪存市场预测，一般型DRAM   (Conventional DRAM)涨幅为0%至5%之间，但由于HBM比重逐渐提高，DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%，可见HBM四季度价格涨幅预期或高于8%至13%。受全球AI投资的强劲势头和HBM技术的迅猛发展所驱动，预计全球HBM市场在2023至2026年间预计将以年复合增长率100%的速度扩张，市场规模至2026年有望达到300亿美元，较此前预测上调超过30%。HBM是AI发展的重要一环，美国拟限制中国大陆进口HBM及相关设备使得HBM产业链国产替代需求强。芯浦天英（长鑫科技子公司）、武汉新芯（长江存储控股）已分别开始建设HBM封测产线，国产HBM也来到0到1关键突破期。关注HBM相关公司及设备、材料、先进封装等环节龙头企业。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.11亿

深圳华强（000062）

1. 盘面异动：日涨跌幅达7%。

3. 榜史概况：此次是深圳华强今年第22次上榜。

5. 盘面趋势：深圳华强作为华为海思前期人气股，换手二连板。榜单显示，呼家楼锁仓未动，消闲派、咸宁大道减仓做T，作手新一（买三）加仓一个亿、桑田路进场接力，整体算不错的换手榜。作为除双成药业外，唯一一个换手回封的人气标，可以继续关注。

东航物流：10月17日公司在大宗交易平台以14.94元／股的价格成交1082.40万股，占公司流通股本的1.04%。

软通动力(301236）

华为欧拉

据媒体报道，华为欧拉操作系统大将于12月15-16日举行，以华为系为代表的国产操作系统正式开始拉开自主可控的序幕。

据了解，华为欧拉操作系统在商业部署方面取得了显著进展。据公开统计，欧拉的累计部署量已超越300万套，全球合作伙伴超过400家，吸引了1.1万名全球开发者，并实现了75万以上的全球下载量。在中国服务器操作系统市场，欧拉的新增市场份额已超过25%，跨越了生态拐点。到2023年，欧拉在新增市场中的份额占比将超过30%。

深度参与华为生态，围绕“开源欧拉”布局

【风险提示】

【研报参考】

浙商证券《深入参与华为生态，软硬结合全栈赋能》—20240605

热点聚焦




4万亿，100套！一揽子楼市利好再出炉，多赛道受益

1、据中新网，10月17日，国新办举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。会上介绍，住房城乡建设部会同有关部门，指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套组合拳，推动市场止跌回稳。

2、据财联社消息，中国网络空间安全协会10月16日发文表示，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。

3、据《科创板日报》消息，截至10月15日收盘，A股合计有15家半导体公司披露前三季度业绩预告。其中，11家预增、2家扭亏。尤其全志科技净利润增速居首，预计大增781%-858%；北方华创利润规模最大，约在41.3-47.5亿之间。

4、据网易消息，10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。

1、据财联社消息，10月16日，全球云计算龙头亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，与三家公司签订合作协议，初期投资数亿美元开发小型模块化反应堆。

1、沪指失守3200点，后续或有利好消息！

点评：市场冲高回落普跌，沪指失守3200点。住建部等五部门负责人出席国新办发布会，利好靴子落地，地产链普跌，拖累了整个市场；另一方面，中国网络空间安全协会发文指出“英特尔安全漏洞问题频发”，以及“境外企业以汽车智驾为掩护非法测绘”的官方通告，刺激了科技板块普涨。展望后市：2024金融街论坛年会将于10月18日开幕，证监会主席吴清将出席年会开幕式并发表主旨演讲，或将释放利好消息，A股有望反弹。