新版PPP操作指南有望出台，低估值环保股具备修复潜力
1、新版PPP操作指南有望出台，低估值环保股具备修复潜力 据经济观察报消息，多位市场人士表示，一直在修订的《政府和社会资本合作模式操作指南》有望出台，这也是在PPP的多项规则文件因时间失效后，修订出台的第一份规章制度。 2020年2月13日，财政部印发第103号令，宣布关于PPP的三大文件因时间问题全部失效。政策空窗期，市场均按照各自对原有政策的理解进行操作。新的PPP操作指南将给予市场稳定的政策预期，利好行业中长期健康发展。 落脚到A股市场，PPP操作指南落地有助于消除政策不确定性，利好环保行业长期发展。目前环保板块无论是估值还是机构配置，均处于较低位置。基本面改善预期有望驱动板块估值修复。 相关上市公司：碧水源（300070） 2、最强国庆档呼之欲出，关注影视板块复苏行情 据新浪财经，8月21日，《八佰》正式上映。截至8月25日18点，《八佰》的票房已经突破11亿人民币。受《八佰》带动，电影市场迅速回暖，23日当周全周票房约9.55亿元，和去年同期相当。 《八佰》作为影院复工后的第一部重量级国产新片，拉动整体观影情绪，后续重量级新片《姜子牙》《一点就到家》《我和我的家乡》《夺冠》接连定档十一，预计“国庆档”将迎来复工以后影视行业的小爆发。 具体到A股市场，由于院线刚性成本较大，短期时间内复工票房收入不足以弥补亏损，预计实现盈亏平衡尚需时间。长期来看，疫情期间大量影视公司停业注销，行业集中度有望持续提升，内容储备丰富和内容质量较高的影视龙头公司配置价值凸显。 相关上市公司：华谊兄弟（300027） 3、银行不良资产处置继续加大，板块估值修复行情仍需等待 据银保监会官网消息，8月22日，银保监会新闻发言人答记者问。对于银行不良资产处置方面，上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元，同比多处置1689亿元。同时，按照预期信贷损失的原则要求，计提减值准备1.3万亿元，同比增长34.4%。根据今年的实际情况，银行系统计划全年处置不良资产3.4万亿元左右，比去年增加1.1万亿元。 今年上半年，银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元，仅占全年的32.4%（去年同期占全年的40.5%），按照全年的处置不良资产目标，下半年将处置2.3万亿元，是去年全年的处置规模水平，同比多处置接近1万亿的规模，这意味着下半年银行不良资产的处置力度将明显提升，这在一定程度上将继续挤压银行业的利润水平。随着下半年不良资产处置力度的加强，资产质量有望进一步改善，叠加经济的逐步恢复，预计最早三季度银行不良贷款率将企稳。 具体到A股市场，虽然下半年商业银行不良资产的处置将继续影响银行业的利润，但在一定程度上将有利于化解银行业潜在的风险，此前市场对银行业利润的继续下滑已有一定的预期，目前银行板块的估值仍处于历史较低水平，四季度后随着不良率的企稳，银行板块有望迎来估值修复行情，那些经营稳健的商业银行值得重点关注。 相关上市公司：招商银行（600036） 4、环氧丙烷一个月内涨幅近30%，相关概念股可持续关注 据生意社消息，截止到8月25日，环氧丙烷企业报价均价为13266.67元/吨，与上一交易日相比上涨了0.51%，与7月25日（10433.33元/吨）相比上涨了27.16%。 过去的一个月，环氧丙烷价格连续上涨，主要是受下游需求端的拉动。从产业链角度看，环氧丙烷的下游产品包括软泡聚醚和硬泡聚醚，主要用于生产家具、家电、汽车、建筑保温材料等。7月份以来，随着下游需求的向好，国内聚醚工厂开工负荷提高了30%-40%，还有多家企业的聚醚扩能装置投产，这些对环氧丙烷价格的上涨起到了重要的推动作用。 具体到A股市场，在需求拉动明显和供给新增较少的背景下，环氧丙烷的价格仍存在上涨的空间，相关企业的业绩将因产品涨价得以改善。上市公司层面，滨化股份是国内环氧丙烷领域的龙头企业，产能为28万吨/年，环氧丙烷业务占其主营业务收入的比重约29%；红宝丽拥有环氧丙烷产能12万吨/年，相关产品占其主营业务收入的比重高达99%。 相关上市公司：滨化股份（601678）
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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 资金流向：据资金流数据，美年健康已连续7日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为13.03%。据相关机构研报，2019年，公司实现营业总收入85.27亿元，比上年同期增长0.81%；归属于上市公司股东的净利润亏损8.6亿元，比上年同期下降204.74%。 报告期内，中国非公健康体检分会正式成立，由美年健康董事长俞熔先生当选首届分会会长。该分会的成立是社会办医管理体系的有效补充，坚持以预防医学为入口、以健康体检服务为抓手、以群众健康为己任，努力满足人民群众多层次健康需求。未来分会将积极发挥桥梁作用，为政府监管部门规划行业发展路径提供专业意见和决策依据；建立一个规范标准的行业交流平台；以提高服务质量为追求，守住医质底线，共建健康体检行业标准；发挥行业自律作用，营造合理竞争、互相督促、共同提升的良好行业氛围。公司宣布战略引入阿里巴巴、蚂蚁金服和云锋基金作为重要战略股东和合作伙伴，助力公司提升数字化、智能化发展水平，构建协作创新的技术平台。战略股东的引入，体现了合作方对于大健康产业的长期看好，对中国预防医学龙头企业产业平台价值的认可。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，露笑科技活跃度较高。据相关机构研报，2019年, 公司实现营收24.52亿元，同比下滑14.25%；归属于上市公司股东的净利润3616.99万元，较上年同期扭亏为盈；基本每股收益为0.02元，上年同期为-0.67元。 报告期内，公司完成重大资产重组，成功将顺宇洁能科技有限公司的优质电站发电业务并入上市公司。顺宇洁能实现净利润220545941.06元，成为公司新的利润核心，未来公司将继续稳步推进光伏电站发电业务。公司漆包线、电机等传统制造业继续稳健发展，为规避中美贸易冲突带来的影响，并开拓东南亚市场。公司在国内企业中率先到同奈省仁泽县投资建设越南露通机电有限公司，生产串激电机、永磁直流电机、无刷电机等，就近满足百得电动工具、宝时得电动工具、苏泊尔电器等知名客户要求，谋求新的利润增长。公司进行上海正昀新能源技术有限公司和江苏鼎阳绿能电力有限公司两家公司的资产处置，公司未来将更加聚焦于新能源产业和高端制造业，实现健康的持续发展。顺宇科技的光伏发电业务快速发展，传统产业稳健，但因化解能源汽车业务和光伏政策变动导致光伏电站EPC业务的历史包袱，2019年度公司实现微利，未来公司将更加健康的经营发展。 大宗交易：8月26日,融资融券标的龙大肉食发生大宗交易，折/溢价率-15.80%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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